2023年12月厄瓜多經濟及商情摘要報告

2023年12月厄瓜多經濟及商情摘要報告

經濟情勢：
1. 根據國家統計和普查局(INEC)的報告，1月至11月累計通貨膨脹率為37%。基本生活支出，11月784.65美元(較10月784.02美元增加0.08%)。此外，有4個城市的家庭基本消費支出超過800美元：Quito(819)、Cuenca (816)、Manta(807)及Guayaquil(801)，上漲幅度較去年同期增加22美元至34美元不等。
2. 根據拉丁美洲和加勒比海經濟委員會(ECLAC)本月報告，2024年厄瓜多的GDP將增加2%。報告強調，厄瓜多通貨膨脹依然存在(特別是食品)，就業機會短缺，薪資差距顯著，投資環境疲軟和經濟成長有限。
3. 厄國政府本年支出迅速增加，收入減少，導致財政赤字56億美元，出現「拖欠」情況，陷入嚴重危機。此外，經濟放緩「反映在移民浪潮中」。2021年約有2萬人移民，2022年12萬人。在就業方面，11月充分就業率35.8%，與2014年12月50%相比，顯示厄國經濟繁榮結束，就業指標惡化，國家風險於12月13日達到2,141點的高點，Noboa政府面臨重整經濟的嚴峻考驗，若無法取得財政支援，可能在2026年和2027年間陷入經濟違約危機。
4. 國會以107票贊成二讀通過Noboa政府上任後所提第一個法案《經濟效率和創造就業法》，該計畫有三項基本措施：透過稅收優惠促進就業、提供免費公共服務及以自由經濟區創造就業與投資。厄國正經歷經濟危機，2024年的財政缺口預估將達18億美元，政府必須創造投資環境及可長期受益的策略。
5. Noboa總統政府續提第二項改革法案「能源競爭力組織法草案」，創新之處是在公共電力服務組織法中納入自由經濟區相關條款。N總統強調，厄國嚴重的能源危機已影響生產和經濟體系，有必要對能源部門制定新的法規，強化公共財政，並朝電力出口的方向努力。
金融、保險、投資：
1. 1973年已在厄瓜多開始運營的「國際銀行」指出，其超過83%的信貸均分配給生產部門。該銀行是拉丁美洲第一家發行藍色債券的私人金融機構，並在2022年10月獲世界銀行集團的國際金融公司(IFC)認購，金額最高4,000萬美元。
2. 經濟財政部長Juan Carlos Vega本月前往巴西里約熱內盧出席拉丁美洲和加勒比海開發銀行(CAF)董事會會議，厄瓜多針對潛在融資和技術援助來源進行分析。V部長表示，財政部帳戶不足9,500萬美元，導致武裝部隊退休人員集體抗議，預估今年財政赤字將達50億美元，政府已請該組織支持Noboa總統在創造就業、成長和經濟復甦方面的計畫。
進出口貿易：
1. 西班牙基多商會(Camespa)指出，厄西商業交流在本年上半年的貿易呈現正面平衡，厄對西出口顯著成長，達到創紀錄的08億歐元，而西對厄出口5.76 億歐元，數字對厄經濟發展有利。自2020年以來，厄國蝦和金槍魚等產品出口大幅增長，西班牙為其在歐洲的最佳盟友。
2. 由於1-9月石油出口額8億美元，低於2022年同期之90億美元，導致出口總額下降，截至9月為234.13億美元，低於2022年之248.58億美元，降幅5.8%；進口總額也從去年227.28 億美元降至今年的216.35億美元。
3. 惠夜基Nirsa公司自1968年開始生產罐裝鮪魚，每月產量 7,000 噸。2022年產量65,300噸，今年1月至9月約53,844噸，其中29,971噸出口至歐洲，5,195噸至其他國家。
4. 根據厄瓜多出口商聯合會(Fedexpor)報告，至本年10月，中國、歐盟和美國依序為前三大出口(石油及礦產除外)目的國，共出口66%產品如後：蝦子18億美元、香蕉和車前草31.49 億美元、魚罐頭10.98億美元、可可及加工產品9.83億美元、花卉8.18億美元、木材和製造業4.5億美元、魚類2.43億美元、水果2.13億美元、香蕉相關產品1.82億美元，以及皮革、塑膠和橡膠製造品1.67億美元。
  - 對中：出口37億美元，佔出口總額的24%，其中，蝦子33.34億美元，負成長2%，但數量增加21%(顯示價格變低)；香蕉1.38億美元，金額及數量分別成長62%及49%；動物飼料5,900萬美元(成長最快的產品)，金額及數量分別增加77%及64%；但倘以包含石油和礦業出口總額156億美元計算，厄對中出口佔60%，顯示高度對中經濟依賴。
  - 對歐盟：出口33億美元，成長12%。其中蝦子78億美元，金額及數量分別成長6%及10%；香蕉8.87億美元，金額及數量分別成長26%及19%。
  - 對美：美自厄進口約1,500種產品，以蝦子、香蕉、黃金、天然花卉和魚罐頭為主。2022年非石油產品出口達57億美元，本年1至9月已有32.1億美元。而10月份，厄出口32.5億美元，負成長3%。其中蝦子12.09億美元；香蕉4.59億美元。
  - 國家家禽養殖業者公司(Conave)表示，家禽業的年均成長率為5%，2023年比 2022年成長10%。

自由貿易、投資、會議：
1. 厄加(拿大)：生產部長Sonsoles García表示，與加國的自由貿易協定將於2024年初恢復談判，預計年底前將有具體成果。根據該部的數據，厄對加的出口在過去五年中每年成長22%，加成為厄前20大非石油出口目的地。此外，2017年到2021年，加國是厄瓜多的主要外國投資者，金額達4億美元。
2. 厄美(國)：上次TIC會議於2022年2月15日至16日在惠夜基舉行，雙方在智慧財產權、農業、市場交易、海關與貿易便利化、勞工與環境，以及投資、服務和數位商務等六個領域強化貿易合作關係。
3. 厄韓(國)：
  - 兩國於 10 月 10 日在韓國首爾共同簽署「厄韓戰略經濟合作協議」（SECA）預簽署協議，生產部本月公佈西班牙文譯本，共1,153頁，預計2024年4月至6月間兩國談判可進入下一階段。
  - 韓國是厄瓜多第11大出口國，過去五年，厄對韓銷售額呈現成長趨勢，年均成長率38%。
  - 這項協定被描述為「厄瓜多談判中最廣泛、最現代的協議」，包含23個章節，涵蓋商品和服務、公共採購、知識產權、電子商務、農業工業、製造業、漁業等部門等的合作機會。
  - 厄瓜多目前8%的出口將享有關稅優惠，協定生效後，包括咖啡、可可、巧克力、零食、乳製品等，將以0 %關稅銷往韓國。香蕉、魚和糖果，以及肉類、乳製品、冷凍馬鈴薯、藍莓、鳳梨、芒果等產品也將在短期內減稅。此外，協定排除對金屬加工、紡織和白色家電等敏感行業。
4. 厄中(國)：自由貿易協定在國會進行討論，電子、紡織、農產品出口和汽車等行業透過線上參與會議時指出，儘管協定可創造就業機會、增加出口，但持反對意見：(1)進出口紡織工會執行董事Guido Altamirano憂心指出，中國可在七到八天內製造出產品的樣品，而厄瓜多由於技術、資訊等問題，需10到12天，無法與中國平等競爭；(2)汽車工業商會執行董事David Molina表示，根據厄中雙邊貿易增長現況，實無須簽署協定；(3)Zaimella公司出席代表 Diva Durán擔憂表示，在不到三年內，中國產品已壟斷厄市場40%；此外，事實證明中國產品出現問題，如進口價格過低、侵犯知識產權、不遵守衛生法規等，相關業者已向政府單位共投訴數十次。
5. 生產部長 Sonsoles García與私人企業正式簽署，金額6,750萬美元的投資合約，內容為Santa Elena, Guayas y Tungurahua等三省的水產養殖和製造業，將創造1,665個就業機會；連同上屆政府共簽署260份價值95億美元的投資案，而2013年至2021年間獲得的投資契約僅共77億美元。
6. 生產部長Sonsoles García與美國貿易代表Katherine Tai大使在華盛頓會晤並討論厄瓜多加入美洲經濟繁榮協會(APEP)的議題，以加強區域合作和有彈性的供應鏈。兩人共同宣布，由美厄組成的貿易和投資理事會將在2024年上半年舉行會議，優先討論《貿易規則和透明度議定書》框架內各個面向，包括海關管理和貿易便利化、良好監管制度、反腐敗與中小企業間的高標準條款。
農、水產業
1. 香蕉：
  - 本月每盒價格達7-7.2美元，爭論已久的2024年最低價格，香蕉種植公司(Agroban)與政府已決定為85美元，比2023年（6.50 美元）多出0.35美元，歐盟當地出口工會並警告各超市進行抵制；厄香蕉產業面臨的其他問題包含病蟲害、貨品污染和不安全局勢的威脅。
  - 厄瓜多香蕉出口商協會(AEBE)稱，為提升香蕉品質，幫助出口與價格，進口過程長達2年的以色列耐鐮刀菌4號(FOC R4T)品種，近期即將完成(厄國曾於2022年首次進口抗蟲品種Formosana 218)。
  - 香蕉的2024年出口合約規定登記截止日期為12月31日，至12月份約簽署831份合同，多數為美國及俄羅斯和英國，尚有62%生產面積未簽訂合同，主要原因為第一大出口市場歐盟認為厄所定2024年每箱85美元價格過高，厄瓜多香蕉種植者聯合會(Fenabe)也預估，2024年的合約簽署率將不超過50%，而歐盟進口業者更要求厄國香蕉每箱降價1.30歐元。
  - 根據Banana Marketing的數據，厄2023年1月至11月香蕉出口量達32,609萬箱，比2022年同期增長03%，其中歐盟為第一大出口區，佔28.89%；其次俄羅斯21.10%，第三中東14.79%，此後依序：美國9.15%、南錐體6.86%、東亞6.17%、非洲5.69%、中亞3.10%、東歐1.49%、英國1.36 %、紐西蘭0.95%、挪威0.40%、加拿大0.003%及其他市場0.03%。
2. 火龍果：根據農業部的數據，全國火龍果種植面積超過3,000公頃，主要集中在Morona Santiago省，約有1,000家生產商，佔地1,495公頃，年產17,234噸。此外，農牧部透過綜合農業生產多樣化和農業復興計畫(Pidara)補貼業者132,327美元採購機械進行洗滌和乾燥，以提升品質，主要市場為中國、美國、香港、加拿大及西班牙等國。
3. 可可：
  - 全國可可出口商協會(Anecacao)執行董事Merlyn Casanova指出，由於象牙海岸和迦納可可生產量下降，加上國際投機及聖嬰現像，價格從每噸2,500美元上漲至4,100美元，厄瓜多可可出口量因此增加，預計年底可達7噸，將達7.19 億美元，成長45.5%，比上年增加3.89%。
  - 主要出口地：美國、荷蘭、墨西哥、馬來西亞和印尼。其中，印尼增加63%，馬來西亞32%，為出口成長最快的兩個市場。
4. 咖啡：據農牧部稱，透過與義大利Lavazza公司及聯合國開發署(UNDP)的合作計劃，至11月厄出口亞馬遜阿拉比卡有機咖啡至義大利約34噸，創下每磅4美元的高價紀錄；目前厄國獲得UNDP永續發展和森林保護認證的生產單位共1,581個(農業1,247個，畜牧業336個)。
5. 玉米：厄瓜多平衡食品生產者協會(Aprobal)產業鏈曾於11月發布聲明警告，2024年2月至3月可能出現糧食短缺風險，建議政府授權進口玉米。農牧部復宣布2024年1-2月將進口91,566噸黃玉米，彌補糧食短缺。
6. 稻米：厄瓜多稻米工業公司(Corpcom)表示，厄國通膨最高的產品是稻米，去年由5月13%上升至7月17.19%，且因上半年產量大幅下降，導致糧食短缺，厄國因此從價格較低的烏拉圭進口63,246噸的稻米，預計2024年2 月上市，成本在6.95美元至8.65美元之間。
7. 蝦類：主要出口國為中國59%、美國17%、西班牙5%、法國3%義大利3%。國家水產養殖商會(CNA)警告稱，1-10月出口額18億美元，2023年將下降6%，損失超過3.7億美元。出口中國部分，因人民幣兌美元匯率貶值，冷凍產品的庫存成本高昂，導致進口商購買力及民眾消費力均減弱。美國部分，由於利率上升和高能源成本，在通膨下，海鮮消費量亦下降12%。
8. 雞肉：成功進軍巴哈馬群島市場，至2023年底共出口680噸雞肉。根據農牧部數據，厄每年生產約48萬噸雞肉(各省產量依序為Guayas 22 %、Pichincha 16 %、Santo Domingo 14 %、El Oro 10 %、Manabí 9 % 及Imbabura 6 %)和07億枚雞蛋，為全國創造30多萬個直接就業機會，預估到2031年，家禽肉產量將增加55%，歸功於厄政府重視禽流感防疫措施，至2022年底，已有1,420萬隻家禽接種疫苗；雞肉是厄瓜多人消費最多的肉類，每人每年平均消費30公斤。其次豬肉，2022年每人消費11.44公斤，比牛肉多3公斤。
能源產業：
1. 石油：國營石油公司進口天然氣招標案無人投標，另增購465百萬瓦電力之標案亦遭取消，原因均為廠商取得進口許可需耗時1至3個月，即使獲得許可開始發電時已近枯水期，導致厄國不得不於10月起進行限電措施。
2. 電力：全國電力不足情況嚴峻，自10月23日厄瓜多開始進行限電措施，造成企業超過10億美元的損失，旱季來臨，損失可能增加兩倍，要到2024年2月或3月始有恢復機會，期間生產業變得複雜，加上社會不安全感、搶劫、敲詐、勒索成為企業面臨的嚴重問題；經惠夜基工業商會提案後，決定將不增加住宅及商業用戶電價，Noboa政府並決定恢復拉索前政府取消之工業部門電價獎勵措施(晚上10點至上午 8點期間電價優惠)。
3. 水資源：Produbanco銀行宣佈保護水資源(包括水處理廠、蝦公頃認證和池塘、高效的灌溉系統以及改善照顧海洋物種的基礎設施)的藍色融資撥款超過4,300萬美元，2024年的目標預計6,300萬美元。該項融資計畫，已創造超過9,500人直接就業機會，其中6,300名工人脫貧，20%以上的省份受益。
勞工與就業：
1. 根據國際組織Ayuda en Acción對拉丁美洲和西班牙年輕人勞動市場的研究，在厄瓜多，15至29歲的年輕人中，35%待業，其中67%年輕人學歷只到國中，只能從事農業勞力型工作。至拉丁美洲，有6,000萬年輕人無法進入勞動力市場，其中女性超過50%。另外，就業安置率最高的是瓜地馬拉39%，其次墨西哥38%和薩爾瓦多37%。
2. 根據厄國財部(SRI)的數據，利潤最高的行業依序為：行政及支援服務3%、礦山和採石場開採24.7%、公共管理、國防、社會安全18.4%、電信16.7%、專業技術活動13.8%、製造業13.7%、金融和保險13.6%、藝術、娛樂和休閒13%、農業和漁業12.7%及銀行業12.3%。
3. 勞工部宣布，自2024年1月起，基本工資由450美元調高至460美元，增加223%；《勞工法》第49條規定，晚間(7:00至隔天早上6:00)加班費加成25%；休假方面，第69條規定，勞工享有每年包含例假日連續休假15天的權利，但倘員工擬連續休假超過15天，雇主有權拒絕。
4. 根據國家統計和人口普查局(INEC)的數據，至11月，失業率5%(29.4萬人)，低於去年同月3.8%(31.8萬人)；充分就業方面，達35.8%(304萬人)，高於去年同月35.6% (298萬人)；從性別來看，男性就業機會40.8%，女性28.7%；男性失業率23,1 %，女性18,1 %。
汽車業：
1. 厄國與歐盟的自由貿易協定於2017年1月1日生效，歐洲組裝車關稅40%，每年將下降5%，至2024年1月1日降至零關稅。義大利菲亞特、法國雪鐵龍、德國奧迪、賓士、寶馬等品牌已經制定進口歐洲汽車的計畫。厄瓜多汽車公司協會(Aeade)表示，歐洲原產汽車銷量在2016年至2022年間增長507%。截至2023年，這些車輛的銷量總計9,133輛，佔總銷量的4%。價格從2016年平均50,000美元下降到2023年的 35,000美元左右。
2. 數據顯示，1月至11月，歐洲組裝汽車在厄銷售8,708輛，包括Audi、Mercedes Benz、BMW、Volvo、Land Rover、Fiat,、Ferrari、Citroën、Peugeot 及Renault等品牌，其中4,510輛(52%)為非歐洲品牌，KIA銷售最多，其次Sportage Europa車型2,225 輛及韓國現代1,868輛。