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2015-2016年加拿大市場經貿年報

2015-2016年加拿大市場經貿年報

一、加拿大經濟回顧與展望

(一) 2014年經濟回顧

加拿大屬於已開發國家,是全球第11大經濟體,2014年國民生產總額為1兆8,043億6,900萬加元,略低於2013年。加拿大是經濟合作與發展組織和G8成員,也是全球10大貿易國之一。加拿大經濟體制為混合經濟,根據「美國傳統基金會」 (The Heritage Foundation)公布的「2014年經濟自由指數」(Index of Economic Freedom),排名全球第6位,高於美國和大部份西歐國家。在過去的一個世紀,隨著製造業、礦業及服務業持續發展,帶動加拿大從傳統的農業型經濟轉型成高度發達的工業化及服務業經濟。

根據加拿大統計局(Statistics Canada)公布資料,加國2014年實質GDP成長2.5%,較2013年2.0%為高。除農漁牧業外,加國2014年整體產業皆有所成長。出口部分由2013年2.0%成長為5.4%,進口部分由1.3%微升至1.7%。然而,家庭可支配所得僅成長3.4%,為5年來之最低水準。同時,家庭儲蓄率亦呈現持續下降趨勢,由2013年5.2%下滑至2014年4.0%。

倘進一步檢視加拿大各省區之經濟發展,可發現加國東、西部經濟發展差距相當顯著。根據加國知名智庫「加拿大諮議局」(Conference Board of Canada)發布之研究報告指出,加西省份如亞伯達省受惠於豐富的天然資源、出口及經濟持續成長,係2014年加國經濟成長最快速之省份。

(二) 重要經貿措施

加拿大聯邦政府為因應全球金融危機,於2009年開始,每年皆推出「經濟行動計畫」(Canada’s Economic Action Plan),迄至2014年底止,已創造近1百萬個就業機會。

加拿大聯邦政府財政部預定於2015年4月21日公布「2015/16年度預算案」(亦即「2015年經濟行動計畫」),就該部前於2014年2月11日公布「2014/15年度預算案」(亦即「2014年經濟行動計畫」(Economic Action Plan 2014))之內容而言,該計畫揭櫫加國政府2014年預算年度之經濟施政重點,包括:恢復預算平衡、促進就業、經濟成長及長期繁榮等主要施政目標。前揭預算案之主要內容包括預算平衡、就業、煙草稅、食品安全等13個議題,茲分述如下:

  1. 恢復聯邦政府預算平衡

聯邦政府將保留緩衝預備金,估計赤字為29億加元,計劃2015/16年度恢復財政盈餘64億加元,刪減各項公共服務設施後,未來6年可望節省74億加元。

  1. 促進就業及經濟成長,相關計畫包括:
  • 啟動「加拿大就業補助金計畫」(Canada Job Grant)和「工作機會媒合服務」(Job Matching Service),協助加拿大人尋找市場現有工作職位。
  • 推出「加拿大學徒貸款」(Canada Apprentice Loan),協助「紅印計畫」(Red Seal)註冊學徒工支付培訓費。
  • 通過實施《原住民管理原住民教育法》(First Nations Control of First Nations Education Act),與原住民合作投資改造並保留當地教育系統。
  • 針對不同社會團體,例如高齡工人和殘障人士等,推出適合之就業輔導措施,協助其進入勞動市場。
  • 為初進入就業市場的年輕人創造數以千計的帶薪實習工作機會。
  • 投入5億加元重點資金支持汽車產業,同時加拿大林業、礦產業和其它產業亦將獲得聯邦預算補助,包括:(1)能源預算:未來2年撥款2,800萬加元予「國家能源委員會」(NEB),專門用於項目審查及每年幫助企業削減1,300萬成本等。(2)農礦林木業:支持初期公司採礦業,採礦稅務優惠可延長一年。(3)寬頻網路:未來5年將撥款3億500萬加元,擴建發展偏遠及北方地區之寬頻服務。
  • 今後10年「加拿大第一研究基金」(Canada First Research Excellence Fund)獲15億加元補助,用於大專院校科學研究計畫。
  1. 針對加拿大家庭和社區之相關預算及具體支持作法包括:
  • 鼓勵電信市場競爭及降低價格,保護消費者利益,將立法以禁止不合理的跨境價格歧視。
  • 消除郵寄帳單另收費做法。
  • 為加拿大家庭提高收養費用免稅額,減輕收養子女之經濟負擔。
  • 免除針灸師和自然療法醫師行醫收費的商品服務稅或統一銷售稅,從而擴大醫療保健減稅。
  • 新增投資9億加元,加強食品安全把關。
  • 投資 3億加元為加拿大鄉村地區和北方地區建設更高速度的寬頻網際網路。
  • 投資2億加元建立國家減災計畫(National Disaster Mitigation Program),保護加國國民免受自然災害的影響。
  • 新增設「搜救志願者免稅額」(Search and Rescue Volunteers Tax Credit),以鼓勵對不顧個人危險為加拿大民眾的安全做出貢獻的搜救志願者。
  • 擴大葬禮項目(Funeral and Burial Program),使退伍軍人可以得到莊重的葬禮。

4.此外,加拿大聯邦政府自2002年以來未曾調整煙草稅,此次預算案中宣布將按通貨膨脹率相應調升約24%,同時取消免稅店低價煙銷售,此舉將使2015年政府稅收增加6.85億加元。

整體而言,上述「加國2014年經濟行動計畫」仍延續2013年經濟行動計劃所揭櫫之基本目標,在兼顧促進經濟成長及控制聯邦政府支出之前提下,期能在2015年之前達成預算平衡。加國前財政部部長Jim Flaherty表示:「加國聯邦政府致力於採行穩健財政措施,同時推動各項重要之投資計畫,以促進加拿大人民之福祉及經濟成長。2014年經濟行動計畫充分展現加國政府致力於促進就業、經濟成長、支持家庭及社區發展,以及追求財政預算平衡之決心。」

(三)未來展望

加拿大政府自2007年以來致力對外洽簽自由貿易協定(FTA),積極開拓美國以外的海外市場,至今已與美國及墨西哥簽署北美自由貿易協定(NAFTA)、智利、以色列、哥倫比亞、哥斯大黎加、宏都拉斯、約旦、巴拿馬、秘魯、歐洲自由貿易協會(EFTA)會員國中的冰島、列支敦斯登、挪威及瑞士,以及亞洲地區的韓國等15個國家簽署自由貿易協定。此外,加拿大已與歐盟達成協議且雙方已於2014年9月26日草簽,但尚未正式生效。目前加拿大與其貿易夥伴正在進行中的FTA談判包括:印度、日本、烏克蘭、新加坡、摩洛哥等,並於2012年10月加入跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP)談判。貿易自由化可望將帶動加拿大出口及經濟成長。

有關加國經濟展望方面,根據國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)公布2015年「世界經濟展望」(WEO)最新報告,下修今年全球經濟成長率為3.5%,並預估2015年加拿大經濟成長下滑至2.3%,另調降2016年加拿大經濟成長率為2.1%(原預估2.4%)。IMF調降加國經濟成長率預測之主要原因,在於近來國際油價下跌及天然礦產價格疲軟已對加國經濟造成負面影響。

加拿大央行於2015年1月21日宣布調降基本利率從1%降至0.75%,以應對油價暴跌對經濟成長和通膨造成之衝擊,並防止房地產脆弱可能導致金融動盪。央行貨幣政策報告指出,油價大跌對加國經濟未來數年造成負面影響,此外,家庭債務失衡仍高居不下則是另一隱憂。利率下調雖可能使多倫多等地區原已炙手可熱房地產進一步升溫,然而央行更擔心油價大跌可能引發房價崩跌。因此,加國央行亦大幅下調2015年預期經濟成長率,預估2015年加國GDP成長率由原2.4%調降至2.1%,但預期2015年下半年將逐步回升,2016年將全面復甦,因此上調2016年經濟成長預估由2.3%調升至2.4%。

加國幅員廣大,各省經濟發展之重點及經濟成長步調有明顯差異。近來在國際油價持續下滑之影響下,預料將使各省之經濟成長態勢重新洗牌。根據加拿大諮議局(The Conference Board of Canada)發布《2015年冬季加國各省前景展望》報告中指出,受國際油價持續下滑,2015年加拿大各省經濟勢力將產生大變動,尤其經濟主力以自然資源為主的亞伯達省(Alberta)及紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)將受到最嚴重衝擊,而以製造業、商業為主的安大略(Ontario)、卑詩省(British Columbia)及曼尼托巴省(Manitoba),2015年經濟成長將領先全國。安大略省製造業一度因不敵中國大陸激烈競爭而走下坡,被西部草原三省取代加國經濟領導地位,但隨著原油價格迅速下跌、加元匯率下挫以及美國需求再度旺盛,安省可能再度成為帶動加國經濟成長的火車頭。據加拿大製造業暨出口業協會(Canadian Manufacturers and Exporters)總裁兼執行長Jayson Myers表示,安省製造業之生產及銷售已有回溫,部分汽車零件製造商出貨速度甚至趕不上市場需求;惟渠相信,未來安省的產業發展面貌將會有所不同,以往大型、大量製造之生產模式將會被高價值、特色化、客製化的精緻商品製造業取代。

另據加拿大央行公布最新2015年各省GDP成長預測如下:領先全國經濟成長前三省份別是安大略省為2.7%、卑詩省及曼尼托巴省皆同為2.5%,諾瓦斯科省(Nova Scotia)為2.1%,而過去一直居全國首位的亞伯達省降至2.0%,紐芬蘭-拉布拉多省亦為2.0%,其他各省分別為魁北克省(Quebec)為1.9%,愛德華王子島 (Prince Edward Island)及新伯倫瑞克省(New Brunswick)皆為1.5%,沙士卡其灣省(Saskatchewan)為1.3%。

二、主要產業概況

根據加拿大統計局資料顯示,2014年加國國民生產總額為1兆6,367億2,800萬加元 (註:以2007年為基準),比2013年度成長2.38%。其中製造業(Goods producing Industries)占加國國民生產總額的30.27%,總額為4,955億800萬加元,較2013年成長2.37%。而服務業(Services-producing Industries)總生產額為1兆1,421億4,600萬加元,較2013年成長約2.38%,占加國國民生產總額的69.78%。

貨品生產業現以製造業1,732億6,700萬加元居冠,礦產及石油、天然氣產業1,380億8,500萬加元,其餘分別為營建業1,173億8,100萬加元及能源業395億1,200萬加元而農林漁牧業則為262億300萬加元。在服務業方面,前三大產業依序為地產服務業(2,059億5,300萬加元)、金融保險業(1,112億7,400萬加元)、與醫療保健及社會救助(1,107億4,200萬加元)。其他服務性行業類別則包括公共行政(1,100億2,700萬加元)、躉售業(918億1,300萬加元)、零售業(889億2,400萬加元)、專業服務(871億400萬加元)、補教業(847億1,000萬加元)、倉儲物流業(687億5,900萬加元)、資訊文化服務(525億3,500萬加元)、行政支援及廢棄物管理(411億4,500萬加元)、住宿及餐飲服務業(341億100萬加元)、非公共行政服務(326億4,100萬加元)、企業服務管理業(118億600萬加元)及文化創意業(113億2,900萬加元)等。

加拿大擁有豐富的天然資源、專業人才及技術、健全教育與醫療制度、穩健且競爭力強的金融業、世界級的通訊與運輸基礎建設,以及鄰近美國市場等優勢,加拿大並被經濟學人智庫(EIU)評選為經商投資的最佳地點,在G7中獨占鼇頭。此外,加拿大金融體系健全,槓桿風險也遠低於其他先進國家,因此在過去幾次全球金融風暴中,展現出其驚人的韌性與穩定性,近年來並在世界經濟論壇中,連續數年被評比為全球最健全的金融體系。

根據瑞士洛桑國際管理學院(International Institute for Management Development,IMD)2014年5月所公布的《2014年全球競爭力報告(The IMD World Competitiveness Yearbook)》顯示,加國名列世界第7,與2013年持平。另根據安侯建業管理顧問公司(KPMG)2014年發表之Competitive Alternatives報告所調查的19種行業別中,加國之數位娛樂、軟體設計、專業服務、汽車零配件、電子、綠色能源、醫療器材、金屬機械零件、製藥、橡膠製品、通訊等11種產業的企業成本均僅次於墨西哥,名列G7主要工業國家中最具營運成本競爭力者。此外,根據加拿大駐台北貿易辦事處的資料顯示,加國生物科技公司總數世界排名第2、航太工業全球排名第3、全球第8大汽車生產國、全球第8大醫藥市場、全球第4大模具出口國。此外,加拿大亦為全球農產品與木材主要輸出國、全球最大鈾與碳酸鉀生產國、全球最大的水力發電國、全球第3大天然氣生產國、全球第4大養殖鮭魚生產國、全球第5大水產品輸出國、第6大石油天然氣設備與服務輸出國,也是主要礦物與金屬生產國。除此之外,加拿大的科技產品亦是加國出口的主要項目,又以無線通訊、動畫多媒體、電子遊戲、以及光電領域方面扮演舉足輕重的角色。

(一)農、漁、林木業

加拿大擁有豐富的天然資源、無污染的環境、高標準的食品檢驗法規以及創新的研發能力等有利條件,使加拿大農業領先全球,成為世界最大的農業及食品生產國之一。根據加拿大農業部資料顯示,加拿大初級農業雖然在加國經濟只占很小的比重(GDP的1.7%),但農業和農業食品體系所衍生出的多個行業(包括:農業服務供應商、食品和飲料加工、食品流通、零售、批發和餐飲行業),創造逾1,035億加元收入,占加國GDP總額約6.7%,相關從業人員210萬人,占加國總勞動人口約12%。根據加拿大農業部發表之《2015年加拿大農業展望報告(Canadian Agricultural Outlook)》,2014年對加國農民而言是大豐收的一年,現金收入總額預估達140億加元,創歷史新紀錄;此外,專家分析,加元匯率下跌將提高加拿大農產品在國際市場上的競爭力和吸引力,進而抵銷因價格下跌造成的部分負面影響。該份報告分析,全球經濟呈緩慢復甦,一些大國及新興經濟體收入增長,將刺激需求增長,加拿大將為成為這些新興市場的重要供應者,2014年加拿大包括養牛和養豬業者在內的畜牧業已出現破紀錄盈利,主因是北美牛肉和豬肉供應量偏低,其次為飼料價格較低,因此預估加拿大未來農業前景看好。

加拿大現為全球第5大農產品進口國及輸出國,每年進口約310億加元的農產品及輸出403億加元的農產品。資料顯並示,目前加拿大生產全球25%的芥花油(多產於亞伯達省及薩克其萬省)、4.5%的小麥、7.2%的大麥、11.2%的燕麥與1.2%的玉米。其中,加國農業生技大省薩斯卡其萬省農地面積約佔加國40%,為全球最重要之大宗穀物生產地之ㄧ,其小麥產量約佔全球25%、亞蔴籽(42%)、燕麥(41%)、芥花籽(50%)、小扁豆(58%)、豌豆(55%)。

加拿大亦是北美西洋參最大的生產國,超過90%來自安大略省,其餘來自卑詩省;每年出口約2700公噸的西洋參至中國及其他亞洲市場。除此之外,加拿大是全球第3大豬肉輸出國,每年出口至超過100個國家,產值約27億加元。加拿大是全球第1大的燕麥輸出國及全球第3大燕麥生產國、全球第2大的藍莓輸出國及生產國。加拿大的蜂蜜產能是世界平均的兩倍之多,每年加拿大楓葉糖漿總產量約860萬加侖,價值約3億4950萬加元;加國擁有7,500家楓葉糖漿製造商,主要位於魁北克省、安大略省和新伯倫衛克省,相關產業產值超過10億美元;另加國楓葉糖漿出口量占世界領先地位,年出口金額約2億2,100萬加元,其中六成出口至美國,其次依序為歐盟(約占19%)和日本(約占10%)。據暸解,加拿大楓葉糖漿的產量約占世界總產量的84%,加拿大擁有超過一億棵楓樹,僅有一部份可以用於製造楓糖漿,楓樹在生長期時會在內部積聚澱粉,待春天降臨,酵素便會將澱粉轉化為糖份,與樹根所吸收的水份混合,產生微甜樹汁;楓樹汁含有約97%的水份,富含礦物質、有機酸和獨具風味的楓糖,另平均40公升的楓樹汁只能製成1公升的楓糖漿。

在精緻農業方面,由於加拿大擁有充沛的製酒原料、創新的加工、發酵及釀造技術、以及極佳栽種農作物的氣候,加拿大的葡萄酒、烈酒、啤酒頗受到消費者歡迎。其中冰酒更是享譽世界,目前加拿大是全球最大的冰酒生產國。此外,加拿大的機能性與營養保健食品,為全球領導者之一。以必需脂肪酸(EFA)為例,因加拿大業者擁有亞麻籽、琉璃苣、魚油等豐富的植物或海洋資源,可以充分的加以利用、開發、製造、包裝必需脂肪酸商品。另,加國多元種族文化成就了食品加工業的獨特利基,為滿足國內各族裔的偏好與口味,適應多變的出口市場,加拿大食品加工業不斷求新求變,製作出各式各樣的加工食品,成績斐然。

近年來,有機農業在加拿大亦相當盛行。由於加國幅員廣濶,土質肥沃,雖因地處北方氣候偏寒,但病蟲害也因而相對減少,故加拿大十分適合栽種有機作物,加國採用有機栽種法的農業業者日漸增多,據統計,過去10年來,加國有機農業的零售業每年以20%的速度成長,成績斐然。目前加國總共有46個有機作物審核單位及150家有機農產加工業者與批發商,在有機作物當中,以有機穀物的增長最快,是目前有機農產品出口量最高的單品。加拿大的有機農產品多半以外銷為主,其主要出口國為美國,這些有機農產品運至美國之後,大部分會經過加工後再轉銷至其他市場。除此之外,加國有機農產品也外銷至歐盟與日本。據統計,全球有機商品市場規模高達200億美元,主要消費市場多集中於美國、歐盟及日本等地區。

隨著消費者對水果有益於健康的觀念日益提高,加拿大新鮮水果零售市場年銷售量連年成長,年銷售量達285萬公噸,其中進口水果約占86%,並預估未來3年內將成長至近300萬公噸,未來市場成長潛力豐厚。據加拿大統計局市調報告,近41%的12歲以上加拿大人(約1150萬人)平均每天至少吃5次水果或蔬菜,其中又以魁北克省居民比例最高,約占46.9%,其後依序為卑詩省(40.8%)、薩斯其萬省(40.8%)、亞伯達省(40.8%)、西北地區(40.8%)、安大略省(39.4%)等。整體而言,以女性偏多,約47.4%女性(約680萬人 ),相較於男性僅有34%(約470萬人)。加拿大水果總需求量除有顯著上升的趨勢外,對品種的要求亦趨於多樣化,根據加拿大作物行銷協會(Canadian Produce Marketing Association;簡稱CPMA)市場調查資料,加國前十大熱銷水果品項為莓類(Berries)、香蕉(Bananas)、蘋果(Apples)、葡萄(Grapes)、柳橙(Oranges)、甜瓜(Melons)、柑橘(Tangerines)、櫻桃(Cherries)、梨子(Pears)和鳳梨(Pineapple)等大宗水果為主;近年來柿子(Persimmons)、櫻桃(Cherries)、牛油果(Avocadoes)、奇異果(Kiwi)和莓類(Berries)等品種水果市場接受度上升,需求量有增加的趨勢。

加拿大擁有世界上最有價值的經濟漁業產能,據加國聯邦漁業部統計資料,加國高達85%魚類及海鮮產品外銷至全球118個國家,年出口額高達41億加元,主要出口國家為美國,占總出口市場六成,出口金額約26億加元;其次為中國和歐盟,出口金額分別為4億3900萬加元和3億4300萬加元。加國漁產品種類繁多,大西洋龍蝦、雪皇后蟹(snow and queen crab)、大西洋鮭魚及大西洋大蝦都是知名海鮮出口產品,另加拿大野生鮪魚(Albacore Tuna) 肉質細嫩,近年來在國際市場受歡迎程度持續提升,加國政府積極推廣加拿大野生鮪魚出口國際市場,據統計,加拿大鮪魚產業年出口總值逾3,600萬加元。另專家表示,全球養殖漁業蓬勃發展,目前養殖漁業產量已佔漁業總量的一半,預估至2030年前養殖漁業需求量將達4,000萬噸。據市場調查報告顯示,加國養殖漁業具有極大的競爭優勢,創造逾20億加元經濟產值,貢獻加國GDP產值約10億加元,提供相關工作機會達1萬4,500個,並預估五年內加國水產養殖產量將達到近22萬噸,成長率約8%。加拿大為全球第四大養殖鮭魚的生產國,其中加西地區卑詩省以潔淨水質養育的多種品種鮭魚,富含對人體有益的長鏈脂肪酸Omega-3最出名,大部分由加拿大外銷到台灣的養殖鮭魚,都是未經加工、全魚(含頭部)銷售,讓通路進口配銷商有更大的彈性來滿足消費者多樣的需求,另外其它高附加價值的新產品,諸如鮭魚餅、烤鮭魚、滷鮭魚排和胡椒鮭魚排,邇來為加國漁產價值鏈中之新星。

另一方面,加拿大擁有豐富的林木資源,森林總面積多達25億英畝,豐沛的林木資源,除了可規劃為國家公園及觀光景點之外,更可以提供市場大量原木料。加拿大的軟木森林占全球軟木森林面積的15%,林木相關製品之供應量占全世界11%。其中,加拿大軟木製品的最大宗客戶為美國,占全美木製品總消費量的三分之一。根據加拿大工業部統計資料顯示,林木業每年為加國創造超過200億加元之產值,約有3,550家企業,直接從業人員約有37萬人,外加相關從業人員則共有70萬人。加拿大林木業主要分為兩大部分:木製品產業及木漿造紙業。其中,木製品產業包括營建用木材和其他附加價值高的產品,如: 傢俱、門、窗、廚櫃和地板等。而木漿造紙業則包括紙漿、一般用紙、新聞用紙、餐巾紙、包裝紙和其他消費用紙產品。

(二)資訊暨通訊業

在加國所有的產業當中,資訊暨通訊產業(Information and Communications Technologies, ICT)向來是加國經濟發展主力之一。根據加拿大工業局最新資料顯示,加國資通訊產業年產值約695億加元,約占加拿大國內生產總額的4.4%,創造高達1,599億加元的經濟效益,其重要地位可見一斑。加國資通訊產業聚落主要集中在多倫多、渥太華、蒙特婁、溫哥華及卡加利等城市,目前全國約有3萬7,000家企業,相關從業人員約53萬957人,平均年薪約6萬9,876加元。其中專門從事於軟體及技術服務方面的企業占大多數(約61.7%),另外10%的廠商則是以批發銷售資通訊產品為主,6.9%的廠商專門於ICT產品製造,其餘的21.4%廠商則從事通訊服務。整體而言,加國約86%資訊暨通訊業的公司為小型企業(即10人以下),員工人數在500人以上的大型企業為數不多,僅約80家。此外,加國製造生產的資訊暨通訊產品多以外銷為主,約有八成的貨品銷至全球各地,而美國更是加拿大此類產品的第一出口市場,占全部出口總額的67%,其次為歐洲(約占13.9%)和亞洲(約占10.9%)。

拜網路科技進步之賜,加國無線通訊技術成熟,根據聯合國的網路電信聯盟(United Nations’Internet Telecommunication Union)針對寬頻接取排名,加國名列全球第14。另根據經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD )公布2014年全球寬頻普及率調查報告,加國排名全球第10,低於德國、英國及韓國等亞、歐國家。據統計,目前加國行動電話服務公司計有Rogers、Bell、TELUS、Videotron Mobile、Mobilicity、Wind Mobile、SaskTel Mobility、MTS Mobility、EastLink、TBayTel及Ice Wireless等11家,其中加國無線通訊三大巨頭Rogers、Bell與TELUS服務地域範圍涵蓋全國,囊括市占率9成以上,其他電信業者服務區域僅限於部分城市。加國城市網路覆蓋率百分之百,偏遠城市網路覆蓋率約85%,2014年加國聯邦政府預算中挹注逾3億加元,加強改善約28萬戶企業和家庭的網際網路服務。目前加國約有2,786萬無線網路用戶,逾9成的加國民眾每天都會上網,加國網際網路用戶平均每月利用41.3小時瀏覽網頁,僅次於美國的43小時,高踞全球第二;每個月瀏覽網頁高達3,731個,平均每天約120個網頁,居全球之冠。

軟體與電腦服務、無線通訊、數位媒體及電子醫療領域是加國ICT產業的主力。在軟體與電腦服務部分,目前加拿大國內約有3,000家軟體公司,數量位居世界第2,許多國際資訊科技領導廠商,包括:Agfa、微軟、飛利浦、GE、IMB、佳能與Cerner等,都在加拿大進行投資研發。在無線通訊部分,加拿大無線通訊公司在WiFi、WiMAX與網狀網路、超寬頻與無線頻率認證與軟體界定的無線通訊等領域,都是世界領導者,超過400家公司與世界接軌,加國企業如黑莓手機製造商BlackBerry(原名為RIM)與Sierra Wireless等都是其中代表。另汽車無線連結技術亦是加拿大眾多汽車研究機構的研發重點,包括加拿大汽車材料與製造中心(Canada’s Centre for Automobile Materialsand Manufacturing)、Wavefront Technology Solutions、Auto21(卓越中心之一)與滑鐵盧大學的汽車研究中心(WatCAR)等。BlackBerry的子公司QNX已經開始與全球汽車製造商合作,將新的無線技術建置在汽車內。

在電子醫療技術部分,該產業係加國政府列為重點發展產業之一。由於電子醫療產業具有高度研發和知識經濟的特徵,產品設計需考量精密、輕巧、安全、環保等需求,因此加國電子醫療廠商整合生物資訊、光子技術、奈米技術、人工智慧與無線技術等科技範疇,廣泛應用於商業及醫療器材等領域,在臨床系統、醫院和診所資源管理系統、長期和急診治療、遠距醫療和家庭及社區護理等方面皆擁有先進的技術,具代表性的公司包括Emergis(TELUS Company旗下公司)、CLINICARE Corporation、MED2020 Health Care Software Inc.、Logibec Groupe Informatique、Nightingale Informatix Corporation及Momentum Healthware。

台灣與加拿大在科技合作與創新上一直有密切的合作關係,多年來合作的成果豐碩,2014年12月1日我國科技部與加拿大衛生研究院(Canadian Institutes of Health Research;簡稱CIHR)共同簽署「台加衛生研究合作瞭解備忘錄(MOU)」,依據此備忘錄,未來CIHR將每年甄選加國研究生至多10名,於暑期派至台灣各研究機構進行為期八週有關衛生研究的研習活動。這是台灣與CIHR繼2011年所簽訂的備忘錄,續為台加兩國在衛生研究之科技合作與人才培育上做更深一步的交流。

(三)能源產業

自1970年代開始,加拿大就是全球重要的能源出口國之一,年產值約貢獻加國GDP 7%,共有超過28萬人從事能源產業。加拿大能源出口逾九成輸往美國,主要外銷產品包括石油(oil)、天然氣(natural gas)、電力(electricity)及鈾(uranium)。加拿大能源消費以石油、天然氣和水力發電(hydro)三項為主。加拿大為全球第三大石油蘊藏國,僅次於沙烏地阿拉伯和委內瑞拉,同時亦是全球第3大天然氣生產國。加西亞伯達省(Alberta)為加國天然氣和石油的主要產地,其產量占加國總產量的七成以上,該省的油砂(Oil Sands)有1兆7,000萬桶的儲藏量,使加拿大成為全球第一大油砂蘊藏國。產業專家表示,加拿大境內擁有豐富的非傳統天然氣資源,預估供應量將可超過100年,其中近年來被挖掘的非傳統資源─頁岩氣(Shale Gas)將大幅改變現有石油和天然氣市場,頁岩氣是利用特殊技術開採蘊藏在頁岩(shale)細縫中的天然氣。雖有部分學者及環境學家提出開採頁岩氣將耗費大量淡水及汙染地下水等疑慮,但頁岩氣的開採預計將為加拿大帶來龐大的商機。

近來全球石油供應過剩加上美元走強,國際油價持續破底,2015年3月16日加國油價每桶29.45美元,首次跌破30美元,再次改寫6年來新低記錄;產業專家表示,加國能源公司多屬於上游企業,即主要是從事原油勘探和生產,而非精煉,因此對原油價格的浮動尤為敏感;且加國大部分原油均來自亞伯達省北部的油砂,生產成本居全球之冠;產業專家曾警告,加國油砂生產商須撙節成本,才能在油價長期處於低水平的新常態下保持競爭力,影響所及,包括荷蘭殼牌公司(Royal Dutch Shell)及亞省Cenovus Energy等多家石油巨擘,都已陸續因應油價崩跌實行壓縮成本及暫停開發計劃。

另據市場調查報告資料,美國自加國進口原油比例由10年前的15%成長至43%,是過去十年間運送量唯一顯著成長的市場,也是美國目前最大原油供應來源國;據美國能源部最近期資料顯示,2014年10月美國自加國進口原油量已達每日300萬桶,較10年前大增80%;9月平均進口量每日310萬桶更是創下最高紀錄;同時期,美國自委內瑞拉及墨西哥進口的原油量則各別下滑53%及57%。專家分析,當美國政府還在評估加國亞伯達省通向德州煉油廠的「Keystone XL」管道計畫執行與否之際,加國產油業者正以更高的比例,將亞伯達省油砂透過鐵路或者其他輸油管道運往美國;根據加國能源局資料,2014年第三季加國經鐵路出口至美國原油量已提高至每日18萬2000桶,相較於2年前每日約5萬7000桶,成長3倍多。專家分析,不論Keystone XL輸油管是否興建,加拿大輸往美國原油量創新高,顯示這項輸油管計畫最初目標實際上已經達成。

在潔淨能源(Clean Energy)市場部分,近年來加國潔淨能源市場日益成長,產業規模高達110億美元,預估至2022年將大幅攀升至280億美元,目前加國潔淨能源廠商約700家,相關從業人員約5萬2,600人,以中小型企業為主;其中出口產品占七成五,出口總額約58億加元。其中,加西卑詩省是加國創新潔能科技的重鎮之一,市場規模約佔17億加元;為加速推廣清潔能源科技的開發,2015年卑詩省政府挹注2,700萬加元,補助該省十項清潔能源科技計畫,其中包括設立加國首個LignoForce回收設備,可將紙漿廠廢料回收再利用;在鋁線中增加納米管的技術開發,可使鋁線更堅固耐用,並減少因阻抗而導致的電力流失;新廢水過濾系統研究,可降低65%的能源使用和86%的化學物質使用;另包括如環保電池、節能車玻璃等環保產品研發等,均已獲加國科技永續發展技術中心(Sustainable Development Technology Canada;簡稱SDTC)審核及通過。另據資料顯示,目前加國 SDTC技術中心基金共撥款6.84億加元,協助支持研發高達269項加國清淨潔能相關科技計畫,包括解決氣候變化、提高空氣品質、清潔水源和土壤,提高能源效益等。

(四)汽車製造業

自1980年代中期開始,加拿大政府即積極參與全球汽車產業發展,除繼續與美國三大車廠密切合作外,並逐步吸引歐洲和日本的汽車公司至加拿大設廠製造及拓展業務。至90年代後期,加拿大汽車零組件市場已呈快速發展,出口大量汽車零組件至全球各地,在國際市場上占有重要的地位。與此同時,加國亦進口大量的汽車零組件,以便在國內進行組裝加工。雖然加拿大是一個沒有自有汽車品牌的國家,但加國的汽車製造工業及零組件的供應鏈早已與全球汽車市場融為一體,汽車產業的發展相當受到加國各級政府的重視。

根據加拿大汽車製造商協會(The Canadian Vehicle Manufacturers Association) 發布的資料顯示,加拿大汽車製造業為世界第9大汽車生產國,同時亦為加國最大之製造業,境內設有11個輕型汽車裝配廠和3個重型裝配廠、超過 540家的OEM組件製造商,以及3,949家汽車經銷商,從業人員逾55萬人。此外,加拿大汽車裝配技術極具國際競爭力,每年產量逾250萬台,約占世界汽車總產量的3.7%。惟據市場調查報告資料,加國汽車製造產業持續處於下坡低迷情形,2014年加國輕型貨車產量約238.2萬輛,雖較上年略成長,但佔北美總產量之比例卻持續下滑。專家表示,去年加國汽車產量僅佔北美地區總產量約14.1%,相較於2009年該比例仍維持在17%;同期,墨西哥在各國際車廠紛紛擴大在墨產能的效應影響下,輕型貨車產量高達320萬輛,佔北美地區總產量約18.9%,取代加國成為汽車製造中心,並預估至2020年,墨西哥有可能躍居全球第六大汽車生產國,僅次於中國、美國、日本、印度和德國,屆時汽車年產量將達到470萬輛。

目前,加拿大汽車製造及研發主要集中於安大略、魁北克、曼尼托巴和卑詩等省。其中安大略省的汽車製造廠商專業領域包括汽車組裝、零配件及模具製造加工等,主要領導廠商包括ABC Group Inc.、AGS AutomotiveSystems、Aisin Seiki Co., Ltd.、The Anchor Danly Company、Autoliv Inc.、Continental AG、Dana Holding Corporation、Delphi Automotive LLP、DENSO Corporation、D&V Electronics Ltd. 、Dynaplas、Flex-NGate、HBPO GmbH、Husky Injection、Molding Systems Ltd.、Intelligent Mechatronic Systems Inc.、 Johnson Controls Inc.、KSR International CO.、Lear Corporation、LinamarInc.、Magna International Inc.、Martinrea International Inc.、MatcorMatsu Group Inc.、Mitchell Plastics、 Multimatic Inc.、The NARMCO Group、Nemak、Nucap Industries Inc.、PAPP Plastics、 Platinum Tool Technologies、QNX Software Systems Limited、Toyota Boshoku Canada Inc.、TRW Automotive Holdings Corp.、TE Connectivity Ltd.、Valiant Machine & Tool Inc.、Vari-Form、Wescast Industries Inc.及The Woodbridge Group等;曼尼托巴省汽車製造廠商主要生產大型車輛(如公車),領導廠商包括New Flyer Industries Inc.、Motor Coach Industries, Inc.及Thompson Unlimited等;魁北克省汽車製造廠商主要生產重型卡車、公車、輕型及電動汽車零件,領導廠商包括PACCAR Inc. (Kenworth, Peterbilt)、Volvo Bus (Nova Bus, Prévost)、Lion Bus Inc. 、Blue Bird Corporation、Raufoss Automotive Components (Neuman Aluminium Group) 、Toyoda Gosei North America Corporation、Bathium Canada Inc.、Spectra Premium Industries Inc.、Camoplast Solideal, Inc.、Jyco Sealing Technologies及TM4 Electrodynamic Systems等;卑詩省則是汽車燃料電池主要聚落,領導廠商包括Ballard Power Systems Inc.、Mercedes-Benz Canada Inc. Fuel Cell Plant、Automotive Fuel Cell Cooperation Corp.、Westport Innovations Inc.及Canadian Autoparts Toyota, Inc等。

加拿大汽車零配件產業主要區分為原廠零配件(OEM)及售後服務零配件市場 (Automotive Aftermarket Sector)二大類。雖然這二類汽車零配件市場產品極為相似,惟OEM車輛零配件的銷售通路主要由汽車製造商直接發包給協力零件廠商,與售後服務零配件市場二者之間的市場規模、產品組合、銷售通路及對象等各方面均有所差異。一般而言,汽車原廠零件供應商大多係具有整合能力的Tier 1大廠,從設計、研發與生產製造均可一手包辦,其中專門以供應原廠汽車零配件的加國廠商計有MAGNA International Inc.、ABC Group Inc.、AC Delco Canada、Cooper Standard Automotive、Flex and Gate、Linamar Corporation及Martinrea International等企業。

至於汽車售後服務零配件市場則是以供應消費者之汽車後續維修保養及換裝零件為主,此類產品包括車身、冷卻系統、電子系統、引擎、傳動系統、濾清器、點火及燃油系統、安全設備、排氣系統、懸吊系統及煞車系統等。加國汽車售後服務零配件市場擁有結構完整之生產、配銷、零售與服務系統,一般零配件製造商大多採取少量多樣化的生產模式,市場規模約合計逾185億加元。依據產業專家估計,加拿大的汽車售後服務零配件市場每年約以3%~5%的幅度逐年穩定成長。至於汽車售後服務零配件市場部份,其傳統銷售流程大多是由製造商供應產品給大盤商,大盤商再分銷給批發商,最後才分銷到汽車零配件零售商與一般汽車修護廠。而加國大型配銷商計有Uni-Select Inc.(http://www.uni-selectcanada.com/)、UAP Inc. (http://www.uapinc.com) 、CarQuest Canada Ltd (http://www.carquest.ca/) 、Wal-Mart Canada及Canadian Tire Corp (http://www.canadiantire.ca)等公司。

此外,自2015年1月1日起,加韓自由貿易協定(Canada-Korea Free Trade Agreement ;簡稱CKFTA)正式生效, 加國承諾將取消自韓國進口97.5%之貨品關稅。對於韓國而言,汽車製造業將成為主要受益之出口產業,加國承諾於簽署協定後2年內,分3階段按同等比例取消既有之6.1%小客車進口關稅。另汽車相關產品中,汽車零件之進口關稅將自目前6%,在簽署協定後3年內分階段撤除;輪胎進口關稅將在5年內自現行7%降至零。台韓出口加國商品相似度高,貿易競爭性大,未來韓國汽車及零配件等商品陸續降稅,對加國進口商將更具吸引力,對我商之衝擊效果不可小覷。

(五)機械設備產業

整體而言,全球機械主要生產國家為德國、日本、美國、大陸、義大利、台灣及韓國等國家。加拿大機械產業雖然興盛,但由於國內市場有限,所以主要以出口為導向,出口總額約為進口總額的兩倍之多。根據加拿大工業部資料顯示,全球機械設備之前4大出口國分別為德國、日本、義大利及中國,該4個國家的總出口額占全球機械產品出口的54%,市場相當集中,而加拿大則排名全球第9。倘另以進口來源角度分析,美國則為加國機械產品最主要之進口來源國,市場占有率高達5成以上,第二級進口來源國為中國大陸、日本、德國及墨西哥、義大利,市占率均介於3%至8%之間。前5大進口來源國的市占率總計近80%,相當集中。至於其餘國家如:英國、韓國、法國、瑞士波蘭及台灣則屬於第三級進口來源,市場比重均低於2%。依據加拿大工業局資料顯示,加國機械製造工業在全球首屈一指,年產值高達450億加元,產品以外銷為主,出口額即占年生產額近六成。全國計超過9,000家機械設備廠商,多為中、小型企業,相關從業人員約17萬名,其中以高品質的射出注模、熱成型機械設備、壓鑄模系統、波紋管和其他塑料壓模機等為代表。加拿大機械設備製造主要應用於礦、石油和天然氣機械製造、工程機械製造、金屬機械製造及農業機械製造等四大領域。其中礦、石油和天然氣機械製造聚落主要位於卑詩省、亞伯達省、紐芬蘭暨拉不拉多省,主要領導廠商包括RMS-Ross Corporation、Cameron Canada Corporation、Weir Oil and Gas (The Weir Group PLC)、Enerflex Ltd.及ESCO Corporation。工程機械製造聚落主要位於安大略省、魁北克省、亞伯達省、卑詩省、薩斯卡其萬省及新伯倫衛克省,主要領導廠商包括Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.、Camoplast Solideal Inc.、Atlas Copco Canada Inc.、 Black Cat Blades Ltd.及Ebco Industries Ltd.。金屬機械製造聚落主要位於安大略省、魁北克省、曼尼托巴省及愛德華王子島,主要領導廠商包括Illinois Tool Works Inc. (ITW)、Ingersoll Rand plc (IR)、ShawCor Ltd., Gerdau S.A.及Honeywell International Inc.。農業機械製造聚落則主要位於薩斯卡其萬省、曼尼托巴省及新伯倫衛克省,主要領導廠商包括Brandt Industries Ltd.、Flexi-Coil (CNH Global N.V.)、Buhler Industries Inc.及Thomas Equipment Inc.。

綜括而言,加拿大因緊鄰美國這個主要機械模具銷售市場,使加國業者深蒙其利,因地利之便,加國重要機械廠商亦多集中於安大略省南部。另因北美自由貿易協定(NAFTA),加、美兩國貨品享有跨境交易免關稅及貨物可自由流通之便利性,此提供加拿大機械產業之發展及銷售最佳的契機與保障。如前所述,加拿大機械製造商多為中、小型企業,因此並無少數廠商獨大而主宰加國機械市場之情況,加國機械產業廠商的規模及實力呈現如光譜分配,相當平均。關於加拿大機械製造及進口商之名單,我商可自加拿大工業部(Industry Canada)之官方網站獲得相關資訊,其網址為http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home。

(六)電子業

加拿大是全球電子產品的重要生產基地之一,主要集中在電信、無線通訊(以安全防禦為主)與資訊電腦等方面之生產與銷售,其產品項目包括先進的電話、電腦系統和相關輔助配件、家庭電視娛樂設備、衛星通訊設備、電信通訊系統、電子控制和監視設備等。根據加拿大工業局統計資料顯示,加拿大電子產業由超過1,000個企業所組成,其中主要從事電子零組件生產的廠商約有200家,大多數集中在安大略省(Ontario)與魁北克省(Quebec)二省。主要生產的電子零組件種類包括:單片或混合電路之半導體、統合或分離式迴路之半導體、印刷迴路、連接器、電容器、電阻器、轉換器、繼電器及變壓器等,電子零組件的生產多半與電信、資訊電腦或工業儀器相關。

加拿大電子公司擁有專業及獨特的技術而響譽國際。舉例而言,加拿大黑莓手機製造商BlackBerry,其智慧型手機BlackBerry產品成功行銷到全球,使用者千萬人以上,然而,近來因在強勁對手iPhone的競爭下,RIM黑莓機的市場占有率已大幅下滑。另外,以設計、代工、製造及提供解決方案的國際知名電子公司Celestica,由於該公司在電子產品及案例規劃方面有其專業及獨特性,所以頗受到全球電子業者的認可及信賴,主要客戶遍佈於一般企業、工業、通信業、航太業、國防工業和醫療保健產業等。另於1968年成立的IMAX公司,是一家主導娛樂技術的公司,專門研究immersive電影技術,除了設計及製造IMAX照相機和投影機系統的業務外,也從事於IMAX影片製作、生產、後製及發行等工作。事實上,IMAX公司的IMAX 3D產品除了廣泛被運用在電影劇院上,其設備及技術也廣受各地博物館和科學中心的青睞及採用。隨著該企業的成長及拓展,IMAX於短時間內迅速擴展其事業版圖,並透過企業聯盟或合資方式,成功建立國際市場聲譽。

由於近年來北美電子市場競爭激烈,為了生存及開闢新商機,加國電子業者之營運方針逐漸轉為採取多元化經營模式,將以往專門生產資訊及通訊類電子零組件及成品,逐漸擴展到提供汽車電子零件、醫療電子、文化娛樂、國防工業及航太等各產業。僅管市場競爭激烈,但在加國雄厚的技術基礎及人力資源下,未來市場發展依然可期。依據加拿大工業局統計資料顯示,2014年加拿大半導體和電子零組件製造商進口總額約56億9,246萬加元,前10大進口來源國及進口比重依序為美國(30.13%)、中國(20%)、台灣(10.93%)、馬來西亞(7.73%)、日本(6.26%)、南韓(4.64%)、菲律賓(3.39%)、墨西哥(2.46%)、哥斯大黎加(1.93%)等;我國為加國該類商品第3大進口貿易夥伴,進口總額約6億2,234萬美元。同年度,加拿大出口該類商品總額23億3162萬加元,產品近八成輸往美國,其他主要出口國為香港、中國、墨西哥、台灣、荷蘭、英國、德國、南韓及馬來西亞等;加國出口至我國之該類商品約3,816萬加元,排名第5位。

(七)生物科技產業

加拿大為全球五大生物科技強國之一,生物科技業市場規模高達870億加元,約占加拿大國內生產總額的7%,擁有逾800家製藥和生物科技公司,相關從業人員近2萬9,000人,產業聚落集中於蒙特婁、多倫多和溫哥華等三大城市。加國生物科技產業廣泛應用於生技醫藥製造、農業與食品生技製程及有機化學製造等三大領域。此外,加拿大是全球領先的腫瘤研究中心,加拿大在全球臨床試驗數量中排名世界第4,成本效益居七大工業國第2。加拿大在糖尿病研究、疼痛治療和心血管疾病等領域亦有顯著增長。舉例來說,總部設於美國的默克公司(Merck & Co., Inc)與溫哥華的心臟藥物公司(Cardiome Pharma Corp.)簽訂價值達10億加元的協議,這是加拿大生命科學公司有史以來最大的交易金額。隨著生物科技、組織工程管理、基因學與電腦科技的配合發展,整個生物科技產業將會有愈來愈多的新產品與技術出現,故生物科技是國際間公認為下一波高科技產業的發展重點。產業專家指出,未來整個生技產業應會朝向四大方向發展,分別為DNA和RNA疫苗、養生保健食品、生醫材料以及疾病篩檢技術的創新。

加國生技藥品(Biopharmaceuticals)市場規模高達216億加元,過去10年內成長逾兩倍,占全球市場約2.5%,是全球第8大市場;加國約89%藥品銷往一般零售通路,約11%藥品銷往醫院,其中,專利保護中的品牌藥(Brand Name Drugs)約占76%。加國每年在生物製藥研發上花費超過9億加元,擁有約490家製藥廠商,從業人員高達2萬7,000人;目前加國生技公司約研發逾500種生技醫藥新產品,其中以腫瘤類(Oncology,占41%)、神經科學類(Neuroscience,占14%)和傳染病及疫苗(Infectious Diseasesand Vaccines,占11%)的產品名列前3位。國際知名藥物如Singulair(Merck Frosst)及 Visudine(QLT)、加拿大醫療照護系統公司P2P等均係在加國研發。加西地區主要領導廠商包括Gilead Sciences、Aurinia Pharmaceuticals、NAEJA、Oncolytics Biotech、Parvus Therapeutics、Resverlogix、Amgen、Cardiome Pharma、enGene、Aquinox、Pharmaceuticals、MRM Proteomics、Celator Pharmaceuticals、iCo Therapeutics、OncoGenex Pharmaceuticals、QLT、Xenon Pharmaceuticals、Qu Biologics、Sirona Biochem、Syreon、Zymeworks、AdeTherapeutics、 Phenomenome Discoveries、Apotex Fermentation、Emergent BioSolutions、Marsala Biotech、Kane Biotech、Medicure、Valeant Canada;加東地區主要領導廠商包括Amgen、Abbott、AbbVie、Bristol-Myers Squibb、Apotex、AstraZeneca、Bayer、Baxter、 Bioniche、Eisai、Eli Lilly、Generex Biotechnology、GlaxoSmithKline、Dalton Pharma Services、Johnson & Johnson、Charles River Laboratories、Medicago、Merck、Novartis、 Helix BioPharma、Alphora Research、Astellas Pharma、Cipher Pharmaceuticals、CMX Research、Genzyme、KGK Synergize、Nucro Technics、Roche、Sanofi、Microbix Biosystems、Takeda、Teva、Theratechnologies、BioVectra、Immunovaccine、Æterna Zentaris、Galderma、Jubilant Life Sciences、MethylGene、Nuvo Research、Pfizer、ProMetic Life Sciences、Pharmascience、Kytogenics Pharmaceuticals等。

加國生技產品(Bioproducts)產業年收入逾13億加元,年出口金額約4億3,300萬加元,擁有約208家廠商,八成廠商屬於中、小型企業,相關從業人員約3,020人;每年投資在研發上金額超過6,460萬加元,主要研究領域包括生物燃料(biofuel)、生物化學塑膠材料(chemicals, plastics and composites)、纖維板(fibreboard)、生物防治媒介(biological control agent)、生物催化(Biocatalysis)等;加西地區主要領導廠商包括 Agrisoma Biosciences Inc.、Plains Industrial Hemp Processing Ltd.、Himark BioGas Inc.、Metabolix, Inc.、Nexterra Systems Corp.、Novozymes、Linnaeus Plant Sciences Inc.、 Prairie Plant Systems Inc. 、Schweitzer-Mauduit International, Inc.、S2G BioChemicals Inc.;加東地區主要領導廠商包括Airex Industries Inc.、BioAmber Inc.、BIOX Corporation、CelluForce Inc.、EcoSynthetix Inc.、Enerkem、Ensyn Corporation、 GreenCore Composites Inc.、GreenField Specialty Alcohols Inc.、LANXESS、Tembec、 The Woodbridge Group、ADI Systems Inc.、Atlantec Bioenergy Corporation、Atlantic Council for Bioenergy Cooperative Limited、AV Cell Inc. 、Canadian BioEnergy Centre、 Cavendish Farms、Chatham Biotec Ltd. 、Ocean Nutrition Canada Limited、Solarvest BioEnergy Inc. Tekmash Group等。

加國農業生技大省薩斯卡其萬省Saskatoon市為薩省第一大商業城,素有「加拿大生物科技之都」之稱,擁有加國最先進之生物實驗與加工設備,例如,加拿大同步輻射研究中心運用同步加速器進行新藥開發、生醫材料、生物晶片等研發:加拿大植物生物科技研究院從事基因生技、細胞培植技術及保健食品研發;傳染病疫苗研究中心專門從事人類及動物疫苗研發及商品化;POS BioScience研發加工生產機能性食品、保健食品、營養品、食品配料、皮膚保養品等。此外,國家研究院(National Research Council)在薩士卡其灣省的Saskatoon設有「植物生技局」(Plant Biotechnology Institute),旨在協助企業進行生技創新及商業化。該局擁有精良的研究人員及儀器,可提供企業實驗室設備,特別是先進的基因實驗器材;周邊相關企業約有40家,合占加拿大生技研發總金額的30%,年產值6,000萬加元。

(八)醫療照護產業

依據加拿大統計局資料顯示,目前加國人口約3,516萬人,健康狀況評比在良好狀況者逾約占總人口數八成,但值得堪虞的是,逾半數有體重過重的問題,且逐年攀升。所以近年來,加國政府不斷灌輸大眾選擇優質食物,並鼓勵多運動,尋求更健康的生活型態。另根據加拿大醫療資訊協會(Canadian Institute for Health Information, CIHI)報告,加國醫療費用總支出約2,110億加元,平均每人支出約5,988加元,占加國整體GDP約11.2%,僅次於美國(其支出於每個國民的醫療費用佔該國GDP比率為17.7%)、芬蘭(11.9%)、法國(11.6%)、德國(11.3%)。

加拿大擁有健全的退休金福利制度,加國近九成的老人對整體生活滿意度高,排名全球最適合養老國家第五名。據加拿大統計局(Statistics Canada)資料, 65歲以上之加國銀髮族群約538萬人(約占15%),並預估至2036年銀髮族數量將成長一倍,達990萬至1,090萬人;在加西卑詩省部分,預估至2031年每4個人即有1人年齡超過65歲。同時加拿大人的期望壽命(life expectancy)持續增長,全國平均為80.9歲,在七大工業國(G7)中排名第四。另年齡65歲以上之加國銀髮家庭平均每年消費金額約4萬7,810加元,其中用於個人醫療及照護方面支出約占7%。據統計,加國高齡者患慢性病的比例相當高,約九成加國老人至少患有一項慢性疾病,常見的疾病有關節炎和風濕症(占44%)、骨質疏鬆症(女性占29%、男性占6%)、心血管疾病(占23%)、糖尿病(占21%)、癌症(占39%),所以高齡人口對於慢性疾病治療、保健及安養照護等需求甚殷。

近年北美人口老年化和預防醫學的意識興起,讓居家照顧服務市場成為連鎖加盟業的新秀。據統計,北美居家照護服務市場年營業商機達2,200萬美元,年複合成長率約10%,其中,加國老人及居家照護服務連鎖加盟產業已連續三年成長,成長率約29%。根據加拿大衛生署資料顯示,目前近100萬名加拿大人接受居家醫療看護服務,其中八成為65歲以上的高齡族群。據了解,加國長期照護費用約900加元至3,000加元不等。專家表示,由於市場需求大,家庭看護已成為加國連鎖加盟產業的大熱門。此外,高齡化帶動養生照護產業需求持續增加,從養生照護產品的供給、養生照護相關服務的帶動,也是未來連鎖加盟業的商機所在。

除此之外,加拿大開始盛行遠距醫療服務,遠距醫療服務的優點不僅在於跨越時空限制,提供病患更便捷的醫療服務,尤其是對於不良於行或地處偏遠地區的人,更可及時提供適切的醫療服務。據統計,加國約九成的老人居住在自己的家裡,其中約1/4老人選擇不與年輕人同住,透過網路連結的遠距監控系統大幅提升獨居長者居家生活的安全性,市場需求擴增;舉例而言,加國研發團隊推出專門為老人設計的緊急救援設備Amulyte,該款偵測器外觀設計小巧,攜帶方便,並與手機網路連結,內建GPS、WiFi和加速器可偵測行動,當老人跌倒或發生事故時,可在第一時間通知緊急連絡人並持續追蹤使用者的行動。

(九)塑膠業

依據加拿大工業局資料顯示,加國塑橡膠產業產值達176億加元,約2,945家橡塑膠工業生產製造商,相關從業人員約76萬3,507人;廠商大部分設於安大略省(約占45%),魁北克省(約占26.1%)、卑詩省(約占11.8%)及亞伯達省(約占8.5%),其中大多數廠商屬於中、小型企業,僅有少數屬於大型企業。加拿大機械製造商雖多為中、小型企業,但加國的機械製造早已聞名於國際,其中以高品質的射出注模、熱成型機械設備、壓鑄模系統、波紋管和其他塑膠壓模機等為代表。另外,加拿大模具製造商多數亦為中、小型企業。資料顯示,北美前十大模具製造商之中就有六家為加拿大公司,而其中加商Husky 與Wentworth更是分別排名第一和第二,由此可見加拿大模具製造實力堅強,不容小覷。

依據加拿大工業局統計資料顯示,2014年加拿大自國外進口塑膠、橡膠及其製品總額達228億2,978萬美元,較上年成長約2.94%;前10大進口來源國及進口比重依序為美國(68.62%)、中國(11.41%)、日本(2.35%)、德國(1.99%)、墨西哥(1.71%)、南韓(1.62%)、台灣(1.23%)、印尼(0.98%)、法國(0.93%)及泰國(0.84%);我國為加國該類產品第7大進口貿易夥伴,進口總額約2億8,115萬美元。同年度,加拿大出口塑膠、橡膠及其製品總額169億3,983萬美元,較上年成長約2.30%;產品近九成輸往美國,其他主要出口國為中國、墨西哥、比利時、英國及日本;加國出口至我國之塑料產品不多,僅約2,363萬美元,排名第18位。

加拿大塑橡膠原料主要應用於包裝類(Packaging,約占39%)、建材類(Construction Products,約占33%)及汽機車零組件類(Automotive Components,約占14%)三大產業,其他14%的應用產業當中,又以玩具及家具生產製造為最大宗的使用者;主要涵蓋塑膠加工產品、塑膠加工機械及模具及合成樹脂等部分,其製品除了廣泛用於一般消費商品之外,更進而應用於其他商業領域之中,例如:電信、電子、航太、醫學、建材、汽車組件和再生能源等。專家表示,就經濟觀點而言,以橡塑膠取代其他原料,不僅可減少生產成本與改良產品之耐用性,更進一步可促進加國汽機車工業、包裝業及建材業之發展。如於汽車產業中,橡塑膠可取代鋼鐵部分,車身不僅較輕,更可減少燃料之消耗與廢氣量排放,進而改善空氣之汙染。此外,橡塑膠可廣泛應用於擋風板、輪胎、部分車體、與其他小零件如雨刷等。另在包裝業中,橡塑膠製品較玻璃瓶、紙製產品耐用,同時間具耐熱與耐寒性,用途廣泛。如於建材方面,乙烯樹脂製的門窗無須在粉刷噴漆,可減少油漆溶劑廢棄之發散。而塑膠製的隔離板,可有效改善建築物之室溫,進而達到節約能源之目的。產業專家預估,未來加國塑橡膠產業前景看好。

然而同時,塑橡膠產品從其生產過程中,所排放有毒物質(如VOCs與CFCs等),均可導致對國民之健康及環境生態永續方面產生負面影響。加拿大為高環保意識國家,加國環境部制定「加拿大環境保護法規(Canadian Environment Protection Act)」,針對水、空氣、土壤與自然生態等,對各產業予以規範與管制。在環保前題下生產成本往往會增加,這些額外的支出,將會影響加國之國際競爭力,進而對產業造成負面衝擊。但就長遠來看,對環境友善之產品與技術的發展,將能使各產業永續發展。如何在環保法規管制下,同時又能對加國橡塑膠產業的影響減至最低,將是加國政府與企業的一個挑戰。

(十)文化創意產業

文化創意產業也是加拿大近年來相當興盛的產業,透過創意與文化的累積發展,進而創造出社會新財富與就業機會。整體而言,加拿大在文化創意產業有一套完整的管理運作模式,其運作及管理體系大致可分為四個等級:第一級為聯邦內閣和議會,第二級為聯邦政府機構(包括文化部、外交部)及各省政府內設的文化部,第三級為由文化部協調的一系列分管各文化領域的聯邦政策文化機構,第四級則是各類文化藝術事業的基本經營單位。目前加拿大的文化藝術產業創造逾460億加元的營收,占加國GDP的3%,提供約63萬個就業機會,若是再加上間接的經濟效益,加拿大文化創意產業的產值則高達846億加元。其中,與傳播、出版相關的產業將近60%,表演藝術、視覺藝術、節慶、文化資產、與圖書館等大約是8%,電影與音樂約8%,公部門與私部門的服務支援則占23%。

由於在地理位置、語言和文化上的優勢,同時在加國國內產官學三方密切的結合推動下,加拿大在數位內容產業發展上成就斐然,尤其在遊戲製作、動畫創意、軟體開發工具等方面更是培訓出許多優秀人才。其中,多倫多、蒙特婁和溫哥華等3大城市更是加拿大電動遊戲及動畫科技產業的核心。根據加拿大政府的統計資料顯示,加國數位內容市場規模約達35億美元,目前約有2,300家數位內容廠商,其中以「動畫和特效」、「電玩和電腦遊戲」、「教育和培訓產品」及「商業應用和網路行銷」等領域最具國際競爭優勢。加西數位媒體主要企業包括BioWare (EA)、Capcom、DeNA、Digital Domain 3.0、Disney Interactive、Electronic Arts(EA)、GameHouse、GREE、Hothead Games、Image Engine、Kabam、Kixeye、 Microsoft Game Studios、Method Studios、Moving Picture Company、Namco Bandai Games、Next Level Games、Relic Entertainment (SEGA) 、Prime Focus World、Rainmaker Entertainment、Satellite Animation Studios、Sony Pictures Imageworks、United Front Games等;加東地區數位媒體主要企業包括Arc Productions、 Beenox (Activision Blizzard)、Behaviour Interactive、Big Viking Games、Digital Dimension、Digital Extremes、Framestore、Frima Studio、Frontier Developments、Gameloft、Longtail Studios、Ludia、Magmic、Mercury Filmworks、Modus FX、Mokko Studio、Mr. X Inc. 、Other Ocean Interactive、Rockstar Games (Take Two Interactive)、 Rodeo FX、Spin VFX、Square Enix、Stargate Studios、Ubisoft、Warner Bros. Interactive Entertainment、Zynga等。

數位遊戲是現代人的重要娛樂,豐富消費者生活,行動應用趨勢,更讓遊戲無所不在,加國數位遊戲產業歷經40餘年發展,在全球相關業界引領風騷,據加拿大娛樂軟體協會(Entertainment Software Association of Canada;ESA)調查報告資料,2014年加國共有329間遊戲軟硬體廠商,員工達16,500人,居全球遊戲發展國家之首;倘以加拿大數位遊戲產業聚落分析,魁北克省地區是加拿大數位遊戲產業重鎮,該區有97間遊戲軟硬體公司,約8,749位創意人才,產值達7.41億美元,成長率約1.09%;卑詩省地區約有67間遊戲軟硬體公司,約5,140位創意人才,產值達5.4億美元,成長率高達37.5%。安大略省地區約有96間遊戲軟硬體公司,約1,821位創意人才,產值達1.34億美元。此外,加國擁有超過75所訓練機構與60所大學,提供電玩遊戲設計與開發課程。另有超過450家電玩遊戲開發商與相關廠商,開發出的動畫與特效、電玩軟體、教育與訓練產品與企業應用等,皆獲國際高度讚譽,許多企業陸續投資或擴大在加拿大的營運,

加西卑詩省政府推出多項稅收優惠政策和數位科技產業人才資源豐沛優勢,吸引許多國際知名的影像圖像特效製作公司如Moving Picture Company(簡稱MPC)、Industrial Light & Magic (簡稱ILM)、Sony Picture Imageworks(簡稱SPI)等,進軍溫哥華成立工作室。溫哥華是北美第三大影視文創城市,影視製作蓬勃發展,舉例而言,今(2014)年上映的許多好萊塢新片如「哥斯拉」(Godzilla)、「黑魔女:沉睡魔咒」(MALEFICENT) 與「格雷的五十道陰影」(Fifty Shades of Grey)主要拍攝及製作地點皆在溫哥華;根據溫哥華市政府統計資料,2013年溫哥華市共有1,425個拍攝場次,其中包含107部廣告、30個影集、45部紀錄片、18部電影等,創造大溫地區15億加元經濟效益及高達2萬份工作機會,帶動溫哥華市動畫、視覺特效以及後期製作產業穩定成長,成功打造數位娛樂媒體產業鏈及產業人才聚集重鎮。

另在出版業部分,據加拿大媒體發展協會(Ontario Media Development Corporation)報告顯示,加拿大出版業市場規模約達22億加元,其中以少年小說為最暢銷的部分,其市占率高達26%。倘以地域性分析,安大略省為加國最大之出版業所在地,市場占有率高達62.3%(總營收約13億6,438萬加元)。其次為魁北克省,出版業營收達6億9,879萬加元,市占率約為安省的二分之一(31.9%)。而名列第3位的卑詩省,其市占率僅約占3.3%,出版總營收為7,120萬加元。加拿大所屬的出版商多為中、小型企業,而大型出版業者則以跨國企業為主,非加拿大本土企業。另外,由於近年來電子書的盛行,加拿大出版業也面臨著前所未有的市場衝擊,加國相關業者在技術創新、產業結構變動及激烈的國際市場競爭下,為了生存及開闢新商機,加國出版業者逐漸採取多元化經營模式。

(十一)航太產業

加拿大向以高科技產業聞名全球,航太產業更為箇中翹楚。加國航太產業發展奠基於第二次世界大戰及冷戰初期,當時因軍備需要,加國政府積極發展航太科技。至1960年代,因加國政府開始減少軍用航空器的研發資助,促使加國航太業者轉向與美國企業結盟整合,並致力於民用航空產品的研發,因發展策略正確及紮實的產業基礎,促進加拿大航太產業自80年代開始蓬勃發展。至今,加國航太產業的研發與生產多以商用為主,在全球航太產業供應鏈占有極重要的地位。

據加拿大工業局資料,加拿大是全球第3大民航機生產國,年產值超過250億美元,相關產品八成以上外銷至美國、歐洲、亞洲和南美洲,相關製造廠商約700家,國內直接從業人員約7萬3000名,相關從業人員高達17萬2000名。據資料顯示,加拿大每年挹注逾20億美元於航太產業的研發及創新,約占產業總營收的10%。隨著航太產業銷售業績成長,整體之投資金額亦隨之見增。整體而言,加拿大在生產區域客機、航空電子設備、商用飛機、商用直升機、飛機引擎、模擬飛行器、飛機起落架、太空科技和保養整修服務等方面聞名於全球航太市場。而且對供應機身結構元件、機翼結構元件、電源轉換與分配系統、電子控制系統、環境調節系統、空中交通控制及管理系統、航空通信系統等也都深具國際競爭力。

加拿大航太產業大致可分為七大主要產品或服務區段:

  1. 1. 飛機製造:加拿大擁有近百年的飛機製造經驗及技術,在國際市場上贏得極佳的口碑。尤其在區域客機、商用飛機及直升機生產方面成就更是卓越,以龐巴迪航太 (Bombardier Aerospace)、貝爾直升機 (Bell Helicopter Textron) 和歐洲直升機公司 (Eurocopter)等企業為產業中翹楚。
  2. 飛機引擎及零組件:加拿大在生產區域客機和直升機引擎、引擎零件、引擎系統和組件等領域享譽全球,其中,在製造小型渦輪風扇、渦輪螺旋槳和渦軸引擎等商用飛機和直升機組件等方面尤為專精。目前有全球近200個國家使用加拿大製造的飛機引擎。根據「加拿大航太協會」資料,飛機引擎及零組件之銷售及服務,占加國航太產業總產量的25%及航太產品出口總額的80%。其中,美國是加拿大飛機引擎及配件的最大出口市場,其次為歐洲,第三為亞洲地區。
  3. 飛機系統及零件:加拿大生產之飛機系統和零件七成以上外銷,其中僅美國市場就占加國總外銷量80%以上。舉例來說,美國波音公司每年從加拿大200家以上的供應商採購超過10億美元的飛機系統及零件。不過,近年來越來越多的加拿大公司正逐漸開拓歐洲市場,其中加拿大航太企業贏得法國空中巴士A380分包計畫。
  4. 飛行模擬與培訓:加拿大在設計與製造大型飛行模擬器、視覺系統和飛行訓練設備方面可謂獨步全球。目前加拿大擁有198間飛行學校,計核發1,004張駕駛員商業飛行執照(Commercial Pilot License),通過飛行模擬訓練,不僅可降低空勤人員培訓的成本,同時也是最安全有效的方法;目前航空公司、軍隊和飛行培訓學院多半採用高效率的飛行模擬器進行人才培訓。據了解,全球空勤人員培訓市場大約是模擬器市場的20倍,潛在商機可期。加拿大飛行模擬器製造商除了供應飛行模擬器及視覺系統之外,現也跨入飛行模擬培訓市場,為客戶提供一站式的解決方案,加拿大CAE公司便是其中的佼佼者。
  5. 飛機維護及整修 (MRO):加拿大企業在飛機維護及整修方面有超過70年的經驗,無論是軍用或商用飛機,加拿大以高品質、具競爭力的價格和快速周轉贏得國際聲譽,相關修護人員約有2萬9,000人,其中包括超過 1,100位獲得「飛機維修組織 (Aircraft Maintenance Organizations (AMO)」認證的合格技師,每年為加國航太業創造30億加元的營收。客戶主要來自美國、歐洲、南美洲和亞洲等地。
  6. 航空電子及任務系統:通過創新的設計和製造,加拿大公司在民用飛機航空電子設備、軍用飛機指揮和控制系統、視覺圖像設備、飛行監視設備和空中導航支援管理等領域在國際航空市場上擁有相當的競爭優勢。另外,加拿大航空電子系統公司利用產業專業技術及應用程式,延展其專業知識至非航空領域,例如為了加強飛機和機場維安而開發出的圖像識別系統及物質探測系統即為一例。
  7. 太空科技:太空科技是知識密集型的高科技行業,為了奠定穩健的基礎,加拿大太空技術部門不斷推動創新,目前在世界太空科技領域中位居領先地位。資料顯示,加拿大相關太空科技人員約有5,000人,其中包括近 2,000位工程師及科學家,專精於衛星通訊服務、太空機器人和地球觀測等,每年創造逾10億加元的營收。另外,加拿大是全球衛星導航系統裝置的第二大供應國,僅次於美國。

由於航太產業是典型資本密集、技術密集、經驗密集和勞力密集的產業,若無政府的全力支持,此一產業將很難永續發展。由於航太產業為加拿大經濟重要的一環,其龐大產業關聯效果及高附加價值的特性,促使加國政府設立多項輔助措施方案,確保加國航太產業的發展優勢。產業專家預估全球航空產業市場需求日增,商機總計將高達1.3兆美元,因此全球航空業者莫不競相投入人力及財力,積極創新發展,亟思搶占市場廣大商機。由於加拿大在技術及人力資源方面有著雄厚的基礎,其中多項製造技術更是領先全球,例如:飛機模擬器市占率高達75%的CAE公司,是加國引以為傲的企業。加拿大的航太產業在雄厚的技術基礎及加國政府輔助措施方案下,加國未來航太市場發展將無可限量。

(十二)觀光產業

根據聯合國世界旅遊業組織(United Nations World Tourism Organization,UNWTO)的報告指出,全球觀光旅遊產業蓬勃發展,2014年度全球觀光旅客逾11億3,800萬人次,觀光產業總值逾1兆美元,連續五年成長,並預估2015年成長率約介於3%至4%,市場發展前景持續看好。根據加拿大統計局最新資料顯示,加國國際觀光旅客人數持續增加,2014年全年入境加拿大旅客超過1713萬人次,來自美國的觀光旅客約占七成,其他來自海外的觀光旅客人數達501萬人次,成長約3.2%,其中,來自中國的旅客數持續攀升,1-12月份中國旅客數量約454,030人次,成長約28.8%,創歷史新高,為加拿大第四大海外旅客來源地,僅次於美國、英國和法國;專家表示,過去日本和韓國是加拿大的亞洲旅客重要來源國,惟目前日、韓兩國旅客數量加起來才與中國旅客人數相當。另據統計,平均每位中國旅客在加國消費額約1,988加元,僅次於澳洲遊客(平均每人約2,315加元),為加國觀光產業鏈帶來可觀經濟成長動能。

根據世界經濟論壇(WEF)2013年觀光與旅遊競爭力報告,加拿大名列全球第8名,較2011年排名進步1名。根據加拿大觀光局 (Canadian Tourism Commission)資料顯示,2013年加國觀光旅遊產業整體表現穩定,成長率4.2%,旅遊產業收益逾840億加元,GDP產值達330億加元,約占加國國民生產總值的2%,提增政府收入約220億加元,相關從業人員約61萬8,300人,為加國出口總收入的第七大來源。由此可知觀光旅遊業對加國經濟之重要性。

加拿大擁有渾然天成的美麗海岸線與繽紛的海底景觀,具備海洋運動與休閒觀光的條件與優勢。遊艇產業是海洋經濟中最具魅力和影響力的產業之一,該產業可帶動遊艇運輸、維修、燃料加注、碼頭管理、遊艇配件、水上運動器材、娛樂等相關服務產業之發展。據統計,遊艇每1美元的產值可帶動10美元相關產業鏈發展。每年全球休閒遊艇市場規模約500億美元,其中,加拿大市場規模高達156億美元,和美國並列為全世界最大的遊艇消費市場,預估可為加國創造高達50億加元觀光經濟效益。遊艇本身的高單價,不單是上流社會財富的象徵、有錢人的收藏,更代表一種生活方式(Lifestlye),享受休閒遊艇活動帶來的快樂與時尚,是加拿大人喜愛的高端休閒活動之一,據市場調查報告資料顯示,加國約有300萬艘休閒遊艇,每年至少約1/3的加拿大人參與各類的休閒遊艇水上活動,每5個加拿大家庭就有1家擁有至少一艘豪華遊艇、帆船、運動快艇、釣魚艇或獨木舟等,是西方國家中人均船舶擁有量最高的國家,市場商機雄厚。

近年來卑詩省溫哥華市致力推廣發展會展產業,並憑藉其高度國際化、擁有連接亞太與北美經濟腹地的地理優勢、完善的城市基礎設施,以及專業的相關服務水準,致會展旅遊業蓬勃發展,成為國際展覽和會議的熱門舉辦城市;據溫哥華市旅遊局(Tourism Vancouver) 資料顯示,緊鄰溫哥華港的溫哥華會議中心(Vancouver Convention Centre) 擁有極佳的國際聲譽,吸引國際會展競相前來,2015年溫哥華會議中心預定舉行55項大型展覽及會議,包括3月的全球創意論壇「TED年會」、6月的國際皮膚科會議、7月的國際愛滋病會議、10月的婦科會議,及11月的世界糖尿病會議等其他各類型展覽及會議,總計預估參訪人數高達16萬5,000人次,其中約4萬人次來自北美地區以外城市,將再創歷史新高。專家表示,來自北美地區的商務人士通常在溫哥華停留約3至4日;來自北美洲以外的商務人士通常停留約5至7日,倘以每名商務人士每日消費約400加元計算,推估對溫哥華的觀光、旅遊商機及周邊效益不容小覷。

三、與我國經貿關係

(一)雙邊貨品貿易分析

依據加拿大統計局資料,2014年加國自我國進口41億9,000萬美元,較前1年衰退8.46%。加國對我國出口12億7,200萬美元,較前1年衰退13.02%。2014年我國對加拿大貿易順差29億1,779萬美元,衰退6.80%。

2014年台加雙邊貿易總額54億6,200萬美元,占加國對外貿易總額0.58%。我國係加國第10大進口來源及第20大出口市場,是加國全球第12大、亞洲第5大貿易夥伴(僅次於中國大陸、日本、南韓及印度)。

另依據我國關務署統計資料,2014年加國係我國第30大進口來源及第17大出口市場,雙邊貿易總額占我國總貿易額0.674%,係我國第24大貿易夥伴。

從產品結構觀之,2013年加國自我國進口主要產品為積體電路(HS 8542),金額計5億5,743萬美元,占加國自台進口12.3%。第2至第5名依序為:電話機(HS 8517)2億3,598萬美元、螺絲螺帽(HS 7318)2億301萬美元、電視錄影機及螢幕放映機(HS 8528)1億9,160萬美元、汽車零組件(HS 8708)1億5,198萬美元。我出口加國前5大產品中,以HS Code第85章之電子電機產品為大宗。

2014年加國出口至我國的產品中,煤炭瀝青(HS2701)續為第1大出口品,金額計約1億5,649萬美元,占加國出口我國總金額12.3%。第2至第5名依序為:木材(HS 4407)8,761,8萬美元、鐵砂(HS 2601)7,846萬美元、鎳(HS7502)7,300萬美元、化學木漿(HS 4703)4,917萬美元、。整體而言,加國出口至我國之主要產品包括:金屬礦物、木材及紙漿、家禽肉品、化學肥料等。

由雙邊貿易產品結構觀之,我國自加國進口仍以農礦原物料為主,我國出口則以電腦、電子電機產品及螺絲螺帽等工業產品為主,台加雙邊之商品貿易具有明顯互補特性。

(二) 雙邊重要經貿交流活動

  1. 2011年期間

(1)加國外貿部投資局組長David Hartman、副組長Bradley Millson及資通訊專員Karrolyn Van Helden等於2月間組團來台舉辦「加拿大車載資通訊招商說明會」,並拜會廣達、宏碁及生技、車載資通訊等我商。

(2)加拿大標準局局長Alan Johnston於3月間來台參訪。

(3)工研院北美辦公室王總經理韶華、台積電加拿大分公司負責人Mr. Cormac O'Connell與加拿大國家研究院於3月間舉行「台加產業技術合作會議」,王總經理並出席加拿大安大略卓越中心舉行之「國際商業化論壇」。

(4)加拿大環境部長Peter Kent於3月間頒發「年度傑出國際園藝觀光活動獎」(International Garden Tourism Event of the Year)予台北市政府,表彰我國成功舉辦「台北國際花卉博覽會」活動。

(5)加拿大國家研究院院長Dr. John R. McDougall於4月間來台拜會經濟部黃次長重球,並拜會國科會及工研院。

(6)「第7屆台加經貿諮商會議」於4月間渥太華召開,我經濟部梁次長國新率團來加擔任我方主談人,雙方就經濟合作架構協議、創新與商業對話、重點產業合作、關務互助合作、加國牛肉豬肉輸台、我爭取加國一般優惠關稅待遇受惠國名單、及加國對台部分產品採行反傾銷措施等議題交換意見。會後並由我台灣區花卉發展協會與加國安大略省造景園藝貿易協會簽署「台加花卉貿易合作備忘錄」。

(7)經濟部梁次長國新於4月間赴加拜會5位加國副部長層級高級官員,包括加國外貿部主管國際貿易副部長Louis Levesque、主管貿易政策與談判仲副部長Don Stephenson、主管亞洲事務仲副部長Peter McGovern、工業部資深仲副部長Simon Kennedy及主管策略發展仲副部長John Connell等。

(8)經濟部投資處凌處長家裕於4月間率團訪加舉行招商座談會,向加國無線通訊、智慧型手持裝置、醫療器材、太陽能電池、智慧電網業者簡報我國重點產業。凌處長並經安排分別前往拜會加拿大農業部策略協調處副處長Anne LaSalle、北亞局組長Murray Gwyer、專員Chris Vervaet、加拿大投資局副組長Maria Lo、外貿部專員Cael Husband等會談台加農糧及大宗穀物投資合作。

(9)加國外貿部北亞局局長Philip Calvert於4月間訪台,由加拿大駐台貿易辦事處處長Scott Fraser陪同拜會經濟部梁次長。

(10)經濟部林政務次長聖忠於5月間APEC貿易部長會議期間與加拿大外貿部總談判代表David Plunket舉行雙邊會談。

(11)「第9屆台加農業合作會議」於6月間在渥太華舉行,我方由行政院農業委員會王副主委政騰率團與會。王副主委經安排拜會加國農業部2位仲副部長Jamshed Merchant及Ms. Andrea Lyon,並參訪加拿大種牛養殖場、肥育場、穀物及油籽研究中心、實驗農場及農業博物館等。

(12)經濟部水利署水利規劃試驗所趙副工程師永楠於7月間赴加進行「水資源永續經營管理之技術研習」。

(13)經濟部標準檢驗局林技士雅琳於7月間赴加進行「纖維素生質能檢測技術及驗證制度調查研究」。

(14)加拿大國家研究院微結構科學研究所組長Dr. Ye Tao於7月間來台拜會工研院電光所軟性電子系統組、台大電機工程系可撓性光電元件實驗室及錸寶科技、緯創資通、友輝光電公司。

(15)經濟部機動招商團於7月間訪加,除經安排拜會加拿大安大略省資通訊產業發展主管機關、滑鐵盧大學科技研發園區、Accelerator高科技育成中心、CommuniTech科技網絡、加拿大數位媒體群聚等重要高科技發展機構。並參訪加拿大第一大軟體製造商Open Text、知名雲端運算科技企業Platform Computing、行動數位媒體開發商Polar mobile、網路流量管理系統開發商Sandvine、線上數位學習軟體開發商Disire2Learn等高科技加商,並在多倫多舉辦2場招商座談會,包括21日於滑鐵盧科技金三角Synergy Centre舉辦「台加資通訊招商座談會」及22日在多倫多市舉辦「台商投資招商座談會」。

(16)加拿大駐台貿易辦事處主管農業副處長Amos Tin於8月間出席我行政院農業委員會舉辦之「APEC糧食安全論壇」。

(17)行政院經建會單副主委驥於9月間APEC「婦女與經濟高峰會」會議期間與加拿大婦女地位部仲副部長Sharon Lee Smith舉行雙邊會談。

(18)加拿大全球基金會(Globe Foundation)總裁John D. Wiebe於10月間赴台拜會工研院綠能所胡副所長耀祖及環保署、台灣經濟研究院、外貿協會等機構,並參觀貿協舉行之綠色能源展及舉行一對一貿易洽談會。

(19)加國蒙特婁市主管文化及創新副市長Ms. Helen Fotopulos於10月間率團訪台參加「台北世界設計大會」,並拜會台北市政府郝市長龍斌。

(20)加拿大卑詩省環境廳助理副廳長Dr. Mark Zacharias於10月間來台擔任「第12屆APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議」主講人。

(21)行政院農委會農業試驗所杜助理研究員元凱於10月間來加研習基轉作物。

(22)行政院農委會防檢局植物防疫組周技正桃美於10月間赴加執行蘋果產地檢疫查證。

(23)經濟部施部長顏祥與加國貿易部長Ed Fast於11月間APEC年度部長會議期間舉行台加雙邊會談。

(24)加拿大滑鐵盧科技金三角中心總裁暨國際智慧城市論壇主席John Jung及加國滑鐵盧市長Brenda Halloran於11月間訪台出席「新北市智慧城市論壇」擔任專題主講人,並晉見蕭副總統萬長、拜會經濟部林政務次長聖忠、新北市朱市長立倫等,並拜會廣達及緯創資通等我商。

(25)加拿大國際貿易法庭經濟研究處處長Rose Ritcey於11月間訪台拜會經濟部國際貿易局、經濟部貿易調查委員會、經濟部經貿談判代表辦公室、中華經濟研究院、國立台灣大學亞洲WTO暨國際衛生法與政策中心等,並出席全國工業總會「2011反傾銷與貿易救濟」實務研習營擔任主講人。

  1. 2012年期間

(1)台北市政府黃副秘書長榮峰於3月15日至24日率團訪加,該府應邀於加方舉辦之「2012年加拿大花卉博覽會」中設立「台灣國際主題花園」、出席「開幕記者會暨剪綵儀式」、舉行「台灣之夜」酒會等活動,與加方分享台北市政府籌辦台北國際花博經驗。

(2)我環保署、明道大學育成中心、Sunluck Electrical Equipment、YC Synergy及加拿大駐台辦事處等組團於3月14-16日訪加,出席在溫哥華會展中心舉行之大型先進環保與清潔能源展覽(GLOBE 2012)。

(3)加國卑詩省大學漁業中心教授兼主任Dr. Rashid Sumaila來台參加我漁業署於3月21-23日在台舉行之「APEC極端氣候對漁業及養殖業衝擊和因應策略研討會」,並在會中就「因應極端氣候之政策」提出報告。

(4)第8屆台加經貿諮商會議於4月16日在台北舉行,加國外貿部主管亞洲事務之仲副部長(Assistant Deputy Minister) Peter McGovern率團訪台並擔任加方主談人,我方則由我經濟部梁次長國新擔任主談人。本次諮商重要議題包括:加國牛肉輸台、我國要求列入加國一般性優惠關稅受惠國、推動雙方簽署投資自由化、促進及保護協議、洽簽避免雙重課稅協定、關務合作、區域經濟整合、能源合作、產業創新與商業化合作等。

(5)加國外交貿易部主管亞洲事務仲副部長Peter McGovern於4月間率團來台出席第八屆台加經貿諮商會議期間,前往拜會我中油公司,就推動中油公司前往加國亞伯達省投資油砂探採計畫一案交換意見。

(6)我行政院農委會陳主任委員保基在5月30日「APEC糧食安全部長級會議」期間,與加國代表團團長舉行台加雙邊會談。

(7)經濟部施部長顏祥於6月4-5日赴俄羅斯Kazan市出席「APEC貿易部長會議」期間,與加國國際貿易部長Edward Fast在當地舉行台加雙邊會談。

(8)促成2007年諾貝爾和平獎共同得主聯合國政府間氣候變化委員會總編輯Dr. Andrew Weaver率加拿大卑詩省碳解決方案公司總裁Robert Dyke等4人於6月11日至24日訪台拜會行政院環保署沈署長世宏、經濟部國際貿易局、能源局、台電公司、中鋼公司、中油公司、國立中山大學、中央研究院等。

(9)工業局蔡技正博堯於6月19日至27日赴加研習「加拿大工業部永續經營策略計畫」。

(10)勞委會王主委如玄於6月28日至30日出席在俄羅斯聖彼得堡舉行之「APEC婦女與經濟論壇」期間,與加拿大代表團團長Mr. John Sloan舉行雙邊會談。

(11)我財政部張部長盛和於8月29日出席第19屆APEC財政部長會議期間,與加國代表團團長財政部國務部長(Minister of State)Ted Menzies舉行雙邊會談。

(12)我財政部黃次長定方與加國財政部仲副部長Rob Stewart於8月29日APEC副財政部長會議(Deputies Meeting)期間舉行雙邊會談。

(13)漢翔公司結構工程師吳宜錚於8月間赴加研習「加拿大先進航太複合材料」。

(14)工研院綠能所企劃組劉英宏博士於9月10-14日赴加,出席於魁北克市舉行之「2012年國際綠色能源研討會」,並拜會魁北克省經貿廳、魁北克電力公司研究所、Ecotech Québec、加拿大自然資源部CanmetENERGY研究中心潔淨發電處等單位,推動台加生質燃料、碳捕捉及碳封存技術合作。

(15)我中油公司林董事長聖忠於9月19日在日本東京出席「液態天然氣產銷會議(LNG Producer Consumer Conference)」期間,與加國自然資源部部長Joe Oliver及亞伯達省能源廳長Ken Hughes會談,就採購加國液態天然氣及促進台加能源合作事宜等議題交換意見。

(16)經建會吳副主任委員明機於10月22-24日率團訪加,除出席「第18屆世界資訊科技大會」外,並舉行「台灣雲端主題館開幕酒會」、「台灣雲端成果發表會」、「資通訊部長論壇」、「Commerce & Creativity in the Cloud」、「台加雲端運算招商座談會」及「台加雲端運算圓桌會議」等活動。

(17)行政院主計處盧科長惠伶於12月間赴加研習加國政府內控(內部稽核)實務。

  1. 2013年期間
    • 行政院農業委員會於1月10日在台北舉辦「第10屆台加農業合作會議」,該會議由農委會國際處張處長淑賢及加國農業部市場開發處處長Fred Gorrell擔任雙方之主談人,雙方於會中就開放加國帶骨牛肉進口案、植物品種權保護、豬肉萊克多巴胺、加國海豹油產品進口等重要議題交換意見。
    • 工研院綠能所江技術副組長旭政於3月1日赴加拜會加拿大國家研究院(NRC),洽談智慧綠建築合作等議題。
    • 經濟部張部長家祝與加拿大國際貿易部長Ed Fast於本年4月APEC第19屆貿易部長會議期間舉行雙邊會談。
    • 第9屆台加雙邊經貿諮商會議於4月22日在加拿大渥太華舉行,由經濟部卓次長士昭及加國外貿部主管亞洲事務之仲副部長 Peter McGovern共同主持人。另安排卓次長分別拜會加國外貿部副部長Simon Kennedy、工業部仲副部長Ms. Marta Morgan、工業部代理仲副部長Alain Beaudoin及加拿大國家研究院副院長Dr. Roman Szumski等。台加雙方於本屆會議期間,就台加雙方經貿關係發展路徑圖、推動參與區域經濟整合、台加重點產業投資、能礦及科技、共同製片及數位內容產業等合作議題進行討論及充分交換意見。
    • 資策會龔副執行長仁文率領台加數位內容訪問團一行8人於4月23-28日赴加,期間於渥太華舉辦「台加數位內容研討會」及「一對一商機媒合洽談會」,推動台加產業界進行投資與技術合作。
    • 加拿大亞伯達省首府愛蒙頓(Edmonton)市永續發展局局長Gary Klassen率領「石化訪問團」於5月8日至11日訪台,期間出席由台灣區石油化學工業同業公會所主辦之「2013年亞洲石油化學工業會議」,並拜會經濟部能源局、台灣區石油化學工業同業公會陳理事長武雄、中油公司林董事長聖忠等高階主管。
    • 加拿大亞伯達省國際暨政府間關係廳北亞處處長Dana MacKie一行10人於5月間訪台,期間拜會經濟部工業局、經濟部投資業務處、台糖公司等,並與中油公司及台塑集團舉行一對一商機洽談會。
    • 我中華民國全國工業總會邀請加拿大邊境服務署反傾銷暨平衡稅處處長Caterina Ardito-Tofollo於6月25-27日訪台,在該會舉辦之「加拿大反傾銷調查及課稅實務研討會」中擔任講師。該研討會計有我廠商代表逾80人參加,積極提問反應熱烈。A處長訪台期間並曾拜會我經濟部國際貿易局及財政部關務署等單位。
    • 經濟部國際合作處陳組員時泰在經濟部「台加經濟技術合作人員訓練計畫」項下,於8月11-24日赴加研習加國參與區域經濟合作政策,期間拜會加國外貿部負責TPP貿易政策暨談判、亞洲地區貿易政策暨談判業務等,就加國政府推動對外洽簽FTA以融入區域經濟整合之策略及實務作法等議題廣泛交換意見。
    • 農委會陳主委保基率團出席8月14至16日在秘魯庫斯科市舉行之「林業部長會議」期間,與加國自然資源部林業仲副部長Tom Rosser舉行雙邊會談。
    • 北美第一大能源研究中心加拿大魁北克電力公司(Hydro Quebec)能源研究院能源儲存與轉換處處長 Karim Zaghib等於8月28日訪台拜會我工業局智慧電動車推動辦公室、工研院及鴻海集團汽車整合事業群等單位,洽談鋰電池及電動車技術合作。
    • 衛生福利部國民健康署邱署長淑媞率團於9月8-10日訪加,期間拜會「加國公共衛生醫療照護評鑑機構」、「公共衛生署」、「衛生部」、「東安大略省公共衛生局」等單位,雙方就如何促進公共衛生及建立衛生醫療照護之評鑑制度,以及台加雙方在上述議題領域進行合作之可能性等節廣泛交換意見。
    • 加拿大國家研究院院長 John R. McDougall於年10月30日至11月2日等率團訪台拜會經濟部卓次長士昭,洽談中小企業創新研發、創業育成、研發商品化等產業合作。
    • 台北市政府陳副市長雄文於11月15日至21日率領「2016世界設計之都代表團」一行9人訪加,出席「國際工業設計社團協會」(ICSID)在蒙特婁市舉辦之相關活動。
  1. 2014年期間
  • 加國愛德華王子島省省長Robert Ghiz於2月間率團訪台,期間曾拜會我經濟部卓次長士昭、外貿協會王董事長志剛等,並與我外貿協會簽署「經貿合作備忘錄」。
  • 渥太華投資署署長Bruce Lazenby等於2月28日至3月5日拜會經濟部通訊產業發展推動小組及我國相關資通訊廠商進行5G一對一商機洽談會。
  • 加拿大「科技金三角中心」總裁John Jung於2月底訪台,拜會新北市朱市長立倫、台中市胡市長志強、新竹市許市長明財及我國相關科技廠商等,洽談台加科技合作事宜。
  • 加拿大城市聯盟(Consider Canada City Alliance)執行長Mike Darch於本年3月3日至4日率團訪台,加國外交貿易部投資局處長Nathalie Bechamp亦參團,全團成員約20人,為加國近年來訪台規模最大之投資訪問團。
  • 蒙特婁投資局計畫處余處長躍於3月5日訪台,期間拜會南港軟體育成中心、經濟部數位內容推動小組、資策會台灣數位創意中心及我國數位遊戲大廠等洽談台加數位媒體及遊戲開發合作。
  • 溫哥華經濟委員會財務及營運長Joan Elangovan於3月3-5日訪台,拜會高雄市經濟發展局及相關廠商等。
  • 亞伯達省國際廳貿易與投資資深官員James Martin於本年3月10日至11日訪台,拜會經濟部能源局、工業局及國際貿易局等,推動亞省與我國能源與技術合作。
  • 「第10屆台加經貿諮商會議」於4月8日在台北舉行,經濟部卓次長士昭與加國外貿部主管亞洲事務之仲副部長 Susan Gregson擔任雙方主談人,雙方就台加雙邊重要經貿議題進行討論並交換意見。本次諮商雙方除同意未來將在能源、醫藥、教育及數位內容與文化產業等領域加強交流合作外,並就雙邊重要關切議題進行討論。
  • 加拿大自然資源部對外關係局局長Mark Pearson應我方邀請於4月6-11日訪台,期間曾安排拜會我經濟部能源局、中油公司,並出席4月8日舉行之「第10屆台加經貿諮商會議」等,推動台加雙邊能源合作交流。
  • 加拿大國際穀物研究院(Canadian International Grains Institute)與我財團法人食品工業發展研究所合作於4月24日在台北舉辦「103年烘焙產品開發應用國際研討會」,並邀請該院磨粉技術部主任Ashok Sarkar、烘焙部主任Yvonne Supeene、烘焙部技術專員 Yulia Borsuk等3位專家就加國小麥之特性及烘焙應用等專題作簡報。
  • 加國Saskatchewan省經濟廳大中華業務處長王學瑋(William Wang)於4月27-30訪台,推動台加頁岩油氣等投資合作,由台灣區石油化學工業同業公會協助安排舉辦「加拿大Saskatchewan省頁岩油氣及石化能源商機合作說明會」,並安排拜會我經濟部能源局、經濟部投資業務處及農委會等。
  • 我尚志精密化學公司研發處副處長柯玨宇、立凱電能科技有限公司北美分公司杜總經理曉煦及大同大學材料工程系吳溪煌教授等出席5月25-28日在蒙特婁舉辦之「第一屆電動車鋰電池國際研討會(OREBA 1.0)」並擔任研討會主講人。
  • 加國沙士卡其灣省農業生技代表團與我行政院農委會科技處盧處長虎生、經濟部生技小組鄭主任建新、農業科技研究院代表、屏東農業生技園區黃主任金城及駐加拿大代表處經濟組章組長遠智等於6月24日在美國聖地牙哥舉行之BIO 2014年會期間,舉行台加農業生技合作會談。
  • 渥太華投資署貿易投資局局長Walt Hutchings偕該署商務拓展處處長Sophie Chen於6月23-24日訪台,拜會經濟部中小企業處、新竹科學園區管理局(含竹北生醫園區)、經濟部生技醫藥產業發展推動小組、工研院國際中心、生物技術開發中心、南港生技育成中心、國立交通大學創新育成中心等,推動台加生技醫療器材投資及育成網絡合作。
  • 加拿大國家研究院副院長Roman Szumski於6月下旬率團訪台,拜會工研院洽談簽署合作備忘錄及參訪我國生技研發機構等。
  • 渥太華大學心臟醫院副院長兼學術研究總監劉丕教授等2人於7月4日至8日赴台,拜會中華民國心臟學會理事長兼林口長庚紀念醫院、台北榮民總醫院、台大醫院、台中榮民總醫院、工研院生醫所及工研院產業服務中心等,洽談與渥太華大學心臟醫院之學術研究合作及人員交流,並推動該院與工研院進行醫療器材投資合作。
  • 經濟部能源局石油及瓦斯組何科員佩珊於9月6日至17日訪加,執行「台加雙邊技術合作人員訓練計畫」,期間除出席「2014油砂貿易展及研討會」及「2014年加拿大液化天然氣出口研討會及展覽」外,並拜會沙士卡其灣省經濟廳、加拿大能源研究協會、加拿大非傳統能源協會、Sunshine油砂公司等,考察未來台加油氣合作策略及合作可能方式。
  • 我農委會科技處、中央研究院農業生技研究中心、中研院創新轉譯農學計畫辦公室、財團法人農業科技研究院及農委會高雄區農業改良場等6位代表來加出席10月5-8日在Saskatoon舉行之2014國際農業生技大會年會,並與加拿大沙士卡其灣省經濟廳大中華業務處處長William Wang、加西農業生技協會總裁Wilf Keller及Saskatoon經濟發展局等晤談雙邊生技合作。
  • 加拿大自然資源部新任部長Greg Rickford與中油公司林董事長聖忠於11月6日在東京舉行台加能源投資合作會談。

(三)與我國重要經貿問題

  1. 我國對加國經貿關切事項
    • 加國未給予我國產品普遍優惠關稅待遇

依據加國海關進口稅則,除一般WTO國家適用之最惠國待遇關稅稅率,尚有簽署FTA國家等適用不同關稅稅率情形,普遍化優惠關稅(General Preferential Tariff,GPT)為加拿大關稅稅率其中一欄。

加國自1974年起實施普遍化優惠關稅制度,以開發中國家為適用對象,主要目的在協助該等國家之經濟發展。惟在該制度下,加國將與我經濟發展程度相近或甚至更高之國家,例如:新加坡、香港及南韓等列入GPT受惠名單,給予較WTO MFN稅率更優惠之待遇,卻拒絕將我國列入GPT受惠名單,致使我國出口至加國的同類產品,未能受到同等待遇,而處於相對不利之競爭地位。我方自2003年起即一再透過各種場合,就本案向加方提出關切,惟加方每以我國購買力調整之每人實質所得與開發程度均高、GPT制度係10年檢討一次(謹按,前次檢討為2004年)且在WTO杜哈回合談判結束前暫不對GPT制度進行全面性之檢討等因素為由,未正面回應我方所請。

加國聯邦政府已於2013年10月9日在政府公報上公布「取消一般優惠關稅行政命令」(General Preferential Tariff Withdrawal Order),其重要內容包括:(1)自2015年1月1日起,包括中國大陸、香港、印度、印尼、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國、巴西、墨西哥、南非等72個具較高人均收入及具貿易競爭力之開發中國家,將自加國原有之175個GPT受惠國名單中除名,不再享有優惠關稅待遇。(2)其餘留在GPT受惠國名單中之103個開發中及低度開發國家,將繼續享有優惠關稅待遇,惟加國政府將每2年(謹按:原為每10年)就GPT政策及受惠國名單等節進行檢討。

另查加國政府於前揭行政命令中,雖已決定自2015年1月1日起改革加國現行之GPT制度,惟在該行政命令中仍增修「普遍優惠關稅與低度開發國家關稅之原產地規則」及「給予境外加工豁免行政命令(紡織品及成衣)」等二項內國法規,且賦予「祖父條款」地位,保障既有GPT受惠國即使在「畢業」後仍可實質享有若干優惠關稅待遇。我方認為加方之作法恐使我國廠商持續面臨不公平競爭待遇,已積極透過各種管道表達我方關切。

  • 加國對我國部分出口產品實施貿易救濟措施

加拿大雖為一自由開放之經濟體,惟對各國輸往加國之產品頻繁使用反傾銷及平衡稅措施。我國亦有部分產品遭受加國實施反傾銷措施,目前計有:碳鋼螺絲螺帽、熱軋碳鋼合金鋼片與鋼帶、焊接碳鋼管等產品。

有關我國碳鋼螺絲螺帽案,加國原係依據CITT之裁定,自2005年起對我國部分碳鋼及不銹鋼螺絲螺帽(carbon steel and stainless steel fasteners)課徵反傾銷稅,後CITT於2010年落日複查時裁定終止我國不銹鋼螺絲螺帽之反傾銷命令,惟碳鋼螺絲螺帽仍須課5年反傾銷稅。另稅率部分,未獲個別正常價格之廠商,其正常價格一律以出口價格之170%計算。本案自2005年開始課徵反傾銷稅起至下一次落日複查(2015年),實施期間亦將長達10年。

有關熱軋碳鋼合金鋼片與鋼帶(Steel sheet and strip, flat, hot-rolled, carbon and alloy)一案,我國上述產品係於2001年遭CITT裁定課徵反傾銷稅,並於2006年之落日複查裁定續課5年。另稅率部分,未獲個別正常價格之廠商,其正常價格一律以出口價格之77%計算。查加國邊境服務署(CBSA)已於2011年初進行本案之落日複查,CITT亦於2011年4月1日起展開產業損害調查。本次落日複查結果再遭CITT裁定續課5年,至下一次落日複查(2016年)前,實施期間亦將長達15年。

有關焊接碳鋼管一案,加國於2012年5月對自我國、印度、阿曼、韓國、泰國及阿拉伯聯合大公國進口之部分焊接碳鋼管(carbon steel welded pipe)展開反傾銷初始調查,由加國邊境服務署(CBSA)負責傾銷部分之調查,加國CITT則負責產業損害調查。根據CBSA在2012年11月9日公布之傾銷終判,我國計有中鴻及鑫陽等2家廠商獲得2%以下之傾銷差額(margin of dumping),依據WTO反傾銷協定之相關規範,上述傾銷差額係屬微量,加國調查機關對於該2家廠商應立即終止調查,惟CBSA另計算我國之整體國家傾銷差率為8.9%,故仍將該2家廠商納入調查範圍並適用後續反傾銷措施,亦即該2家廠商必須參與價格複查,否則自2013年5月7日起將如同其他未參與廠商,以出口價格加計54.2%作為正常價格。我方認為上述加方之作法有違反WTO相關規範之虞,已積極透過各種管道與加方溝通,籲請加方儘速修正相關實務作法。

  1. 加拿大對我國經貿關切事項

(1)關切進口豬肉含萊克多巴胺(ractopamine)之最大殘留容許量(MRLs)問題

我國立法院目前雖已針對進口牛肉訂定萊克多巴胺MRLs,但我國堅持採取「牛豬分離」作法,未將該MRLs標準一體適用於進口及國產豬肉。加國允許於豬飼料中添加萊克多巴胺,並就豬肉品含萊克多巴胺訂有MRLs標準,因此,加國政府盼我方應基於科學證據並遵守國際規範,將上述我國針對進口牛肉訂定之萊克多巴胺MRLs標準,一體適用於豬肉。

四、市場環境分析

一般慣例常將加拿大與美國併同歸類為北美市場,惟我國業者擬拓展加拿大市場時,宜注意加國與美國市場有許多不同之處。第一,加拿大市場規模約美國市場的十分之一(註:按人口統計,2014年美國全國人口總數約3億1,890萬人,而加拿大2014年人口總數約3,570萬人,故加國的消費市場相較於美國為小。加上加拿大地域廣大,市場相當分散,一般加商多為中小企業,其採購數量與總金額相較於美國企業低。據加拿大統計局資料,2014年加國註冊登記的公司約有376萬855家;其中,包括實際營運(有員工)之企業計124萬4,694家及自雇人士(無員工)之公司計251萬6,161家。若將自雇人士排除之外,2014年加國大型企業 (員工人數500人以上)計2,966家,中小企業(員工人數1-499人)約124萬1,728家,總計124萬4,694家企業。倘以地域性分析,加國四大經濟省份(包括安大略省、魁北克省、卑詩省及亞伯達省)之企業數(不含自雇人士)約106萬9,589家,占全國企業約86%;其中,安大略省44萬2,659家、魁北克省25萬6,897家、卑詩省19萬363家及亞伯達省17萬9,670家。另,加國三分之二的中小企業領域多集中於健康醫療、林業、營建、餐飲業及服務業等五大產業。

其次,加拿大是個以多元文化為特色的移民國家,加國人口分佈及結構呈現三大現象:(1)加國多數省份人口數成長;(2)新移民人口增加,且多集中於安大略及亞伯達等兩省;(3)高度都市化。另,根據加拿大統計局資料顯示,加國人的59%以英語為主要語言,22%以法語為主,其他外語族裔總計19%。專家表示,從二十世紀後半開始,加拿大華裔人數即成直線上升,1971 年時,加拿大華裔人口僅有11 萬9,000人,占總人口之0.55%,此後華人移民即大幅激增,2001 年華裔人數更首度突破百萬人,達110 萬人,在30 年間華裔人數增加9 倍之多,2006 年時加拿大華裔人數已達134 萬6,000人,占加拿大總人口之4.31%,已是加拿大最大的少數有色族裔(Visible Minority),並預估至2031年將攀升至240萬人至300萬人之間;觀察華裔於加拿大之分布情形,約有八成華人集中於加東安大略與加西卑詩省華裔族群成長現象明顯。若想要順利拓展加拿大市場,我國業者必須針對不同地區(如:以英、美國文化為主的安大略省,法文為主的魁北克省及亞洲文化色彩較重的卑詩省)的商務對象,而訂定不同的市場發展策略,以因應加拿大多元文化的市場特性。

(一)一般市場情況

  1. 市場特色

加拿大市場是一個發展成熟且制度化之市場,主要特性有:

  • 地域遼闊,人口稀少,形成以多倫多、蒙特婁及溫哥華等三大城市為代表的都會區市場特性。
  • 東西向幅員遼闊,人口集中於與美國相接壤之邊界區,深受美國市場影響,導致加東同美東相似,加中同美中相似,加西同美西相似之3種市場形態。
  • 由於加拿大官方語言為英、法兩種語言,因此加拿大政府要求產品包裝說明須有英、法雙語並列,魁北克省則更要求須以法語說明為主,英語為輔。各種官方或正式法律文書,均須以英、法文並書。
  • 加拿大雖以英、法裔人士為最大族裔,亦有為數不少來自義大利及東歐的移民。但近年來,則主要以來自南亞及中國大陸的新移民居多,各主要城市多元文化色彩相當濃厚。
  1. 一般商業習慣

我商宜注意加拿大與亞洲或美國市場不同之處,並採取適當之策略,以利成功促成交易。加國一般商業習慣如下:

  • 由於加拿大市場地域大,區隔多,廠商小,因此採購數量與金額多有偏低的現象。我國業者不妨可採取獨資或與當地廠商合作的經營方式,在加拿大主要城市設置發貨倉庫或行銷據點,此類經營方法將有利於在分散的中、小型批發商及連鎖店中拓展交易。
  • 針對不同地區如英國文化為主的安大略省,法文為主的魁北克省及東方文化色彩較重的卑詩省的交易對象,訂定不同的商業發展策略,以適應加拿大多元文化的市場特性。例如:加拿大要求產品包裝說明須有英、法雙語並列,魁北克省則更要求須以法語說明為主,英語為輔。各種官方或正式法律文書,均須以英、法文並書。商場上英文為主,惟魁北克省以法文為主。
  • 交易談判中,宜採誠懇、直率之態度,不必預留太多殺價空間。
  • 在商業交易上,加拿大人多半相當忠誠,不會因價格些許差微而輕易轉換供應商。但於由於加拿大人速度向來"慢半拍",特別是開始進貨之時,因此可考慮允許加方從小量試購開始,耐心拓展雙方商務關係。
  • 在加拓展商務時不需做過多的應酬,一般以商務午餐即可,此為最常見之商務應酬方式。
  • 約會洽商必須守時,一般約會都需事先約定,臨時登門拜訪相當不宜且不禮貌。並建議於約會前一天需再進行確認時間及會晤地點。
  • 儀容服飾需整齊乾淨,男士西服領帶,女士商務套裝,拜訪會談時穿著打扮得宜會有較佳的效果。
  • 加拿大是法制健全的國家,民風亦比美國純樸,一般約定遵守度比美國還高。但是在商業交易中,特別是付款相關事宜仍應按國際貿易慣例進行,且不可輕易對中、小企業賒帳及預付貨款,以免加商破產,我商將不易追回款項或貨品。
  • 冰上曲棍球(Hockey)是加拿大人相當熱愛的運動,故與加拿大人往來時,可藉由此話題拉近彼此的關係。另外,加拿大人亦對釣魚及高爾夫球等運動興致勃勃,此類話題都是適宜的切入點。
  • 加國大眾相當以身為加拿大人自豪,故不宜在加國人士面前,過度吹捧其他國家。
  • 加拿大人相當注重家庭生活及個人隱私,切忌探詢其家庭及婚姻狀況,及其收入高低。
  1. 付款方式

進出口交易之付款方式包括各種L/C(包含以FOB,CIF或遠期L/C為條款者)、電匯T/T及放帳(為期30至90天,但一般多以30天為準),在加商同外商交易中常可見到。惟一般付款方式最常用者仍為公司支票、銀行本票、匯款或信用卡。其中,電匯多在初期交易或小額貿易中用,而L/C多用於貨款大的交易上。至於放帳30-90天之交易,我商宜特別謹慎,以避免賣方出貨後拿不到錢的案例發生。因此,除非已確知買方進口商信用可靠,我商宜避免放帳出貨,以避免商務損失及後續處理上的諸多麻煩。相對的,也有買方付了錢而拿不到貨,或貨到品質卻不符合要求的現象,貿易糾紛亦非罕見,我商宜審慎處理。

(二) 競爭對手國在當地之行銷策略

根據加拿大統計局資料顯示,2014年加拿大對外進出口貿易總額為9,372億5,500萬美元,較上年同期成長1.86%。其中進口貿易額4,625億8,700萬美元,出口貿易額4,746億6,800萬美元,貿易順差120億8,100萬美元。進口貿易額較上年同期成長0.16%,出口則較上年成長3.58%。

  1. 加拿大主要進口貿易夥伴及進口項目

2014年加國進口總額為4,625億8,700萬美元,前10大進口來源國依序為美國(占加拿大進口總額之54.33%)、中國大陸(11.47%)、墨西哥(5.63%)、德國(3.12%)、日本(2.60%)、英國(1.79%)、南韓(1.42%)、義大利(1.25%)、法國(1.16%)及台灣(0.91%);台灣為加國第10十大進口貿易夥伴。2014年度加拿大主要進口項目為原油、汽車、輕質油、貨車、黃金、醫藥製劑、燃料油、汽車車身零配件、無線或網路電話機、天然氣、攜帶式自動資料處理機、機汽車用引擎、汽車零件、接收、轉換及傳輸器、自動變速箱及齒輪箱、飛機及直升機零件、半拖車用之道路曳引車栓塞、血清及血液產品、栓塞、旋塞、閥及類似用具、航空器、渦輪噴氣或渦輪螺旋槳零件、儲存、輸入及輸出單元、汽車剎車零件及葡萄酒等。

  1. 加國主要出口貿易夥伴及出口項目

2014年加拿大出口總額為4,577億2,600萬美元,前20大出口國依序為美國(占加拿大出口總額之76.84%)、中國大陸(3.68%)、英國(2.90%)、日本(2.05%)、墨西哥(1.05%)、香港(0.88%)、義大利(0.7947%)、南韓(0.7940%)、荷蘭(0.73%)、比利時(0.65%)、法國(0.64%)、印度(0.60%)、德國(0.5985%)、挪威(0.43%)、巴西(0.42%)、印尼(0.39%)、澳洲(0.34%)、阿拉伯聯合酋長國(0.33%)、瑞士(0.29%)及台灣(0.27%),台灣為加國第20大出口貿易夥伴。加拿大主要出口項目為原油、汽車、黃金、天然氣、燃料油、木材、輕質油、飛機及其他航空器、小麥、氯化鉀、油菜籽、化學木漿、煙煤、醫藥製劑、汽車車身零配件、鋁合金、銅礦及其精砂、鋁、電能、汽車零件、攜帶式自動資料處理機、鐵礦及其精砂、乙烯聚合物及印報紙等。

有關各競爭對手國在加拿大之行銷策略,一般與各地區產業、企業型態及外銷產品結構有關,茲簡介如次:

(1) 中國大陸:中國大陸目前已為加國第2大貿易夥伴,僅次於美國。近年來,中國大陸與加拿大雙方在貿易及投資方面展開廣泛的經貿合作,不時可見雙方組團進行投資招商的互訪活動。整體來說,大陸貨品多以低價策略拓銷,並以一般性民生消費品及傳統輕工業的商品為主。但近年來,高科技電子產品、家電、汽車零組件及機械等附加價值較高的出口產品有明顯增加趨勢,使我國類似產品在加國市場面臨之競爭壓力日增。加國政府與中國大陸於2012年9月9日在俄國舉行的APEC領袖會議期間簽署雙邊《投資保護協定》,據悉,該協定內容共計35 條和 6 個附加條款,包括一般國際投資協定的所有重要內容,係迄今為止各國與中國大陸所締結之雙邊投資保護協定中,內容最為廣泛的一個。根據加拿大統計局資料顯示,2012年加拿大在中國大陸的投資總額達86億1,200萬加元;其中交通運輸、生物科技、教育、金融、資訊技術、製造業和自然資源為加國投資人優先考慮的市場。相對的,2012年及2013年中國大陸企業到加拿大的投資總額分別為164億加元及167億加元;其中有意投資產業部門包括自然資源、再生能源、資訊和通信技術、食品加工、醫藥及天然藥物和先進製造業等。

(2) 墨西哥:在「北美自由貿易協定」下,墨國貨品輸加拿大具有貨物流通之便利以及產品關稅等競爭優勢。此外,因地緣優勢及勞工成本條件,近年來,美、加企業在墨西哥設廠生產並大量回銷美國和加拿大之趨勢漸增。此現象在汽車零件、電子電器和機器設備特別顯著,影響所及,對我相關出口貨品產生排擠效應。根據加拿大統計局資料顯示,2014年加拿大出口至墨西哥之總額達49億7,200萬美元;2014年加國自墨西哥進口之總額達260億9,000萬美元;另外,2013年墨西哥向加國投資123億加元,而加國對墨西哥投資為51億2,800萬加元。

(3) 日本:日本大型企業以其雄厚的財力,與其不斷創新和高品質的產品,以自建配銷通路及與加國企業聯合產銷合作方式,長期在加拿大位居領先的地位。此外,日商公司挾優勢之宣傳策略,產品在加國市場知名度高,其中以汽車及電子產品擁有可觀的市場占有率。此外,加、日兩國經濟亦具有高度互補性,日本向加國進口天然氣及其他天然資源,並出口高科技產品。加國與日本在2014年3月24至28日進行加拿大-日本經濟夥伴協定(Canada-Japan Economic Partnership Agreement, EPA)第五回合談判,展現加國積極開拓亞太市場決心。然而,日本農業保護政策將可能成為加日貿易談判之主要課題。日本為全球第三大經濟體、加國製造業第四大出口市場及亞太地區第二大貿易夥伴,亦為亞洲國家在加投資及創造就業機會最高之國家,為加國「全球市場行動計畫」(Global Market Action Plan )下優先拓展經貿目標市場之一。根據加國進出口貿易統計數據指出,2014年加拿大出口至日本之總額達97億1,600萬美元;2014年加國自日本進口之總額達120億3,500萬美元;另外,2013年日本向加國投資173億加元,而加國對日投資也高達369億2,200萬加元。加日兩國貿易協定簽署後,包括農產品、林木及相關附加價值產品、海鮮產品、天然資源及金融服務等產業皆可從中受益,估計每年將增加加國38億加元貿易額,相當於增加25,000個新就業機會,而加國對日本出口亦將增加67%。

(4) 韓國:韓國對加國出口以半導體、電子產品、汽車暨零組件、成衣、鞋類及鋼鐵製品為主。該國在電子產品、資訊設備及部分紡織產品方面,為我國強勁競爭對手。基本上,南韓產品拓銷加國市場模式類似日本之模式,除加強市場資訊的蒐集,同時鼓勵外人投資、促進產業技術合作並擴大對外投資為重點。另外,韓國產業多由大企業在南韓政府積極輔助與支持下,領導進軍國際市場,並積極建立品牌的優良形象,近年來成果斐然。加拿大與韓國已於2014年3月11日於韓國青瓦台就自由貿易協定(Canada-Korea Free Trade Agreement,簡稱CKFTA)談判達成協議,並已於2015年1月1日起正式生效,成為第1個與加國簽署自貿協議的亞洲國家。據瞭解,該協定生效後受惠最大的將是韓國汽車製造業,先前韓製汽車輸加的進口關稅約6-8%,未來3年將逐年降低至零關稅;其餘從FTA中受惠的還有韓國汽車零件、輪胎、洗衣機和冰箱等家電產品。根據協議,上述這些項目輸加的進口關稅可能立即取消,或未來3-5年內降至零。紡織品同樣會在3年內降至零關稅,這對於韓國紡織成衣業也是一大利多。加拿大官方預估每年將推助加拿大拓展出口韓國規模經濟達17億美元,較以往約成長32%,同時推助南韓出口加拿大貿易成長約20%,相當於13億美元。影響所及,對台灣相關產品出口加拿大或將產生排擠效應。

整體而言,從競爭分析角度來看,我國廠商具有的優勢包括:產品量產能力強、全球供貨能力強、廠商能因應市場需求不斷創新求變、機動彈性生產能力強、以及科技人才充足。雖然我國貨品品質優良,在國際市場占有一席之地,然而,我國大多數廠商尚未建立產品國際知名度、國內產業尚未形成有利的整合、技術標準少有影響力、技術來源的談判與引進的實力較弱等為我國廠商之弱點。展望未來,面對中國大陸、韓國、墨西哥及東南亞各國的競爭對手,我國廠商除了需注重其產品擁有優良的品質外,須深入研判如何加強管銷與產品差異化,並強化服務品質,藉以提高我國產品的競爭力。除此之外,我國應積極與他國簽訂自由貿易協定 (FTA)或爭取加入以美國主導的「跨太平洋夥伴協定(TPP)」,及以東協為核心的「區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)」,讓所有臺灣企業與外國企業在國際市場上公平競爭,促進臺灣經濟永續成長。

(三) 加拿大政府採購簡介

加拿大政府採購在「公開透明化」及「無差別待遇」等原則規範下,進行採購事宜。根據加國政府資料顯示,加國政府年度採購各類型商品及勞務總金額合計約140億加元,採購項目包括辦公室紙張文具用品、電腦軟硬體、電子及航太零件、資訊通訊產品及海洋科技設備等各項公共部門所需之產品,以及工程營建服務、資訊網路服務及一般勞務服務等。全國各地約有85個部門、代辦處、子公司和特別代辦處等處理加國政府採購事宜。

基本上,加拿大聯邦、省及市等三級政府分別有其專門負責採購貨品及勞務之部門。一般來說,聯邦和各省政府的採購金額較大。另,關於加拿大政府採購(GPA)之標案等資訊可由MERX網站 (http://www.merx.com/)獲得,該網站為加國政府電子採購投標服務網,專門公布加國政府之標案及採購資訊。而有關已結標案件等歷史文獻資料,則可由Public Works and Government Services Canada (PWGSC)之網站蒐集,其網址為:https://buyandsell.gc.ca/。

五、投資環境分析

(一)加拿大之投資優勢

根據不同對企業競爭力及投資環境評比之國際學術或調查機構研究結果顯示,加國之整體經濟環境及企業經營環境相當優良:

  1. 2013年瑞士洛桑國際管理學院(Intrnational Institute for Management Development,IMD)之「世界競爭力年報(World Competitive Yearbook,WCY):加國競爭力名列世界第7。
  2. 2013年9月世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)所公布的「2013年全球競爭力報告」,加拿大排名第14。
  3. 「經濟學人(Economist Intelligence Unit,EIU)」:未來5年(2012年至2016年)G7國家中最佳投資及企業經營環境排名第1。
  4. KPMG 2014年發表之Competitive Alternatives報告:加國為G7國家中商業成本最低的國家。
  5. 2013年經濟學人調查報告:加拿大之溫哥華、多倫多、卡加利分別名列全球最適宜人居的城市之第3、4、6名。

加拿大投資競爭力比較弱的部分主要為高稅捐及對外資經營權的限制。根據倫敦經濟學人(Economist Intelligence Unit,EIU)的報告曾指出,加國存在三大問題,即高稅捐、勞工短缺及省份之間的貿易障礙,該報告認為加拿大企業賦稅比重遠高於其他國家,如邊際稅率(marginal tax rate)就高達39%,居全球之冠。另外世界貿易組織(WTO)則指出,加拿大生產力相對低落、農業貿易過於保護,在電話通訊、電視、廣播及海運運輸等方面的外資經營權亦有頗多限制。

加拿大聯邦政府為改善投資環境,積極推動降低企業所得稅,使新設立企業之邊際有效稅率(marginal effective tax rate)降低到成為G7國家中最低,盼成為G7國家中企業所得稅率最低之國家。

加拿大之投資優勢如下:

1.政治穩定、財務穩健

就政治環境而言,加拿大對外沒有戰爭,對內沒有衝突和暴亂,長期以來都是一個和平的國家。就經濟角度而言,加拿大持續執行穩健的財政政策,歷年來政府鮮少出現財政赤字,每年對外貿易並有盈餘。整體來看,加拿大長期處於低通脹、低利率、低失業率中。同時加拿大擁有信用風險低、信用水準高的經濟環境,而十分健全的社會福利制度,則使得社會上貧富較為均衡。

2.教育制度優良,人力素質高

加拿大教育制度優良,教育普及程度在世界上名列前茅。在知識經濟時代,一國最大的財富就是優秀的勞動力,加拿大向教育投入鉅資,其投資額佔GDP的比例是全球最高,每年有7.1%的國民生產毛額(GDP)花在教育制度上,其他經濟合作開發組織(OECD)會員國平均則只花6.1%。使得該國擁有全球最高的國民受教育程度及高等教育普及率。

3.自然資源豐富,基礎建設完善

加拿大是許多國家競相投資的熱門區域之一,擁有許多世界矚目的自然資源,包括全球排名第2的石油儲量,及名列世界榜首的鈾、鋅、鎳等礦產,還有覆蓋面積廣大的森林、約佔世界儲量9%的可利用淡水等。在基礎建設部分,加拿大擁有8,000公里鐵路和140萬公里的公路,為消費者和供應商提供在整個北美效率極高的通路。

4.著重研發,提供稅收優惠

在研發方面,近十年以來,加拿大一直努力建立世界一流、充滿活力的研發環境,各大學研發項目的數量幾乎是其他G7國家的兩倍,加拿大並計畫擴增研發項目。基於對研發的重視,加拿大政府保證向投資人提供已開發國家中最低的整體稅率,其研發減稅項目是G7中最為優惠的。研發領域的企業在薪資、原料、設備等方面的開支,可以申請稅收減免。

5.對外資抱持友善態度、秉持商業開放立場

為吸引外商投資,在過去的十年間,歷屆加拿大政府的投資政策都建立在「商業開放」的基礎方針之上,對外商的審理、限制範圍逐漸縮小,可投資、交易的領域則逐漸增加。加拿大政府對外商投資或利潤的撤回不加限制,沒有外匯控制,貨幣也可與美元和其他貨幣自由兌換,資本和利潤匯出十分自由。整體而言,加拿大對外資基本上抱持友善態度。

6.生活環境優異,吸引國外移民與投資

加拿大在七國集團排名第一的項目,包括總體生活品質最佳、生活成本最低、環保工作執行最好、居住環境最為安全,成為世界上最適合人類居住、學習和工作的國家之一,因而吸引國外移民。同時加拿大在吸引外來人員方面也十分重視,例如在移民法中便注重吸引外籍員工。另外,健全的全民醫療和社會保障制度,既有利於該國社會,也對經濟發展有所幫助。

二、外商在加國投資現況

加拿大富於天然資源,但企業生產力較低、高稅捐、勞工短缺及省份之間的貿易障礙向為投資者所詬病,而且在電話通訊、電視、廣播、金融及海空運輸等方面對外資的經營權亦有頗多限制,故大型外資多集中在石油、天然氣及礦產等方面。例如,中國海洋石油總公司以151億美元收購加國石油及天然氣公司尼克森(Nexen)及馬來西亞國家石油公司Petronas以60億加元收購Progress Energy Resource。

依國家別來看,美國向為加國最大的外來投資國家,惟過去十年來,美國占加拿大外來投資總額之比率持續下降,已由2002年之64.9%下降至2013年之51.3%。根據加拿大統計局表示,截至2013年底美國在加拿大的投資存量為3,521億加元,美國占加拿大外來投資總額的51.3%,較201年底占51.5%,下降0.2%。

以業別觀之,2013年外來投資案統計,製造業吸收外來投資約占加國外來投資總額的18.49%,企業經營服務產業約佔38.06%,能礦資源產業約佔13.56%,零售批發業約占14.59%,其他產業約占14.95%。

2010-2013年加國外直接投資主要國家

單位:十億加元

Foreign direct investment positions at year-end
2010 2011 2012 2013
Foreign direct investment in Canada 592.4 603.5 626.8 686.3
美國 317.7 309.8 320.1 352.1
荷蘭 53.6 63.3 67.0 67.8
英國 42.4 49.6 48.7 56.7
盧森堡 20.9 23.1 27.8 28.5
瑞士 19.7 19.2 18.3 18.7
巴西 17.3 17.5 16.7 18.3
日本 12.7 14.4 16.3 17.3
中國大陸 12.1 15.4 16.4 16.7
法國 17.4 10.6 9.5 11.0
德國 8.2 11.0 9.2 10.1
其他 70.6 69.5 77.0 88.9

資料來源:加拿大加拿大統計局

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140425/t140425a001-eng.htm

 

 

2013年加國外直接投資件數-部門別

 

部  門  別 2013年 截至2013年存量
件數 產業比例(%) 件數 產業比例(%)
資源

(resources)

13.56 1,569 7.82
製造業

(manufacturing)

18.49 5,520 27.51
零售及服務業

(Wholesale and Retail Trades)

97 14.95 4,658 23.22
商業及服務業

(Business & Services)

247 38.06 5,578 27.80
其他

(Other)

97 14.95 2,737 13.64
總計 649 100.0 20,062 100.0

資料來源:加拿大工業部

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/lk-51340.html

 

 

■2010-2013年加國對外直接投資主要國家

單位:十億加元

Foreign direct investment positions at year-end
2010 2011 2012 2013
Canadian direct investment abroad 637.3 675.0 712.6 779.3
美國 251.3 272.4 290.0 318.3
英國 83.9 76.7 76.6 86.1
巴貝多 50.0 55.9 61.3 63.0
開曼群島 24.0 33.0 30.8 30.9
盧森堡 13.6 19.3 23.7 30.2
澳洲 22.0 25.1 26.1 23.4
荷蘭 9.8 14.2 15.9 17.7
智利 12.0 10.4 16.4 16.6
愛爾蘭 22.2 17.6 12.0 16.0
墨西哥 4.9 9.6 10.5 12.3
巴西 10.3 10.4 10.8 11.1
匈牙利 12.8 11.7 9.9 11.0
百慕達 11.2 10.4 13.2 10.7
其他 109.2 108.3 115.6 132.0

資料來源:加拿大統計局

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140425/t140425a001-eng.htm

 

(三)台商在加國經營產業類別及情況

台商主要集中於多倫多、蒙特婁及溫哥華三地,均分別組成台商會或台灣商會組織(參見附錄一)。旅加台商主要經營行業包括電腦及其周邊設備、資訊服務、紡織、食品、禮品、電子及電氣產品、房地產、家具、餐飲、貨運服務、金融服務及旅遊服務業等。我國的中華航空、長榮航空、兆豐國際商業銀行、華碩電腦及宏碁電腦等,在加營業或設有銷售據點、代理商。

根據經濟部投資審議委員會統計,自1952年至2013年12月止,我國累計對加國投資金額達3億9,300萬美元,共80件。自80年代中期以來,我國企業在加拿大投資經營規模迅速擴大,涉入之產業類別相當廣泛,特別是大溫哥華地區及多倫多地區已成為我國企業在北美經營的重鎮之一。我國企業在此較具規模的有:

1.金融業

  • 加拿大兆豐國際商業銀行(Mega International Commercial Bank, Canada):在多倫多設有2家分行,卑詩省另有2家分行。
  • 中國信託商業銀行 (Chinatrust):在加拿大溫哥華設立子行(CTC Bank of Canada),另在卑詩省設立2家分行。
  • 第一商業銀行(First Bank):在溫哥華及多倫多各設立1家分行。

2.交通運輸

中華航空公司、長榮航空公司及長榮海運公司。

3.製造業

(1)遠東紡織(Far Eastern Textile)

與美國永備(Union Carbide)、日本三井(Mitsui)合作,共同於加拿大亞伯達省成立合資公司「Alberta & Orient Glycol Company Limited」,設廠生產乙二醇化纖原料廠。

(2)能元科技股份有限公司(E-One Moli Engergy Corp.)

由和信集團、怡和財顧、東元電機、勤益紡織、台灣紙業等國內知名企業共同設立,2000年1月併購卑詩省NEC集團所屬加拿大鋰離子電池廠鋰電池製造廠,成立E-One Moli Engergy(Canada)Limited.。

(3)致茂電子公司(Chroma ATE Inc.)

投資加國XANTREX TECHNOLOGY INC。

(4)杏輝藥廠(Sinphar Group)

於1997年在溫哥華成立加拿大中加康普藥廠(CanCap Pharmaceutical Ltd.)經營藥品製造。

(5)VIVA PHARMACEUTICAL公司

於1994年在卑詩省經營生技製藥業。

(6)達茂公司(Dynamotive)

成立於1991年,公司位於溫哥華,為在美國股票交易所上市之公司,擁有多國專利之快速熱分解技術(fast pyrolysis)。該公司第1座生化燃油電熱廠位於安大略省West Lorne,已於2005年開始生產,每日約可處理130噸生物質(biochar),為全球第2大生化燃油電熱廠。第2座生化燃油廠設立於安大略省Guelph,每日約可處理200噸生物質,為全球第1大生化燃油電熱廠。

該公司2009年技術上獲得重大突破,過去生化燃油主要用於鍋爐和發電機,2009年技術突破,產製之高品質生化燃油已可供汽車使用,且因利用農林廢棄物,除無與民爭糧問題,還可與現有農林業設施共存,係屬較低成本之生物質環保燃料,具有未來替代石化燃料之經濟效益。2009年6月獲「聯合國跨政府再生能源組織(IREO)」在紐約頒發再生能源獎(Renewable Energy Awards)。

4.農業

台糖公司(Taiwan Sugar Corporation)投資在卑詩省種植及經銷蝴蝶蘭和國蘭。

5.貿易及經銷

(1)東元電機(TECO Group):併購在加國Alberta省之Westinghouse馬達部門,成立TECO-Westinghouse Motors(Canada)Inc.。

(2)慶堂工業(Fortune Group):在卑詩省投資經營五金產品及機械買賣。

(3)正隆公司(Cheng Loong Corp.):在卑詩省設子公司採購紙漿。

6.房地產開發及經營

榮工處(RSEA Engineering Corp. 在卑詩省投資建造高級居民公寓)及統一加拿大集團President Canada Group(在卑詩省溫哥華開發「統一廣場」購物居住綜合中心,除設有零售商舖、美食中心及醫療中心,亦設有中華才藝學校及佛堂。旗下統一加拿大地產公司於1994年成立,提供房地產多元化服務及客戶在投資房地產市場買賣及管理之服務)。

7.零售業

統一加拿大集團(President Canada Group)於1980年在溫哥華成立加拿大企業有限公司(Canda Enterprise Co. Ltd.),2005年於多倫多成立相關企業六福食品有限公司(Six Fortune Foods Co., Ltd.),專門從事進口亞洲地區各項食品及日用業務。另與加國僑商於1993年共同成立大統華超級市場(T&T Supermarket),為全加國最大之亞洲生鮮超市,由於大統華超市結合東西方超市的優點,東西方食品應有盡有,種類繁多,且價格頗具競爭力,不但吸引亞裔民眾前往購貨,加國民眾亦如是,因而從加西卑詩省逐步擴展至亞伯達省、安大略省,至今已開設24家分店。

因經營頗成功,2009年7月加拿大最大之食品超商Loblaw以2億2,500萬加元併購大統華超市。

8.新聞

聯合報投資印刷發行世界日報。

(四) 對有意來加投資廠商之建議事項

加國政經情勢穩定,基礎設施完善,經貿體制透明,擁有良好的投資環境。有興趣赴加投資之我國廠商可從下列產業著手:

1.生物科技

生物技術產業為我政府積極推動發展的兩兆雙星重點產業之一,目前所推動之「生物科技發展計畫」下有「農業生物技術」、「製藥與生物技術」、「基因體醫學」等國家型科技計畫。發展生技產業主要係以研發為主,藉由先進生物技術的研發與引進,以建立我完整的醫藥體系並提升我國相關產品的附加價值。

加國生技公司超過400家,為全球第2大,僅次於美國,主要為醫療保健公司,其次則為農技與環保公司。受惠於加國政府的支持及產官學各界的密切合作,加國生技公司在研發新藥及醫療器材方面頗具實力。

加拿大生物技術工業得益於工業和學術界的合作及充足的創投資本,為G7最有競爭力的國家之一。加國並有下列鼓勵發展生技產業計畫:加拿大健康研究院、加拿大創新基金會、加拿大科研委員會及卓越研究中心網路等。其中魁北克大學在老人癡呆症治療、多倫多大學在增加幹細胞數、麥基爾大學對基因與肺結核發病速度之關係等領域有突破性之發現。

加拿大生技產業值達847億加幣,每年貢獻加拿大GDP的6.9%,直接或間接從業人員超過100萬人。加國生技產業主要由600多家中小企業所組成,包含醫藥健康、有機化學製造、食品飲料加工及農業稻穀等領域。加拿大生技具有競爭優勢,包括較低的企業稅、R&D稅負優惠、較低的研發成本、頂尖的大學及研發機構、多元化的科學人才、全球化的自由貿易政策、良好的運輸建設及資金流動等項目。加國政府大力支持生技產業發展,相關政策包括:

(1)加國政府因應全球金融危機,特別在「加拿大經濟行動計畫」 (Canada’s Economic Action Plan)預算中,增列49億加幣用於科技創新計畫(science, technology and innovation initiatives)。

(2)加國政府預算中,每年提供500萬加幣支持自然科學與工程研究委員會(Natural Sciences and Engineering Research Council, NSERC)的夥伴創新策略(Strategy for Partnerships and Innovation),用以增進產業及學術界的研發合作。每年並提供1,500萬加幣預算支持學院及社區創新計畫(College and Community Innovation Program)。

(3)加拿大政府刪除所得稅第116條有關外國投資者投資加拿大高科技公司報稅規定,以利外資投資加國生技產業。

(4)科學研究開發稅負優惠計畫(Scientific Research and Experimental Development Tax Incentive Program, SR&ED),挹注40億加幣,其中的1/4用於補助加國生技公司,為加國政府支持生技產業重要來源。加國政府對SR&ED計畫修改部分包括:

(a)   稅收抵免從10年延展至20年。

(b)   每年支助研發費用額度從200萬加幣提升至300萬加幣。

(c)   調高得逐年扣抵之資金投入由1,500至5,000萬加幣。

(d)   對外國人在加拿大的研發活動,稅負抵免擴大至包含薪水的10%。

(e)   小型企業的應課稅基提高至50萬加幣。

(5)增撥加拿大基因體中心(Genome Canada)7,500萬加幣,用於重點領域的研發計畫及支持區域性基因體創新中心。

(6)透過加拿大企業發展銀行(Business Development Bank of Canada, BDC)的投資,加國政府持續支持高科技及高潛力的公司。BDC銀行直接的風險資本投資包括生命科學、資通訊、能源、環境、電子及原料等產業。目前獲得BDC銀行直接投資的企業有91家,金額約有4.34億加幣,其中生技公司約占23%(約1億加幣)。另外,獲得BDC銀行間接性的創投資金有2.84億加幣,其中也包括不少有潛力的生技公司。

研發出新藥之加國公司,多盼能在台灣尋覓合作夥伴,或進行臨床試驗,或技術移轉,或生產製造,以進軍廣大的中國大陸市場以及拓展亞洲市場。我商投資類型可以技術移轉或合資等方式進行。

2.農產品及大宗物資

加拿大是世界第4大農產品出口國、第6大進口國,主要出口農產品包括小麥、芥花籽油、活牛及扁豆(lentils),年出口值達392億加元,其中51%輸往美國,極具競爭性。加國農業結合高科技、知識型、有利的成本優勢、全面性的農業政策,加拿大在食品安全、創新和環保性生產等各方面均堪稱農業先進國。

在農業技術方面加國亦有長足進步,包括植物生物科技(Plant Biotechnology)之tissue culture, embryogenesis, genetic markers, genetic engineering、動物生物科技(Animal Biotechnology)之診斷、治療、胚胎移植、基因定序、基因工程及非食用農業(Non-food Agriculture)之燃料、能源、潤滑劑、飼料及化妝品等皆投入大量研發及商業化資源。

加國農業部「加拿大農業創新計畫」(Growing Canadian Agri-Innovations Program)並增加預算,以協助加拿大農民採用縮短製程等新技術,使農業商業化。

在大宗穀物方面,加拿大為全球第四大農產品出口國,農業及農產品加工業是加國第二大產業,該國國內生產約50種農作物,穀物等大宗農作物供應鏈架構完整。美國為全球最大農產品消費市場,加拿大緊鄰美國具有地利之便,其大宗農作物銷美除能快速反應市場需求及享受較低運輸成本外,北美自由貿易協定(NAFTA)更獲有免關稅或關稅減讓之優惠,可大幅提高我商在當地投資生產之競爭優勢。

外國投資者可購買及擁有加拿大農地,加國土地所有權及買賣(例如一個公司可購買的土地面積大小)是由土地所在地的各省省政府自行訂定相關規定,目前並未限制購買農地後耕種作物的種類。

安大略(Ontario)、魁北克(Quebec)、紐布朗斯維克(New Brunswick)、紐芬蘭(Newfoundland)、新斯科細亞(Nova Scotia)及卑詩(British Columbia)等各省對於土地擁有權並沒有特別限制;惟曼尼托巴(Manitoba)、薩士卡其灣(Saskatchewan)和亞伯達(Alberta)三省則對外國人擁有農地面積有一定的限制,以避免非加拿大國籍之外國人擁有大量農地的擁有權,上述各省的農地面積限制說明如下:曼尼托巴省最高限制為40公畝、薩士卡其灣省的10公畝、亞伯達省的20公畝。非加籍外國人及非愛德華王子島(Prince Edward Island)省省民若要購買面積超過5公畝的土地、或是其所購買的土地內含超過海岸165呎,則必須獲得副省長(Lieutenant Governor)的核可。

加拿大目前有許多農業相關的投資機會,如設廠生產高附加價值的農產品。外國投資者在加拿大新設廠有機會獲得各省政府及相關行政機構的補助、已在加國投資設立工廠之公司且欲擴大規模者亦有可能得到加拿大農業部所提供金融上的協助。

加拿大為全球最重要之農業大國之ㄧ,尤其穀物等大宗農作物為美國、歐洲、日本及中國大陸之重要輸出夥伴,除美國Archer Daniels Midland Co.和Grain Millers Inc.、荷蘭Bunge Limited、瑞士Jungbunzlauer、日本Meiji Seika Kaosha及Nisshin Seifun Group及西班牙Natraceutical Group等積極赴加投資外,尚有全球知名品牌如桂格、雀巢、Kellogg等亦在加拿大設有大型穀物生產工廠,加國政府積極歡迎我國廠商前來加國農業重地-亞伯達(Alberta)、薩士卡其灣(Saskatchewan)、曼尼托巴(Manitoba)、安大略(Ontario)及卑詩(British Columbia)等各省進行實地考察投資機會。

我國天然資源缺乏,加國則為農產大宗物資及林漁牧礦等原物料主要出產國及出口國。因應國際食品、大宗物資及能源價格攀升,我國應積極運用加國此項優勢,與加方合作訂定長期採購契約或投資,除可減輕我因依賴對外貿易所帶來之進口型通貨膨脹壓力,亦可確保我原物料及中間投入品之供貨穩定。

3.石油及天然氣探勘

加國石油蘊藏量為僅次於沙烏地阿拉伯的全球第2大石油蘊藏國,原油產量則位居全球第6名,國際能源組織預估,2015年加國原油產量將提升至全球第4名。在油砂方面,加拿大為全球第一大油砂蘊藏國,且為全球第3大天然氣生產國,許多國家著眼未來油價趨勢及全球能源供應狀況,包括中國大陸等國家在爭取加國油源方面相當積極。投資類型通常以合資或併購方式進行。近年來,加國主要油砂產地的亞伯達省持續向美國傳達穩定供應能源的重要性,遊說美國同意增加加拿大亞伯達省的油砂出口至美國的合作方案。

加國所生產之天然氣,60%經由輸氣管道外銷美國,餘40%為加國國內消費。另,加拿大為全球第3大天然氣生產國及全球第4大天然氣出口國,僅次於蘇聯、挪威及卡達。加國擁有領先全球之天然氣探勘、鑽井、提煉、及天然氣輸送管道等先進技術,由於頁岩氣及致密砂氣開採技術突破,未來加國天然氣資源開採可望倍增。

加商Kitimat LNG公司目前已著手興建一座耗資35億加幣的液化天然氣(LNG)輸出站,此為加拿大境內第一個天然氣輸出站的興建方案。Kitimat LNG公司預計運用此天然氣輸出站來連結天然氣資源豐富的加拿大卑詩省東北部及資源不足的亞洲地區,每日約可輸送液態天然氣10億至20億平方呎。在加拿大的LNG業者因遭受北美天然氣價格近年隨著氣候遽烈改變而大幅波動,致獲利有限,反觀亞洲天然氣價格主要是隨著油價變化,比較穩定,興建液態天然氣輸出站有助於加國拓展亞洲天然氣市場。

加國積極發展液化天然氣產業,由於海路運輸便利因素,目前加國新設立之液化天然氣製造廠大部分均位於卑詩省。液化天然氣供應量將可逐年增加,未來10年內加拿大將成為全球LNG重要生產國之ㄧ,預計2015年起部份廠商即可開始出口,目前加國正在籌設階段之液化天然氣生產廠計有13項計畫,截至2014年5月已有下列8項計畫獲得出口許可証:

(1)BC LNG Export Co-operative計畫:預定2015年起可開始供應,年產量180萬公噸,出口許可證已獲核准。

(2)Pacific Northwest LNG計畫:預定2018年起正式啟用,年產量1,800萬公噸。

(3)Western Canadian LNG計畫:預定2019年起正式啟用,年產量約1,300-1,400萬公噸。

(4)LNG Canada計畫:將由Shell、Mitsubishi、Kogas、PetroChina等公司共同投資設立,預定2019年起正式啟用,年產量約2,400萬公噸。

(5)Kitimat LNG計畫:將由Chevron及Apache兩家公司共同投資設立,預定2017年起正式啟用,年產量約1,000萬公噸。

(6)Prince Rupert LNG計畫

(7)Woodfibre LNG Export Pte.Ltd.計畫

(8)Triton LNG Limited Partnership計畫

加拿大自然資源部表示,加拿大具有豐富自然資源,包括油砂及頁岩氣等,目前已有數百項開發計畫,為亞洲各國分散能源進口來源的最佳選擇,且加拿大政治環境穩定、稅制合理,歡迎我國前來加拿大投資。2014年台加經貿諮商會議中,加國極為重視推動台加能源長期合作,並積極邀請我國廠商赴加投資油砂與天然氣之探勘與開採。

4.資通訊及電腦軟體業

近年來,加拿大在無線及安全性科技、數位媒體、軟體及服務及電子健康照護領域的貢獻相當卓著,並發展出許多成功的公司,例如 Research in Motion(RIM)、CGI、Bell Canada Enterprises(BCE)、Telus、Rogers、Sasktel 以及 Cogeco等。加拿大有許多地區已經發展出特定領域的卓越專業能力,並成為特殊 ICT 領域的匯聚之地,許多頂尖的國際科技公司亦選擇在加拿大營運,或透過直接投資、夥伴關係、策略聯盟、合資企業、分包及研發合作等方式與加拿大的合作夥伴展開密切合作。這些公司包括:IBM、Ericsson(愛立信)、Cisco(思科)、Intel(英特爾)、Hewlett Packard(惠普)、Oracle(甲骨文)、SAP、Sun Microsystems(昇陽)、Dell(戴爾電腦)、Xerox(全錄)、Electronic Arts(美商藝電)、Ubisoft、SAP、EDS(電資系統)、Microsoft(微軟)、Motorola(摩托羅拉)、Nokia(諾基亞)、Intuit 以及 Convergys等。加拿大各地都有研發投資合作機會,通常是與聯邦和省級∕地區級的組織、計畫和學術機構合作,包括在加拿大成立核心研發實驗室,或與加拿大公司合作研發等機會。

5.航太

加拿大航太相關企業家數超過400家,產值超過230億加幣,其中約80%以上的產出都用於出口,是加拿大重要的技術出口項目之一,主要出口項目包括飛機零組件、航空電子設備、電子系統、機器人及衛星科技等。每年投資額超過10億加幣,為加國投入研發最多的產業之一。

加拿大為全球第5大航太業生產國,以民用飛機、軍用飛機、飛機模擬器、空中防禦系統等聞名於世,加國航太相關企業雇用約8萬多名員工,該產業80%產值均為非軍用用途,包括生產區間客機、商務飛機、商用直升機、渦輪發動機、飛機模擬器、起落架、飛機維修等。蒙特婁是加拿大最大的航太生產基地,在飛機組裝、發動機製造、航太電子、起落架及飛機維修方面實力頗為堅強,主要企業包含龐巴迪、Bell Helicopter Textron Canada、Pratt & Whitney Canada、Rolls-Royce Canada等,並擁有十餘家航太研究中心。多倫多則為加拿大第二大航太生產重鎮,主要集中於安大略西南部地區,計有200多家企業,以飛機零組件製造、飛機系統開發、飛機維修為主。溫尼伯地區是加拿大西部最大的航太工業中心,該地區是波音公司全球十大商用飛機生產地之ㄧ,也是波音公司在美國以外的3個製造基地之一。

加拿大航太產業在全球航太市場著有名聲的包括先進的機器人(如Canadarm)、地球感應系統(Earth Observation sensors)及衛星系統、科學儀器、3-D雷射圖像系統、先進通訊系統及導航系統等。加拿大航太產業協會(Aerospace Industries Association of Canada)預計在未來的20年內全球將製造約25,000架飛機,市場規模達3.2兆加元。加國航太產業的目標在全球供應鏈中得到更多的市場占有率。加拿大航太產業鏈完整,航太科技發達,適合我商前來投資。

6.潔淨能源產業

加拿大因為具有全球最長的海岸線,而且擁有全球5分之1的淡水,國土面積35%有森林覆蓋,因而造就加拿大在水力、風力、太陽能及生質能(biomass)方面為全球領先國家之一。加拿大政府推出ecoENERGY,並投入14.8億加元推動潔淨再生能源發展,其中2.3億加元特別支援下一代新科技的研發及創新。

加拿大是全球最大的水力發電國,每年約生產353兆瓦(TWh)的電力,其中60%用於出口。加拿大擁有475座水力發電廠,約供應加拿大用電量97%,或占全球水力總發電量的13%。水力發電相較於煤炭火力發電廠減排60倍的溫室氣體、較天然氣發電廠減排18至30倍,加拿大未來仍將持續擴大水力發電設施。

加拿大的風力發電設施首次在2008年達到2,369百萬瓦(MW),是全球第12個風力發電超過2,000百萬瓦的國家,加拿大風力能源協會(Canadian Wind Engergy Association)預估到2016年將可以成長到12,000百萬瓦。目前加國風力發電相關的企業約有430家。

太陽能在加拿大特別有發展潛力,肇因於經常有蔚藍的天空。太陽能利用頗廣,除可以用於家庭用熱水、商業大樓用暖氣,還可以用於穀物乾燥,加拿大政府極力推廣。

加拿大擁有豐富的生質能源(biomass),約占加拿大總能源供應量的6%,加國未來將致力於研發生質能源新科技。

面對開發潔淨能源為全球新興課題,加國政府透過國家發展研究院(NRC)陸續投入環境科學與科技相關計畫,包括:(1)NRC、加國農業部及加國自然資源部(Natural Resources Canada)共同合作全國性生質能源計畫,以確保加國在該領域的全球競爭力;(2)NRC、加國自然資源部及加國科學工程研究中心(Natural Sciences and Engineering research Council)共同發展氫氣及燃料電池計畫,將致力燃料的研發、系統整合及開發新型電池;(3)加國政府全國性汽車合作計畫,在未來5年內投入1億4,500萬加元研發更環保及性能優異的汽車。此外加國自然資源部亦將投入8,000萬加元用於研發能源轉換科技。加國再生能源產業發展潛力雄厚,極適合與我商投資合作。

7.稀土礦業

稀土(rare earths)含有高科技產品如LCD螢幕及電動汽車(hybrid car)所需的17種金屬,目前中國大陸產出占全球97%。面對全球稀土供應短缺,反而為資源大國加拿大帶來龐大商機。加拿大至少有26家上市公司擁有開採稀土的計畫方案,包括加拿大稀土加工企業Great Western Minerals Group及加拿大稀有元素資源公司(Rare Element Resources),但目前高品質及可以開始量產的礦脈(deposits)並不多。加國政府認為開發加拿大稀土產業占有優勢,除加拿大自然資源部將提供專業支持,另外加國有許多具有採礦經驗的技術工人及加拿大對新興產業的低稅收等。加國政府表示,加拿大對外開放投資稀土產業,歡迎我商前來加拿大投資。

8.服務業

在經濟結構上,台加之服務業產值均已達各自總產值之70%以上,未來雙方合作的領域亦應從傳統的第一產業及第二產業逐漸走向第三級產業。除上述加方具有優勢之產業外,資通訊服務、工程服務、環境服務、廣告與市場研究、運輸倉儲、娛樂文化、觀光旅遊、配銷等服務業別較不涉及從業人士專業證照跨境認可之問題,均可作為合作之起點。

加拿大具有全球最穩健的金融制度,在2008年之全球性金融風暴更彰顯其銀行保險等服務業體質健全,加國財政部積極推介外資與加國金融業合作,我國投資者亦可考慮與加拿大金融業合作。

六、拓展建議

加拿大是工業發達且資源豐富的經濟大國,由於其鄰近美國之優越地理位置及物產資源豐沛之優勢,使得加國在世界經濟地位占有重要的份量,而台灣自加拿大進口之貨品以與台灣產業有互補性之資源商品為主。因此,國內競爭力較強或具發展潛力的產業,可持續加強拓銷加國以鞏固市場。然而,由於加拿大為一成熟市場,透明化程度高,市場競爭頗為激烈。而中國大陸與墨西哥等國具有勞力低廉及優惠關稅稅率等優勢,致使成我國貨品在加國市場之競爭壓力倍增。

以加國市場特性角度分析,加國消費人口相對美國為少(註:加國3,570萬人,美國3億1,890萬人),東西市場分散,且各具零售消費與商務特性,由西往東,可概區分為太平洋岸多元文化型卑詩省、保守型內陸草原省份、類美國大都會型安大略省、法語區魁北克省及漁礦型東岸大西洋省份等5大特性消費區塊,倘以城市角度分析,由西往東6大主要零售消費城市為卑詩省溫哥華(Vancouver),亞伯達省愛民頓(Edmonton)及卡加利(Calary),安大略省多倫多與渥太華,以及魁北克省蒙特婁,該6大城市合計占加國整體零售業銷售總金額之49%,且跨占前述5大分離消費區塊之4份,影響所及,產品行銷加國須以差異化行銷套裝組合迎合各消費區塊之特性與商務習慣,也增加了營運成本,值得注意。另一方面,因市場區域分散,又集中在主要城市,因此進口配銷通路集中,且因美加傳統商務供需關係深固,多數加國進口商習慣於先觀察同類型產品在美國市場反應與銷售情況如何,作為業務決策參考。加國對外進出口向來係南北貿易大於東西貿易,即以美加跨境貿易為主,跨洋國際貿易為輔,影響所及,多數加國進口商習慣逕自美國採購分銷當地市場,取其訂供貨便利迅捷、商務習例相同、市場接受度挑戰性低之多利性。

(一) 可銷當地之我國產品及拓展須知

依據加國統計局資料顯示,2014年加拿大對台灣進出口貿易總額為54億5,800萬美元,較上(2013)年度衰退9.64%。其中自台灣進口貿易額為41億8,700萬美元,較上年度衰退8.54%;對台灣出口貿易額為12億7,100萬美元,較上年度衰退13.06%,台灣對加貿易順差29億1,600萬美元。加國自台灣主要進口項目包括電子積體電路、光電及半導體裝置器、飛機及直升機零件、無線電導航器、自動資料處理機零配件、自行車、圖像或資料之機器、積體電子電路、未鍛軋銀、電視接收器、螺釘、螺栓及螺帽、半導體傳媒儲存裝置、栓塞、旋塞、閥及類似用具、電視攝影機及數位相機、無線或網路電話機、汽車輪胎、攜帶式自動資料處理機、照明或視覺信號設備、運動用品及健身器材、汽車車身零配件、非合金鋼鐵產品、其他鋼鐵製品、鋸床、及自動資料處理機等。

其中,台灣產銷之電腦零配件、筆記型電腦、螺釘、螺帽、栓塞、閥具、無線電訊傳輸器具零件、健身器材、自行車等,不論是產品之品質及價格競爭力均頗受加國業界好評。加東安大略省及魁北克省是台灣產品在加國重要市場之一,加國全年自台灣進口之產品中超過7成係銷往安、魁兩省,而加國對台輸出產品中則約有35%係由該兩省供應。此外,據市場調查資料顯示,由於加國西部經濟呈現正面成長及受人口分佈持續西移的影響,加西地區主要的4個經濟省份─卑詩省、亞伯達省、曼尼托巴省、薩克其萬省,共約有1,100萬人口,國內生產總值(GDP)超過5,500億加元,而加國對台輸出產品中逾60%由該四省供應,其重要之經濟地位由此可見。

為增加我國產品在加拿大市場占有率及因應中國大陸、墨西哥之低價競爭,建議我商如擬深耕加國市場,除應瞭解加國市場環境之外,更應注意加國企業對外採購之要求,即產品品質,供貨時間與效率,以及產品價格。而我生產技術及品質精良之產品,如資訊電子產品、手工具及汽車零組件等在加拿大市場均具發展潛力。另在行銷通路之掌握及售後服務部分,特別在電腦和電子產品方面,加國業者多表示設立北美地區發貨及行銷中心,將實質助益建立良好之產品供應和售後服務。在產品購買取向方面,加國消費者價格敏感度甚高,慣於大型連鎖量販通路,進行One-Stop Shopping及購買品牌Name Brand產品之購物習慣,同質性或替代性高之新品牌產品進入市場挑戰度甚高。另因加國市場規模僅美國十分之一且行銷成本高,加國零售市場價格一般約較美國地區貴2~3成,加上較高營業銷售稅(VAT),促使加人南下美境購物蔚然成風,加國業者為挽頹勢,經常性辦理大折扣促銷活動,方式包括加大折扣、最低價比較保證(Lowest Price Guarantee)、延長售出商品Return and Refund期限(可長達90日或以上)等,期望挽留消費者,造成市場商品價格不穩定,消費者預期心理及增加供應商營運成本。

加國聯邦政府自2013年4月1日起,取消兒童服裝及運動器材等貨品輸加關稅,預計每年將減免高達7,600萬加元。專家表示,單邊關稅削減對加國零售商而言可減少進貨成本,預估對加國零售通路之競爭力有顯著的正面影響,且增加我貨品出口至加拿大之競爭力。據資料,嬰兒服裝商品包括以棉、合成纖維、紡織原料、羊毛或動物細毛等製成的嬰兒服裝。運動器材商品包括冰球桿、溜冰鞋、冰壺運動器材(Curling stones)、棒球及高爾夫球及板球等運動手套、木製棒球棒等運動器材、防水滑雪鞋/靴塑料、越野滑雪鞋/靴、滑雪鞋/靴、滑雪板、滑雪板扣件、滑雪杖及其他器材、帆板、滑水板、衝浪板及其他水上運動器材、高爾夫俱樂部、高爾夫球、乒乓球器材、充氣球(不包括籃球、排球、足球)、板球、非充氣球(不包括槌球、壁球、回力球、保齡球)、溜冰鞋、運動/體操和田徑器材、射箭器材、飛靶發射機、目標投擲機、自動練習場、投擲或投球機、板球護具(護腿板/墊)、護小腿、手肘或肩膀等護具(不包括足球)、護腰、大腿和臀部器材。

茲彙整我商拓展加國市場之商機建議如次,僅供我商參考:

  1. 設立發貨倉庫:

加拿大因地緣之便,一般業者習慣就近於北美向大型進口代理商或本地零件及物料經銷商、當地工廠採購,其優點為:企業本身不必負擔存貨成本,價格較低廉(因需求量少,樣數多,直接進口價格未必合算),且訂貨手續簡便(不必開立信用狀),收貨迅速(訂貨隔天即可收到貨,不需擔心船期)。以電子業為例,大型電子設備製造廠皆自行進口零件及物料,但近來蓬勃發展的契約代工廠和中、小型廠商,因為替大廠或設計研發公司代工,產品種類多,進貨批量相對較小,採購零件具「少量多樣」現象,多採間接進口或本地採購。我商於拓銷時,除將目標對準大型設備製造、進口及經銷商外,亦可考慮於加國設立發貨倉庫,直接對中、小型之製造商及代工工廠供貨。

  1. 與市場主力廠商策略結盟:

加拿大市場中、歐、美、日大廠名牌林立,市場品牌集中度頗高,且各據一方,市場空間有限,對非名牌產品新進入市場的門檻較以往提高,因此與大廠策略結盟,藉其既有利基進入市場。以加國資訊業為例,消費者多採品牌導向,電腦產品配銷/轉銷業者業績利潤空間有逐漸縮小之趨勢,業者為求生存與提高資金週轉率,多挑選消費者青睞的大廠產品,避免產品滯銷積壓庫存,我商應亟思規劃建立與主力廠商聯盟關係,俾藉以進入市場。

  1. 專業「品牌代理商及配銷商」之產品行銷管道:

據專家表示,透過專業品牌代理商及配銷商網路不失為行銷北美地區市場重要管道,尤其在電腦設備產品方面更是可建立商務關係之夥伴,此類專業銷售管道等公司除具備專業產業背景外,並熟習當地市場銷售通路,及與主要製造供應商等均建立有良好商務關係,我商若能善加利用此類代理商所提供之服務,當裨益當地市場產品拓展。

  1. 積極參加本地相關專業展覽:

專業展覽會場係主要廠商聚集之所,商機無限,積極參加相關專業展覽除可蒐集市場最新產品訊息外,並可增加公司產品曝光率及建立廣泛商務聯繫關係。此外,拓銷時機宜注意配合各項專業展覽檔期,由於一般買主多於參觀專業展覽時下訂單,故若要開發客戶,或實地來加拿大拓展,除需配合產品之季節性外,另注意應在各項重要相關專業展覽前即開始進行,以免錯失良機(加拿大主要商展(請參見表八)。

加拿大地域遼闊,人口分散,各省市場區隔較其他國家明顯,因此參加加拿大各地,特別是參加在多倫多、蒙特婁及溫哥華三大都市舉辦之各種國際性及全國大型商展,是拓展對加拿大貿易重要且有效的方式之一。另外,若我商(非加國居民者)參加在加國境內舉辦之國際性或國內商展展出,主辦或參加國際會議或研討會等商務活動。根據規定,可於展覽及國際會議結束的一年之內,可向「加拿大聯邦稅務局(Canada Revenue Agency)」申辦營業銷售稅退稅之事宜。

其中,可申辦營業銷售稅退稅的費用包括了場地及攤位租金、人員旅館住宿費、餐飲服務費用(僅可獲得其中50%的退稅)、影視語音設備及服務、展會材料費用 (如: 宣傳橫幅、旗幟、立牌、文宣材料、花卉植物布置、背景布置及文具用品等)、展會場地之攤位搭建、地毯與設備安裝等人力費用、提供給展覽參觀者之紀念宣傳品(如:徽章、鑰匙圈、筆、記事本、T恤等宣傳品)、運輸及倉儲費用、雇用展場人員之費用、專業服務費用 (如:律師、會計師及報關行等)、雇用翻譯人員及租用同步翻譯設備之費用、電腦、電話、傳真及網絡線路承租及安裝費用等。

在加國參展,若擬申請加拿大營業銷售稅退稅,一般申請作業程序如次:

  1. 填寫加拿大營業銷售稅退稅申請表(Rebate Application for Conventions,亦稱為GST386表格),該表格可於加拿大聯邦稅務局網站: http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/gf/gst386/下載。
  2. 檢附展會之議程表、展覽行事曆或活動行程表影本。
  3. 消費單據影本 (明載申請人所支付加拿大營業銷售稅GST/HST/QST之單據證明) 。
  4. 完整之旅館消費明細表影本。
  5. 將上列所有文件備妥後,寄至加拿大聯邦稅務局:

Summerside Tax Centre

Canada Revenue Agency

275 Pope Road

Summerside, Prince Edward Island, Canada C1N 6A2

註:所有提報之文件或單據必須為英文或法文;或可將原文件或單據以英文或法文翻譯後一併申報。

申報後,若所有文件及單據齊全無誤,加拿大聯邦稅務局審核退稅案件作業時間需約2至6週。屆時退稅款項將以郵寄退稅支票寄至申請人於退稅申請表所填寫之地址 (無論為加拿大境內地址或海外地址均可)。若想要進一步瞭解如何申辦加拿大營業銷售稅退稅之詳情,可至「加拿大聯邦稅務局」網站下載”Rebate for Tour Packages, Foreign Conventions, and Non-Resident Exhibitor Purchases”一文,其網址為: http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gp/rc4160/。

  1. 瞭解目標市場,蒐集相關產業資訊:

專注於目標市場行銷,集中火力,避免損耗戰力。北美市場因地域幅員過大,非僅單一產品市場,依產品類別、地域分佈或消費型態劃分,又可區隔為不同層次或區域的消費市場且行銷通路聯繫與結構亦不盡相同。因此,業者界定行銷目標區隔市場,繼而深入瞭解該市場屬性,蒐集相關產業資料,係拓銷業務能否成功之重要關鍵。另外,拜網路科技發展之賜,產業商情資訊無遠弗屆,北美地區產業網路資訊尤其發達,不但政府經貿單位均針對相關產業建置資訊網站,民間單位亦建置眾多產業網站提供充分的相關資訊供參考,建議我商善用此一行銷利器。舉凡產業動態與市場規範等資訊均可於相關產業單位或組織網站中覓獲,例如:

  • 加拿大統計局(Statistic Canada)網址:http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html。
  • 加拿大工業部(Industry Canada)網址: http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home。
  • 加拿大外交暨國際貿易部(Foreign Affairs & International Trade Canada)網址:http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng。
  • 加拿大邊境服務署(Canada Border Services Agency)網址:http://www.cbsa-asfc.gc.ca/。
  1. 落實廠商徵信調查:

專家表示,在現今競爭激烈的市場環境下,迅速且即時交付訂單貨品乃建立商務關係之決定性因素之一,因此,企業如何在即時交貨之時間壓力下,卻又能迅速且有效的做好客戶的信用調查,俾利整體交易過程順利,即成為營運重要的課題。據產業專家表示,客戶財務調查可視需要及徵信深度,採取單一或多重管道方式進行,除瞭解客戶與公司雙方之來往授信關係外,並可藉由該客戶其他債權人方面更進一步瞭解客戶之債信如何。據瞭解,加國商界一般最常利用的客戶財務調查管道,包括(1)官方認可之徵信調查機構查詢(a credit search at a CREDIT BUREAU)、(2)透過銀行查詢(Bank Act search)、(3)公司註冊登記查詢(Corporate Search)、(4)透過加國聯邦政府提供加國個人/企業破產名單查詢(National Insolvency Name),網址:http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/eng/home)及法院登記查詢等方式。茲提供加國數家知名之信用調查機構聯絡名址資料如下,謹供參考:

Dun & Bradstreet Canada
6750 Century Avenue, Suite 305
Mississauga, Ontario, Canada L5N 0B7
電話:1-800-463-6362
傳真:1-800-668-7800
E-mail:customercarecan@dnb.com
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電話: (02) 8770-7568
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E-mail:eservice@dnb.com

http://www.dnbasia.com/tw/chinese/

Northern Credit Bureaus Inc.
336 Rideau Boulevard
Rouyn-Noranda,Quebec, Canada J9X 1P2
電話:1-819-762-4351

傳真:1-819-762-0675
http://www.creditbureau.ca/

TransUnion Canada
Consumer Relations Centre
P.O. Box 338, LCD 1
Hamilton, Ontario, Canada L8L 7W2

電話:1-800-663-9980

http://www.transunion.ca/

Equifax Canada Co.

Box 190 Jean Talon Station

Montreal, Quebec H1S 2Z2
電話:1-800-465-7166

http://www.consumer.equifax.ca/home/en_ca

Canadian Credit Reporting Limited
251 Consumers Road, Suite 401
Toronto, Ontario, Canada M2J 4R3

電話:1-416-499-9936
傳真:1-416-499-9703
E-mail:info@canadiancredit.com

http://www.canadiancredit.com/

 

  1. 密切瞭解當地法律制訂動態

建議廠商密切瞭解當地法律制訂動態,以避免貿易糾紛,舉例而言,加拿大自然資源部(Natural Resources Department)於2013年10月5日公告修訂「能源效率管理辦法」,擬根據美國的相關要求修訂能源條例中有關通用白熾燈泡的「耗用能源基準(MEPS)」,據規定,自2014年1月1日起,在加國市場上禁止販售75瓦和100瓦的白熾燈泡。自2014年12月31日起,禁止販售40瓦和60瓦的白熾燈泡。加國「能源效率管理辦法」修訂通告詳請參見: http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2013/2013-10-05/html/reg6-eng.html。另根據加拿大食品檢驗局(Canadian Food Inspection Agency。簡稱CFIA)於2011年9月宣布,凡銷售直接使用之麵粉或是被利用於製造麵包及糕餅點用之麵粉產品,依法須符合“營養麵粉(Enriched Flour)”規定,不符合規定之麵粉產品不准於市面販售,相關規定如下:(1)每100公克之營養麵粉(Enriched Flour)“必須”包含元素:0.64 毫克-硫胺(thiamine)、0.40 毫克-核黃素(riboflavin)、5.30 毫克-煙酸(niacin or niacinamide)、0.15 毫克-葉酸(folic acid)、4.40 毫克-鐵(iron)。(2)每100公克之營養麵粉(Enriched Flour)可包含元素有:0.31毫克-vitamin B6、1.30毫克-泛酸(d-pantothenic acid )、190毫克-鎂(Magnesium)。(3)另每100克的營養麵粉(Enriched Flour)可包含140毫克的鈣,包括碳酸鈣(calcium carbonate)、可食用骨粉(edible bone meal)、白堊chalk (B.P.)、石灰石粉(ground limestone )或硫酸鈣(calcium sulphate)。 上述三項要求不適用於被利用於製造麵麩或澱粉用之麵粉產品,加國政府建議外國廠商出口上述食品至加國時,請注意加國食品進口之品質檢驗規定,詳請參見加拿大食品檢驗局官網資訊:http://www.inspection.gc.ca/。加拿大衛生部(Heath Canada)為保護消費者免受有問題消費品產品的危害,於2011年6月宣布通過《加拿大消費者產品安全法》(Canada Consumer Product Safety Act),該法案可強制進口商或製造商回收有問題產品,凡包裝不實或未註明可能危害健康的產品均視同違法,不合作的廠商,將遭政府提請刑事檢控,該法令並要求廠商保存相關資料,俾利未來供應鏈追蹤產品流向。據瞭解,新的《加拿大消費品產品安全法》有權直接要求廠商回收有問題的產品,包括玩具、體育用品、嬰兒床及一些家庭用品。目前,回收產品項目並不包括食品、藥品、化妝品及醫療設備,該4項目的法規請參見《加拿大食品暨藥物法Food and Drug Act》,網址為:http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-27.pdf。詳細《加拿大消費品產品安全法》相關法案內容請參見加拿大衛生部網站:http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php。

  1. 利用社群平台行銷,提高產品形象和知名度

根據市場調查報告顯示,約79%的加國民眾利用固定式網路方式上網、約73%的智慧型手機用戶利用行動式網路上網,平均一個月利用43.5小時瀏覽網頁,平均每月觀看147支網站影片內容 (包含YouTube及其他線上影片),是全球上網人口比例最高的國家。倘以地域性分析,加西地區卑詩省居民上網的比例高達84%,居全國最高,其次依序為亞伯達省(83%)、安大略省(81%)、薩斯其萬省(76%)及曼尼托巴省(73%)。根據加國統計局資料顯示,2013年約逾半加國民眾利用網上購物,加國網購市場逾1,360億加元,相較於2012年,成長11.5%。

加國網路普及化,加國企業善於使用各種社群媒體工具,據統計,約57%加國小型企業經營Facebook、Twitter等社群媒體作為網路行銷工具。另據統計,逾一半的加國人使用網路,約35%使用者每天固定瀏覽社群網站訊息。目前加國最重要的社群媒體工具包括Facebook、Twitter、Youtube、LinkedIn、Instagram、Pinterest、Tumblr及華裔年輕族群主要利用新浪微博等工具。倘以年齡層族群角度分析,年齡層介於18-24歲的年輕族群為最主要使用者,約占67%,其次為18歲以下約占59%,25-34歲(約占33%),35-44歲(約占16%),45-54歲(約占14%),55歲以上(約占46%)。專家表示,企業可針對不同的使用族群(包括主流、華裔、年齡層、性別等),利用不同社群媒體的運作與特色,製造與擴散網路議題,即時掌握關鍵資訊,維持社群媒體討論的議題熱度,一來可增加產品形象曝光率,也可提高產業知名度。

  1. 利用加國商業網站BizPal服務,提供中小企業便利的商業服務環境

加拿大中小企業係加國產業主幹也是經濟發展基石,加國政府體認中小企業知識創新直接影響該國經濟發展動力,因此,不遺餘力鼓勵中小企業積極創新,並政策性推動線上「加國商業網站BizPal (http://www.bizpal.ca/ )」服務。此外,聯邦政府自2011年開始每年挹注約300萬加元的資金於BizPal服務上,該服務由加國三級政府共同成立,網站內容包含政府計畫、服務項目及成立新企業的相關法規資訊,並免費提供線上申請登記、許可及作業,有效減少申請新企業時的文書作業,降低創業的風險與障礙,提供中小企業更便利的商業服務環境。

  1. 慎防公司電子郵件遭駭客入侵,遠離詐騙風險

網路科技發達,商務關係的建立大多都透過電子郵件和網路平台來進行,惟全球網路詐騙方興未艾,製作假電子郵件訊息和網站的技術也愈趨成熟,我商與外商商務交流時,應注意下列事項:

  • 定期進行個人電腦掃毒,使用合法授權之防毒軟體,以減少木馬或後門程式植入機會。
  • 使用免費之電子郵件信箱請注意帳號密碼安全,定期更新密碼。
  • 鑒於電子郵件屬低安全性之資訊交換格式,易遭竄改冒用,對於交易外商突然變更收款帳戶、受款地或變更出貨地時,建議以電話、傳真或其他方式確認交易無誤。
  • 倘以電子郵件進行交易,建議利用電子憑證加強驗證。
  • 倘以電子郵件傳送訂單或出貨單等附件,建議加密處理,防止資料竄改、偽冒。

(二) 可銷我國之當地產品及相關建議

根據加國統計局資料顯示,2014年加拿大對台灣出口貿易額為12億7,100萬美元,較上年衰退13.06%。其中,加拿大對台灣主要出口項目為煙煤、木材、鎳、鐵礦及精砂、化學木漿、印報紙、銅礦及其精砂、去骨冷凍豬肉、鎳粉及鎳片、鈷、鋅、冷凍雞肉及雜碎、廢金屬屑、黃金、半化學木漿、黃豆、積體電子電路、印刷品、飛機及直升機零件、動物生皮及聚乙烯等。

國際貿易由於牽涉到不同的貿易地區及關稅法規、貨物品質檢定或貨運安排,外加也存在著政治、經濟,匯率波動等不穩定因素。所以當面對著多變的市場,我商從事國際貿易更應本著小心謹慎的態度行事,國際貿易間因交易雙方距離遙遠、國情及認知的不同,外加語言障礙、或惡性詐欺等因素,常易造成貿易糾紛,為避免誤蹈陷阱,應宜事先防範。至於我商該如何避開商務風險,謹建議如次:

  1. 宜慎選供應商,且與供應商之間等權利義務的劃分,應事先以明文規定細節。
  2. 最好事先對該廠商做較詳盡的瞭解,並事前予以徵信調查,以避免廠商利用虛設行號之公司詐騙貨款。
  3. 買賣雙方之交易條款應明文訂定於合約上,以便日後做為追討貨款之憑證。
  4. 向保險公司投保相關之貨物保險,一旦因災變或其他因素而蒙受損失,便可由保險公司給予合理之賠償,減少公司所需承受之損失。

據產業專家表示,加拿大的企業規模係以中小企業為主,而近年來加國企業因受到全球經濟不景氣的影響,偶有賣方拿到錢後卻不出貨或貨到品質卻不符合要求的的案例發生,導致貿易糾紛發生,我商宜審慎處理跨國買賣交易。

 

基本資料表

人口 3,567萬人 (2014.10) 官方語 英語及法語
政體 聯邦議會內閣制 主要政黨 保守黨、新民主黨、自由黨、魁北克政團黨
首都 渥太華 宗教 基督教、天主教為主
與台灣之時差 -13(首都地區加東時間,夏季時間-12小時) 電話國碼 1
幣制 單位:加元(CAD$) 消費者物價指數上漲率 2.0% (2014)
躉售物價指數上漲率 -0.4% (2014) 工業成長率 3.05% (2014)
經濟成長率 2.5%(2014) 央行重貼現率 1.00% (2014)
失業率 6.7% (2014) 外債 US$125.82億 (2014)
國內生產毛額(GDP) US$ 1兆7,900億元(2014)、CAD$1兆9,762億元 (2014)

US$1=1.104加元(2014年平均匯率)

平均每人國民所得 US$5萬183元 (2014)、CAD$5萬5,403元 (2014)

US$1=1.104加元(2014年平均匯率)

匯率 US$1=1.104加元(2014年平均匯率)
外匯準備 US$747億6,800萬元 (2015.02)
國民生產毛額(GNP) US$1兆4,971億元(2014)、CAD$1兆6,529億元(2014)

US$1=1.104加元(2014年平均匯率)

可供查詢之匯率網址 加國央行 http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/daily-converter/
進口值 US$ 4,626億元 (2014)
自我國進口值 US$ 41.90億元 (2014)
主要進口項目 小客車(87章)、機器及機械(84章)、礦物燃料及原油(27章)、電機與設備(85章)、塑膠製品(39章)、寶石或貴金屬(71章)、醫藥製劑(30章)、鋼鐵製品(73章)家具及寢具等(94章)、鋼鐵(72章)
主要進口來源 美國、中國大陸、墨西哥、德國、日本、英國、韓國、義大利、法國、台灣
出口值 US$ 4,746億元 (2014)
向我國出口值 US$ 12.72億元 (2014)
主要出口項目 礦物燃料及原油(27章)、小客車(87章)、機器及機械(84章)、寶石或貴金屬(71章)、電機與設備(85章)、塑膠製品(39章)、木材(44章)、航空器與航天器及其零件(88章)、鋁製品(76章)、穀類(10章)、紙類及紙板(48章)
主要出口市場 美國、中國大陸、英國、日本、墨西哥、香港、義大利、韓國、荷蘭、比利時
我國為該國在亞洲區域貿易進口夥伴之排名 2014年排名第5(次於中國大陸、日本、南韓、印度)
我國為該國在亞洲區域貿易出口夥伴之排名 2014年排名第8
我國為該國在全球貿易進口夥伴之排名 2014年排名第10
我國為該國在全球貿易出口夥伴之排名 2014年排名第20
主要港口及自由貿易區(保稅區或加工區) 主要港口:St. John's、Halifax、Saint John、Montreal、Quebec、Vancouver、 Prince Rupert
投資統計資料 加國工業部統計局(http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html)
主要仲裁機構 ADR Institute of Canada

Suite 405-234 Eglinton Avenue East, Toronto, Ontario, M4P 1K5

Tel:(416) 487-4733

Toll Free:1-877-475-4353

Fax:(416) 487-4429

URL:www.adrcanada.ca

Email: admin@adrcanada.ca

參與主要國際經濟組織 ⊙聯合國 (United Nation)

⊙聯合國世界糧農組織 (Food and Agriculture Organization of United Nation, FAO)

⊙國際民航組織 (International Civil Aviation Organization, ICAO)

⊙世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO)

⊙亞太經濟合作會議 (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)

⊙經濟合作暨發展組織 (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)

⊙八大工業國 (Group of Eight, G8)

⊙世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO)

⊙世界關務組織 (World Customs Organization, WCO)

⊙世界銀行 (World Bank Group)

⊙國際貨幣基金 (International Monetary Fund, IMF)

⊙國際投資爭端解決中心 (International Center for Settlement of Investment Dispute, ICSID)

已簽署之自由貿易協定(RTA/FTA)及其相關網址 ⊙北美自由貿易協定NAFTA:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/index.aspx?lang=eng

⊙加拿大-巴拿馬FTA:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/panama/index.aspx?menu_id=15&menu=L

⊙加拿大-約旦FTA:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/jordan-jordanie/index.aspx?lang=eng

⊙加拿大-哥倫比亞FTA:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/andean-andin/can-colombia-colombie.aspx

⊙加拿大-秘魯FTA:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/andean-andin/can-peru-perou.aspx?lang=eng

⊙加拿大-歐洲自由貿易聯盟FTA (EFTA):

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/efta-aele.aspx?lang=eng

⊙加拿大-哥斯大黎加FTA:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/costarica/index.aspx?lang=eng

⊙加拿大-智利FTA:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/chile-chili/index.aspx?lang=eng

⊙加拿大-以色列FTA:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/index.aspx?lang=eng

⊙加拿大-宏都拉斯FTA:

http:

//www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/honduras/index.aspx?lang=eng

⊙加拿大-韓國FTA:

http:

//www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/index.aspx?lang=eng

⊙已簽署但尚未生效: 加拿大-歐盟全面性經濟暨貿易協定CETA(2014年9月26日草簽)。

http:

//www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=eng

與我國已簽署

協定

⊙貨品暫准通關協定議定書 (1994)

⊙農業合作備忘錄 (1994)

⊙科技合作備忘錄 (1997)

⊙海事合作備忘錄 (1998)

⊙通信及資訊技術合作瞭解備忘錄 (1998)

⊙電磁相容檢驗相互承認協議 (2002)

⊙農業及農糧科學合作綱領 (2005, 2011)

⊙防制濫發電子郵件政策及策略合作備忘錄 (2006)

⊙投資促進備忘錄 (2007-2009)

⊙資通訊科技合作備忘錄新約 (2007)

⊙農業科技合作備忘錄 (2008)

⊙競爭法適用合作備忘錄 (2009)

⊙台加技術合作人員訓練計畫備忘錄 (2010)

⊙台加中小企業合作備忘錄(2010)

⊙台加花卉貿易合作備忘錄(2011)

⊙臺加關務合作協議 (2012)

⊙數位內容合作備忘錄(2013)

主要貿易、投資及金融主管機關及政府採購機構 ⊙外交貿易暨發展部(Department of Foreign Affairs, Trade and Development)

125 Sussex Drive

Ottawa, ON, Canada K1A 0G2

http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng  (貿易)

http://www.international.gc.ca/investors-investisseurs/index.aspx?lang=eng  (投資)

⊙公共工程暨政府服務部 (Public Works and Government Services Canada)

11 Laurier Street, PDP III

Gatineau, Quebec K1A 0S5 Canada

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-eng.html

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/  (加國政府採購公告專屬網頁)

⊙加拿大全國商業總會 (Canadian Chamber of Commerce)

360 Albert Street, Suite 420, Ottawa, ON K1R 7X7

Tel:(613) 238-4000

Fax:(613) 238-7643

URL: http://www.chamber.ca/

Email: info@chamber.ca

⊙加拿大進出口商協會(Canadian Association of Importers and Exporters)

10 St. Mary Street, Suite 200, Toronto, Ontario M4Y 1P9

Tel:(416) 595-5333

URL:http://www.iecanada.com/

Email:info@iecanada.com

⊙加拿大製造商及出口商協會(Canadian Manufacturers & Exporters)

1 Nicholas Street, Suite 1500, Ottawa, ON K1N 7B7

Tel: (613) 238-8888

Fax: (613) 563-9218

URL: http://www.cme-mec.ca/

我國駐外經貿

單位

⊙駐加拿大台北經濟文化代表處經濟組(Economic Division, Taipei Economic and Cultural Office in Canada)

45 O'Connor Street, Suite 1960, Ottawa, ON, Canada K1P 1A4

Tel:(613) 231-5025

Fax:(613) 231-7414

www.roc-taiwan.org/CA/ct.asp?xItem=85627&CtNode=3116&mp=76&xp1

Email:taipeieconomics@bellnet.ca

⊙多倫多台灣貿易中心(Taiwan Trade Center, Toronto )

2 Queen Street, Suite 1410, Toronto, Ontario, Canada M5C 3G7

Tel:(416) 363-9946

Fax:(416) 363-2023

Email:toronto@taitra.org.tw

⊙溫哥華台灣貿易中心(Taiwan Trade Center, Vancouver)

1230, Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver, B.C. Canada V6C 2X8

Tel:(604) 681-2787

Fax:(604) 681-9886

Email:vancouver@taitra.org.tw

Email:tecovan@telus.net

派駐我國單位 ⊙加拿大駐台北貿易辦事處(Canadian Trade Office in Taipei, CTOT)

台北市信義區11047松智路1號 6樓

電話:(02) 8723-3000

傳真:(02) 8723-3592

網址:http://www.canada.org.tw/taiwan/index.aspx?lang=zho

一般郵件:tapei@international.gc.ca

⊙加拿大亞伯達省駐台辦事處(Alberta Trade Office in Taipei)

台北市信義區11047松智路1號6樓

電話:(02) 8789-2006

傳真:(02) 8789-1878

網址:http://albertacanada.com/taiwan/cn/default.aspx

電子郵件:albertataiwanoffice@gov.ab.ca

國定假日

 

1/1新年New Year's Day

2/16 家庭日Family Day (安大略省假日)

2/19 我國農曆新年Lunar New Year

4/3 耶穌受難日Good Friday

4/6 復活節Easter Monday

5/18 維多利亞女王誕辰紀念日Victoria Day

7/1加拿大國慶日Canada Day

8/3 市政日Civic Holiday

9/7 勞動節Labour Day

10/10 中華民國國慶日

10/12 感恩節Thanksgiving

11/11 陣亡將士紀念日Remembrance Day

12/25 耶誕節Christmas Day

12/28 禮品節Boxing Day

辦公時間 政府機構:7:30-15:30。08:00-16:00。08:30-16:30。09:00-17:00

民間企業:8:30-16:30。09:00-17:00

在當地之主要台/僑商組織 ⊙加拿大卑詩省台灣商會(Taiwan Chamber of Commerce in BC Canada,TCCBC)

2180-8766 McKim Way, Richmond, BC V6X 4G4

TEL:(604) 771-8585

FAX:(604) 248-1433

URL:http://www.tccbc.ca/

Email:info@tccbc.ca

⊙魁北克台灣工商文化協會

(Quebec Taiwan Business & Cultural Association, QTBCA)

300 Decarie, St., Laurent, Quebec M4M 2M2

TEL:(514) 721-5081

FAX:(514)721-5787

URL:http://www.geocities.ws/qtbca/

Email:kennethsu@vif.com

⊙多倫多台商會 (Taiwan Entrepreneurs Society Taipei/Toronto,TESTT)

885 Progress Ave., Unit 213, Scarborough, ON, Canada M1H 3G3

TEL:(416) 439-9778

FAX:(416) 439-9515

URL:http://www.testt.com/

Email:testt@rogers.com

⊙多倫多台灣商會(Taiwan Merchants Association of Toronto,TMA)

3636 Steeles Avenue East, Unit 309, Markham, Ontario L3R 1K9

TEL:(905) 479-6068

FAX:(905) 479-6068

URL:http://www.tma-toronto.ca/contact.html

Email:info@tma-toronto.ca

⊙加拿大玉山科技協會(Monte Jade Science & Technology Association, Canada)

Unite 210, 8877 Odlin Crescent, Richmond, BC V6X 3Z7 Canada

TEL:(604) 727-1711

URL:http://www.mjcanada.com/

Email: admin@mjcanada.com

⊙蒙特婁/渥太華台灣商會(Taiwanese Trade & Commerce Association of Montreal/Ottawa)

18600 rue Auban, Pierrefonds, Quebec H9K 1P6

Tel: 514-6207456

URL:http://www.ttcam.org/

Email:billtu2000@gmail.com

⊙亞省台灣商會 (Taiwan Business Association of Alberta)

144 Edgevalley Circle N.W., Calgary, Alberta, Canada T3A 4Y8

TEL:(403) 289-1257

Email:chlee@shaw.ca

⊙愛城台灣商會(Edmonton Taiwan Chamber of Commerce)

11228-33 Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T6J 3X3

Tel: 780-437-2460

Fax: 780-434-4082

Email:shenphoebe@hotmail.com

當地主要金融機構、外資及我國金融機構在當地分行 加拿大兆豐銀行(Mega International Commercial Bank,Canada):

https://www.megabank.com.tw/abroad/canada/canada01.asp

⊙總行 Head Office

North York Madison Centre, 4950 Yonge Street, Suite 1002

Toronto,Ontario M2N 6K1 Canada

Tel:(416) 947-2800

Fax:(416) 947-9964

Email:icbcto@icbcca.com

⊙華埠分行 Chinatown Branch

241 Spadina Avenue, Unit 100A,Toronto, Ontario, M5T 3A8 , Canada

Tel:(416) 597-8545

Fax:(416) 597-6526

Email:icbcct@icbcca.com

⊙溫哥華分行 Vancouver Branch

1095 West Pender Street, Suite 1250 ,Vancouver, BC, V6E 2M6 Canada

Tel:(604) 689-5650

Fax:(604) 689-5625

Email:icbcvan@icbcca.com

⊙列治文分行 Richmond Branch

6111 No. 3 Road, Richmond , BC , V6Y 2B1, Canada

Tel:(604) 273-3107

Fax:(604) 273-3187

Email:icbcrm@icbcca.com

中國信託商業銀行加拿大子行(CTBC Bank of Canada):

http://www.ctcbank.com/index.html

⊙Vancouver

1518 West Broadway, Vancouver, BC, V6J 1W8 ( at the cornor of Granville Street)

Tel:(604) 683-3882

Fax:(604) 683-3723

⊙Toronto

28-505 Highway 7 East, Markham, ON L3T 7T1

Tel:(905) 418-8869

 

第一商業銀行(First Bank):http://www.firstbank.com.tw/A7_3.action

⊙溫哥華分行 Vancouver Branch

#100-5611 Cooney Rd, Richmond, BC V6X 3J6, Canada

Tel:(604) 207-9600

Fax:(604) 207-9638

Email:i908a@mail.firstbank.com.tw

⊙多倫多分行 Toronto Branch

5000 Yonge Street, Suite1803, Toronto, ON M2N 7E9, Canada

Tel:(416) 250-8788

Fax:(416) 250-8081

Email:i909a@mail.firstbank.com.tw

各公民營經貿機構、進出口商名錄及關稅稅率相關網址 Canadian Company Capabilities

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/eng/home

Canadian Importers Database (CID)

https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/searchProduct.html?lang=eng

Customs Tariff - T2015

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2015/html/tblmod-eng.html

資料來源:加國外貿部、財政部、賦稅署、中央銀行、統計局等

 

 

表一 (加拿大)十年來總體經濟指標

年度 經濟成長率

(%)

進口金額

(百萬

美元)

出口金額

(百萬

美元)

國內生產

毛額

(GDP/GNP)

(百萬美元)

平均每人國民所得

(美元)

產業結構

(占GDP/GNP%)

消費者物價
農業 工業 服務業 總指數 與上年比較%
製造業
2005 2.9 314,620.5 360,730.2 1165,876 36,207 2.2 34.1 17.1 63.7 127.3 2.2
2006 2.3 350,245.3 388,298.1 1315,856 40,462 2.3 28.8 15.6 68.9 129.9 2.0
2007 2.9 380,684.4 420,275.4 1463,457 44,563 2.3 28.3 14.9 69.6 115.5 2.2
2008 0.5 408,908.8 456,508.9 1542,618 46,478 2.4 27.5 14.0 70.2 114.1 2.2
2009 -2.6 321,656.9 316,513.3 1374,567 40,934 2.4 25.7 12.6 72.5 114.4 0.3
2010 3.1 392,108.2 387,467.2 1614,327 47,550 1.6 26.3 10.8 71.9 116.5 1.8
2011 2.5 451,743.1 451,604.3 1779,226 51,872 1.6 26.5 10.9 71.6 119.9 2.9
2012 1.8 462,340.1 455,146.7 1821,241 52,485 1.6 28.5 10.8 69.1 121.2 1.5
2013 2.0 461,736.5 458,294.8 1824,735 51,987 1.7 28.2 10.4 70.0 122.8 0.9
2014 2.4 463,091.7 474,888.7 1804,369 50,183 1.6 28.6 10.6 69.8 125.2 2.0

資料來源:加國統計局(Statistics Canada)

表二 (加拿大) 2012-2014年主要進口產品                      單位:千美元

名次 產品項目 H.S.CODE 2014金額 2013金額 2012金額
1 小客車及其他載客車輛 8703 27,051,622 26,328,252 25,926,007
2 石油原油  2709 21,743,162 26,252,558 29,797,913
3 於8701或8705節汽車零件  8708 20,566,385 21,546,874 21,514,683
4 原油以外之石油  2710 17,658,153 17,192,288 15,361,295
5 貨車  8704 12,782,074 13,183,112 13,109,210
6 有線電話及電話器具  8517 9,099,958 9,397,431 9,391,524
7 自動資料處理機  8471 8,883,274 8,967,452 9,218,578
8 藥劑  3004 8,622,838 8,456,629 9,003,899
9 黃金(包含鍍金),半成品或粉末  7108 8,001,142 9,291,369 9,808,204
10 國別特殊產品  9999 6,311,630 6,202,704 4,895,569
11 天然氣及其他氣態碳氫化合物  2711 5,486,121 4,681,878 3,663,223
12 渦輪噴射引擎  8411 4,461,999 4,346,611 4,162,959
13 用於8801或8802節機器零件  8803 4,450,192 4,240,502 3,760,115
14 往復式旋轉式活花點火內燃引擎  8407 4,132,910 4,701,110 4,796,145
15 曳引車  8701 4,046,661 3,879,603 4,111,257
16 傳動軸;軸承殼;齒輪齒輪裝置  8483 3,980,182 2,116,075 2,224,750
17 絕緣電線或電纜  8544 3,742,498 3,842,438 3,935,349
18 管子、鍋爐外殼等  8481 3,730,354 3,564,897 3,646,564
19 座物及其零件  9401 3,463,492 3,310,524 3,380,157
20 橡膠輪胎  4011 3,314,618 3,386,227 3,665,396
21 液體泵;液體提升機  8413 3,300,066 2,984,642 3,275,749
22 鏟土機  8429 3,211,763 3,118,843 4,073,988
23 其他航空器;太空船(人造衛星)  8802 3,172,825 2,157,109 1,773,204
24 人類血液;已調製動物血液供治療  3002 3,055,079 2,879,216 2,524,242
25 拖車及其零件  8716 2,933,966 3,095,689 2,899,325
26 其他家具  9403 2,848,240 2,816,425 2,787,260
27 內科、外科、牙科與獸醫用儀器  9018 2,673,432 2,645,089 2,686,439
28 用於8425至8430節機械零件  8431 2,615,780 2,561,383 2,828,020
29 電子積體電路及微組件  8542 2,560,506 3,508,135 2,881,359
30 離心機,包括離心乾燥機  8421 2,425,236 2,298,253 2,218,838
總計(含其他) 463,029,964 461,836,333 462,302,838

資料來源:加國統計局

 

註:一、按H.S.碼或當地海關號列前4碼,依2014年排名前30項順列。

二、請注意本表數據(進口值)與其他各表所述數據之一致性。

三、請以美元表示為首選,以當地幣列表者,加註該幣與美元兌換率

(須註明時間點或年、季平均匯率)。

四、為統一本書刊上傳網路格式架構,請依本標準表格填寫,勿擅改格式。

 

表三 (加拿大) 2012-2014年主要出口產品                      單位:千美元

名次 產品項目 H.S.CODE 2014金額 2013金額 2012金額
1 石油原油  8703 27,051,622 26,328,252 25,926,007
2 小客車及其他載客車輛  2709 21,743,162 26,252,558 29,797,913
3 天然氣  8708 20,566,385 21,546,874 21,514,683
4 原油以外之石油  2710 17,658,153 17,192,288 15,361,295
5 黃金(包含鍍金),半成品或粉末  8704 12,782,074 13,183,112 13,109,210
6 美國原產貨品  8517 9,099,958 9,397,431 9,391,524
7 用於8701或8705節汽車零件  8471 8,883,274 8,967,452 9,218,578
8 其他航空器  3004 8,622,838 8,456,629 9,003,899
9 木材  7108 8,001,142 9,291,369 9,808,204
10  9999 6,311,630 6,202,704 4,895,569
11 醫藥製劑  2711 5,486,121 4,681,878 3,663,223
12 未加工鋁  8411 4,461,999 4,346,611 4,162,959
13 渦輪噴射引擎  8803 4,450,192 4,240,502 3,760,115
14 乙烯聚合物  8407 4,132,910 4,701,110 4,796,145
15 蘇打及硫酸鹽化學木漿  8701 4,046,661 3,879,603 4,111,257
16 礦物或化學肥料  8483 3,980,182 2,116,075 2,224,750
17 油菜籽,不論是否破碎  8544 3,742,498 3,842,438 3,935,349
18 鐵礦石,包括已焙燒之硫化鐵礦石  8481 3,730,354 3,564,897 3,646,564
19 煤,煤磚,煤球等  9401 3,463,492 3,310,524 3,380,157
20 用於氣球、航空及航太之零件  4011 3,314,618 3,386,227 3,665,396
21 國別特殊產品  8413 3,300,066 2,984,642 3,275,749
22 銅礦石及其精砂  8429 3,211,763 3,118,843 4,073,988
23 去莢之乾豆類蔬菜  8802 3,172,825 2,157,109 1,773,204
24 豬肉,生鮮、冷藏或冷凍  3002 3,055,079 2,879,216 2,524,242
25 電力  8716 2,933,966 3,095,689 2,899,325
26 往復式或旋轉式火花點火內燃活塞引擎  9403 2,848,240 2,816,425 2,787,260
27 金剛石(鑽石),不論已否加工,但尚未鑲嵌者  9018 2,673,432 2,645,089 2,686,439
28 捲筒或平版之印報紙  8431 2,615,780 2,561,383 2,828,020
29 活,生鮮,冷藏及冷凍水產甲殼類(含燻製)  8542 2,560,506 3,508,135 2,881,359
30 鑌鎳、氧化鎳燒結物及冶煉鎳時所得之其他中間產品  8421 2,425,236 2,298,253 2,218,838
總計(含其他) 474,888,786 458,233,359 455,488,406

資料來源:

註:一、按H.S.碼或當地海關號列前4碼,依2014年排名前30項順列。

二、請注意本表數據(進口值)與其他各表所述數據之一致性。

三、請以美元表示為首選,以當地幣列表者,加註該幣與美元兌換率(須註明時間點或年、季平均匯率)。

四、為統一本書刊上傳網路格式架構,請依本標準表格填寫,勿擅改格式。

 

表四 (加拿大) 2012-2014年主要進口來源國家              單位:千美元

名次 進口國家 2014金額 2013金額 2012金額
1 美國 251,625,182 240,621,267 234,005,634
2 中國大陸 53,092,889 51,201,563 50,747,885
3 墨西哥 26,090,438 25,952,764 25,536,792
4 德國 14,457,587 14,953,477 14,305,037
5 日本 12,035,469 13,334,696 15,033,191
6 英國 8,304,915 8,182,228 8,544,994
7 南韓 6,574,559 7,124,914 6,375,549
8 義大利 5,810,518 5,660,738 5,226,876
9 法國 5,359,070 5,228,941 5,018,874
10 台灣 4,188,468 4,577,662 4,583,787
總計(含其他) 463,029,964 461,836,333 462,302,838

資料來源:

註:一、請注意本表數據(進口值)與其他各表所述數據之一致性。

二、請以美元表示為首選,以當地幣列表者,加註該幣與美元兌換率

(須註明時間點或年、季平均匯率)。

三、為統一本書刊上傳網路格式架構,請依本標準表格填寫,勿擅改格式。

 

 

 

表五 (加拿大) 2012-2014年主要出口國家                  單位:千美元

名次 出口國家 2014金額 2013金額 2012金額
1 美國 364,726,152 347,669,453 339,400,169
2 中國大陸 17,451,120 19,889,359 19,388,681
3 英國 13,787,485 13,609,947 18,779,055
4 日本 9,726,615 10,321,433 10,366,414
5 墨西哥 4,966,532 5,230,320 5,393,678
6 香港 4,144,847 4,743,405 2,473,270
7 義大利 3,785,328 1,886,518 1,709,841
8 南韓 3,775,391 3,393,882 3,717,533
9 荷蘭 3,475,979 3,459,275 4,561,542
10 比利時 3,192,935 2,417,896 2,312,223
總計(含其他) 474,888,786 458,233,359 455,488,405

資料來源:

註:一、請注意本表數據(出口值)與其他各表所述數據之一致性。

二、請以美元表示為首選,以當地幣列表者,加註該幣與美元兌換率

(須註明時間點或年、季平均匯率)。

三、為統一本書刊上傳網路格式架構,請依本標準表格填寫,勿擅改格式。

 

表八  加拿大2015-2016年重要商展

展覽名稱 主辦單位 參展商品 展出地點 展出時間
Sial Canada

http://www.sialcanada.com/sial/en/

Comexposium 食品飲料展 Toronto Direct Energy Centre 2015年4月

28日至30日

Canadian Furniture Show

http://www.canadianfurnitureshow.com/

Quebec Furniture Manufacturers’ Association (QFMA) 傢俱展 Toronto International Centre 2015年6月

4日至7日

PACKEX Toronto

http://packextoronto.packagingdigest.com/

UBM Canon 包裝展 Toronto Congress Centre  2015年6月

16日至18日

Toronto Gift Fair http://www.cangift.org Canadian Gift & Tableware Association 禮品文具及手工藝品 Toronto International Centre and Toronto Congress Centre  2015年8月

9日至12日

The National Franchise and Business Opportunities Show

http://www.franchiseshowinfo.com/

National Event Management, Inc. 連鎖加盟店展 Toronto International Centre 2015年9月

12日至13日

Canadian Coffee & Tea Show http://coffeeteashow.ca/ Fulcrum Media Inc. 咖啡與茶業展 Vancouver Convention Center 2015年10月

4日至5日

Waste & Recycling Expo Canada 2015

http://www.cwre.ca

Messe Frankfurt (Canada) 環保科技展 (環保、汙水處理及再生能源等) Palais des Congrès de Montréal  2015年11月

4日至5日

Toronto International Boat Show http://www.torontoboatshow.com/ Canadian Boat Shows Inc. 遊艇展 Toronto Direct Energy Centre 2016年1月

9至17日

Canadian International AutoShow (CIAS)

http://www.autoshow.ca/

Canadian International AutoShow 車展 Metro Toronto Convention Centre 2016年2月

12日至21日

Buildex Vancouver

http://buildexvancouver.com/

Informa Canada 建築/建材展 Vancouver Convention Center 2016年2月24日至25日
CRFA Show

http://www.restaurantshow.ca/

Canadian Restaurant and Foodservices Association 餐飲服務展 Toronto Direct Energy Centre 2016年2月28日至3月1日
GLOBE 2016

http://2016.globeseries.com/

GLOBE group 綠能產業展 Vancouver Convention Center 2016年3月

2至4日

Canada Blooms

http://canadablooms.com/

Canada Blooms Horticultural Society 花卉園藝展 Toronto Direct Energy Centre  2016年3月

11日至20日

資料來源:http://10times.com/

 

表九 商旅資訊

駐外單位名稱 多倫多台灣貿易中心 及 溫哥華台灣貿易中心
貨幣名稱 加元(CAD$)
匯率 加元兌換新台幣匯率為 1:24.6427 (2015年4月1日)
與台灣時差 以首都渥太華地區為準,夏令時間(3月第二週~10月):-12小時,冬令時間(10~3月第一週):-13小時
簽證 ☉加拿大宣布自2010年11月22日起,給予我國民不超過6個月的非工作性質免簽證待遇。凡持有台灣外交部核發之台灣普通護照,並內註身份證字號的民眾,不再需要申請短期停留簽證(TRV)就能入境加拿大。有關詳情,請參閱「加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)」網站:http://www.canada.org.tw/taiwan/menu.aspx

☉中華民國政府亦決定自2011年4月1日起,將加拿大國民以免簽證方式在台停留期限由原來30天調整為90天。倘若入台後擬續停留超過90天者,須於停留期限屆滿前,填妥簽證申請表及申請延期停留說明書,併相關證明文件,親赴外交部領事事務局或外交部中、南、東部辦事處申請適當停留期限之簽證(簽證類別:停留簽證),最長在台停留期限為自免簽證方式入境翌日起算,不得超過180天。

☉若須向「加拿大駐台北貿易辦事處」申請簽證者,請逕洽:

加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)

台北市信義區松智路1號6樓

電話: (02) 8723-3000

傳真: (02) 8723-3592

一般郵件:tapei@international.gc.ca

貿易查詢:tapei-td@international.gc.ca

領事查詢:tapei-cs@international.gc.ca

文化/政治查詢:tapei-gr@international.gc.ca

開放時間:星期一至星期四 (上午8時15分至12時;下午12時30分至5時);

星期五 (上午8時15分至12時45分)

交通 班機 往返台灣與加拿大的班機主要有中華航空公司及長榮航空公司。一般而言,旅客多會選擇台北─溫哥華或台北-多倫多(長榮航空於2010年增加桃園國際機場直飛多倫多的航線服務)直達之班機,抵加後再轉機至加拿大其他城市。或可經由美國主要城市(如:紐約、洛杉磯、舊金山等)轉機飛抵加拿大各大城市。有關機票價格及航程資訊,請逕參考中華航空公司(http://www.china-airlines.com)及長榮航空公司(http://www.evaair.com/)網站資料。
計程車(費用) 計程車:按里程計算,以多倫多Beck Taxi為例,前0.155公里之內以$4.45加元計價,之後每0.155公里以0.25加元計價,另每31秒等待時間亦以0.25加元計價(該等費用均已含稅),乘客可酌情給予小費(一般為10%-15%)。
租車 主要租車公司

AVIS: http://www.avis.com/

Enterprise: http://www.enterprise.com/

Discount: http://www.discountcar.com/

Budget: http://www.bcbudget.com/

其他交通工具 加拿大的大眾運輸系統相當完善及方便,若以多倫多或溫哥華市為例:

多倫多市:

1. 火車:主要火車站位於多倫多市區之聯合車站(Union Station),可由此站搭乘VIA Rail Canada赴加拿大各主要城市。另可搭乘GO Transit(包括火車及巴士)赴多倫

多郊區及鄰近城市,亦可由此站轉搭多倫多地鐵、街車及公車。

2. 地鐵及公車:於多倫多搭乘TTC(Toronto Transit Commission; http://www.ttc.ca/ )十分便利,多倫多地鐵系統分東西線、南北線及支線,可抵多倫多各主要街道,且能由各站搭乘接駁公車或街車,不需另加費用,TTC票每張零售3加元,而3個代幣售價為8.4加元。

溫哥華市:

1.   火車:主要火車站位於溫哥華市區之中央車站(Vancouver Pacific Central Station),可由此站搭乘VIA Rail Canada赴美國華盛頓州西雅圖市及加拿大各主要城市。

2.   捷運及公車:大溫哥華地區的大眾運輸服務是由TransLink Vancouver 所提供的,有公車、捷運(Sky Train),和渡輪 (Sea Bus),服務時間是從早上五點至凌晨兩點,所經路線遍佈整個大溫哥華地區。捷運負責接送往來溫哥華機場和鄰近城鎮的旅客,每一個捷運站都是公車路線必經之處,而且在溫哥華市中心可轉接北溫的海上巴士港口。票價依區段不同收費略增。

電話費率 1.  電話費率:利用公用電話撥市內電話,每通電話不限通話時間,僅需投幣 0.50加元。撥台灣長途電話,費用較高。

2. 普通電話卡:大部分之便利商店及加油站均出售5、10及20加元等面額不同之電話卡,使用方便。

電話自台灣撥 自台灣撥加拿大電話方式:002 + 1 (國碼) + 城市號碼 + 電話號碼

註:加拿大國碼為1。城市碼:溫哥華(604),愛明頓(780),卡加利(403),多倫多(416),蒙特婁(514),渥太華(613)等。

電話自當地撥 自加拿大撥台灣電話方式:011 + 886 (台灣國碼) +區域號碼 +電話號碼 (註:台北地區為2、台中地區為4、高雄地區為7等。)
行動電話 行動電話使用方式:台灣手機可在加拿大使用漫遊服務。另三頻手機或北美手機均可在一般手機通訊門市部(如Rogers, Fido, Telus等)開台,費用約為50加元,另再購買SIM卡,該卡可按客戶需要購買,價格為10、20、30加元不等。
信用卡接受程度 使用程度相當普及,幾乎大多數的商家均接受信用卡,當中以Visa卡及Master card卡最為普遍。
旅館水可否生飲 一般可生飲,建議以煮沸後飲用或購買礦泉水較宜。
小費 於餐廳用餐,帳單內若不含服務費,一般付15%左右小費,以表達對服務員之謝意。搭乘計程車亦然,應付司機10% - 15%之小費。另於機場或住宿旅館時,若有服務人員協助提領行李等服務,或對旅館中之清潔房間之服務人員,最好也能給予小費,以表謝意。
電壓及插座形式 加拿大電壓與台灣相同,為110V。但插座形狀多為三孔式插座。
外匯管制規定 1. 加拿大貨幣名稱:加元。

2. 匯率:1加元約兌新台幣24.6427 (2015年4月1日)。

3. 外匯及匯兌10,000加元以上者,按規定須提出申報。

4. 提供換匯服務地點:各大銀行均可匯兌。溫哥華已有少量地方可用新台幣兌換加元,惟加拿大其他地區目前較少該項服務。

銀行上班時間 一般為上午9時至下午5時,週末多數不營業。
商店營業時間 以溫哥華及多倫多兩地為例,一般商店週一至週五為10:00 am ~ 9:00 pm,週六為10:00 am ~ 7:00 pm,週日營業多從11:00 am 至6:00 pm。
檢疫規定 有關加拿大攜帶食品及動植物之檢疫規定,請逕參考加拿大邊境服務署 (Canada Border Services Agency)之網站:http://www.cbsa-asfc.gc.ca/ 。
海關規定 加拿大海關規定,嚴禁入境旅客攜帶蔬菜、水果、肉類製品及動植物入境。入境旅客按規定每人可攜帶一條免稅香菸(200根)及一瓶免稅酒(1公升)入境。詳細規定可參閱加拿大邊境服務署網站:http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
衣著 商務場合一般著西裝及套裝為主。
建議旅館 請逕參考網站http://ca.hotels.com/資訊。
建議餐廳 請逕參考網站http://www.restaurant.ca/資訊。
台灣駐當地使館或經貿機構 ⊙駐加拿大台北經濟文化代表處 (TECO, Canada)

45 O'Connor Street, Suite 1960, Ottawa, Ontario K1P 1A4

Tel:(613) 231-5080

Fax:(613) 231-7235

E-mail:teco@taiwan-canada.org

http://taiwan-canada.org/

⊙多倫多台北經濟文化辦事處 (TECO, Toronto)

151 Yonge Street, Suite 501, Toronto, Ontario M5C 2W7
Tel:(416) 369-9030

Fax:(416) 369-1473
E-mail:yyz@mofa.gov.tw

http://www.toronto-teco.org

⊙溫哥華台北經濟文化辦事處 (TECO, Vancouver)

Suite 2200, PO Box 11522, 650 West Georgia Street, Vancouver, BC V6B 4N7
Tel: (604) 689-4111

Fax: (604) 689-0101
E-mail:tecovan@telus.net

http://www.taiwan-vancouver.org

⊙駐加拿大台北經濟文化代表處經濟組

Economic Division, Taipei Economic & Cultural Office, Canada

Tel:(613) 231-5025

Fax:(613) 231-7414

E-mail: taipeieconomics@bellnet.ca

⊙多倫多台灣貿易中心 (Taiwan Trade Center, Toronto)

2 Queen Street East, Suite 1410, Toronto, Ontario M5C 3G7

Tel:(416) 363-9946

Fax:(416) 363-2023

E-mail:toronto@taitra.org.tw

⊙溫哥華台灣貿易中心 (Taiwan Trade Center, Vancouver)

666 Burrard Street, Suite 1230, Vancouver, BC V6C 2X8

Tel:(604) 681-2787

Fax:(604) 681-9886

E-mail:vancouver@taitra.org.tw

當地駐台灣使館或經貿機構 ⊙加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)

台北市信義區松智路1號6樓
電話: (02) 8723-3000

傳真: (02) 8723-3592
電子郵件: tapei@international.gc.ca
網站:http://www.canada.org.tw/

⊙加拿大亞伯達省駐台辦事處 (Alberta Taiwan Office)

11047台北市信義區松智路1號 6樓
電話:(02) 8789-2006
傳真:(02) 8789-1878
電子郵件:albertataiwanoffice@gov.ab.ca
網址:http://www.albertacanada.com/taiwan/2183.aspx

 

備註: 魁北克駐台北貿易辦事處已於2014年6月27日關閉。

其他相關網站 有關加國商務、文化、教育及旅遊資訊,逕請瀏覽加拿大駐台北貿易辦事處網站http://www.canada.org.tw/taiwan/menu.aspx。
拜訪時應注意之風俗民情或注意事項 1. 加拿大為多元文化國家,建議避免談論有關宗教、族裔主題。

2. 加拿大人重誠信,商旅接洽除耐心積極聯繫外,應盡量避免加拿大人之渡假時期:7、8月份及12月中下旬。

3. 用餐時間:午餐–中午1 2時至下午2時。晚餐 - 晚上6時至8時。用餐時應注重用餐禮節。

其他注意事項 1. 與台灣時差13小時(夏令時間時差為12小時)。

2. 溫哥華及多倫多機場安檢嚴格,建議提早2 ~3小時抵達機場,避免延誤班機。對出境及過境旅客手提行李中之液體、凝膠或噴霧性質等物品均要避免攜帶。另若經由美國轉機者,美國海關即設於溫哥華及多倫多機場之內,安檢亦十分嚴格。